유럽 게임시장 진출전략 보고서 2008. 5.
목 차 제 1 장 조사의 배경 및 내용 1 제 1 절 조사의 배경 및 목표 1 제 2 절 조사의 내용 및 범위 2 제 3 절 조사의 방법론 3 제 2 장 EU 개관 4 제 1 절 EU 개요 4 1. EU 회원국 4 2. 우리나라의 對 EU 관계 4 제 2 절 EU 정보통신기술 시장현황 7 1. EU 정보통신기술 시장규모 7 2. EU 통신시장 현황 10 제 3 절 EU 디지털콘텐츠 시장현황 13 1. 유럽 디지털콘텐츠 시장규모 13 2. 유럽 디지털콘텐츠 시장현황 13 제 4 절 유럽 주요 국가 개황 17 1. 영국 국가개요 17 2. 독일 국가개요 65 3. 프랑스 국가개요 95 4. 이탈리아 국가개요 117 5. 스페인 국가개요 136 6. 네덜란드 국가개요 158 7. 노르웨이 국가개요 176 8. 덴마크 국가개요 197 9. 벨기에 국가개요 221 10. 스웨덴 국가개요 250 11. 스위스 국가개요 262 12. 오스트리아 국가개요 285 13. 체코 국가개요 310 14. 터키 국가개요 333 15. 폴란드 국가개요 349 16. 핀란드 국가개요 372
제 3 장 유럽 온라인게임 시장 현황 396 제 1 절 유럽 온라인게임 시장 개황 396 1. 유럽 게임시장의 규모 및 전망 396 2. 유럽 온라인게임 시장의 특징 399 3. 유럽 게임 이용자들의 특징 401 제 2 절 유럽 주요 5개국(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인) 온라인게임 시장분석 408 1. 독일 온라인게임 시장 분석 408 2. 영국 온라인게임 시장 분석 421 3. 프랑스 온라인게임 시장 분석 430 4. 이탈리아 온라인게임 시장 분석 438 5. 스페인 온라인게임 시장 분석 444 제 3 절 Nordic(Norway, Denmark, Finland, Sweden) 국가 온라인게임 시장분석 450 1. 네덜란드 온라인게임 시장 분석 450 2. 노르웨이 온라인게임 시장 분석 458 3. 스웨덴 온라인게임 시장 분석 465 4. 덴마크 온라인게임 시장 분석 474 5. 핀란드 온라인게임 시장 분석 479 제 4 절 동유럽(폴란드, 체코, 오스트리아) 온라인게임 시장분석 484 1. 폴란드 온라인게임 시장 분석 484 2. 체코 온라인게임 시장 분석 493 3. 오스트리아 온라인게임 시장 분석 501 제 5 절 기타 유럽 유망 온라인게임 시장분석 506 1. 터키 온라인게임 시장 분석 506 2. 스위스 온라인게임 시장 분석 511 3. 벨기에 온라인게임 시장 분석 515 제 6 절 유럽 온라인게임 시장 진출 전략 520 1. 유럽 온라인게임 시장으로의 진출의 필요성 520 2. 유럽 온라인게임 시장 진출을 위한 전략적 제언 525 제 4 장 유럽 모바일게임 시장 532 제 1 절 유럽 모바일게임 시장 현황 532 1. 유럽 이동통신 시장 현황 532 2. 유럽 모바일게임 시장 현황 534 제 2 절 유럽 주요국별 모바일게임 시장 분석 540 1. 유럽 주요국 모바일게임 시장 현황 540 2. 기타 서유럽 모바일게임 시장 현황 565 3. 동유럽 모바일게임 시장 594 제 3 절 유럽 주요 모바일게임 업체 604 - II -
1. Gameloft 604 2. EA Mobile 607 3. Glu Mobile 609 제 4 절 유럽 모바일게임 시장 진출 전략 611 제 5 장 유럽 아케이드 게임 시장 현황 620 제 1 절 유럽 아케이드 게임 시장의 특징 620 1. 유럽 아케이드 게임의 분류와 특성 620 2. 유럽 아케이드 게임 시장의 구조 621 제 2 절 유럽 주요국별 아케이드 게임 시장 분석 631 1. 독일 아케이드 게임 시장 분석 631 2. 영국 아케이드 게임 시장 분석 636 3. 이탈리아 아케이드 게임 시장 분석 640 4. 스페인 아케이드 게임 시장 분석 644 5. 프랑스 아케이드 게임 시장 분석 651 6. 벨기에 아케이드 게임 시장 분석 653 7. 덴마크 아케이드 게임 시장 분석 657 8. 네덜란드 아케이드 게임 시장 분석 661 9. 스웨덴 아케이드 게임 시장 분석 665 10. 핀란드 아케이드 게임 시장 분석 667 11. 아일랜드 아케이드 게임 시장 분석 671 12. 그리스 아케이드 게임 시장 분석 674 13. 오스트리아 아케이드 게임 시장 분석 677 14. 체코 아케이드 게임 시장 분석 680 15. 폴란드 아케이드 게임 시장 분석 682 16. 헝가리 아케이드 게임 시장 분석 687 제 3 절 유럽 아케이드 게임 시장 진출 전략 693 1. 시장 매력도에 따른 진출 시장 선정 693 2. 비즈 모델별 진출 전략 694 Appendix 696 참 고 자 료 699 - III -
표 차례 <표 2-1> 우리나라의 對 EU 수출 추이 5 <표 2-2> 우리나라의 對 EU 수입 추이 5 <표 2-3> 우리나라의 對 EU 투자 추이 6 <표 2-4> EU의 부문별 ICT 시장규모 8 <표 2-5> EU의 ICT 및 통신부문 지출금액 9 <표 2-6> EU의 국가별 ICT 시장규모 10 <표 2-7> 유럽 통신서비스 이용현황 및 전망 11 <표 2-8> EU 주요국 브로드밴드 보급률 12 <표 2-9> 유럽 디지털콘텐츠 시장규모 13 <표 2-10> 유럽 DVD 및 온라인 비디오 시장규모 및 전망 15 <표 2-11> 유럽 온라인게임 시장규모 및 비중 15 <표 2-12> 유럽 디지털음악 시장규모 및 전망 16 <표 2-13> 게임 시장 분석 대상 유럽 주요 국가 리스트 17 <표 3-14> 영국 일반 사항 18 <표 3-15> 영국 경제 지표 19 <표 3-16> 한국-영국 관계 22 <표 3-17> 한국-영국간 수출입 동향(2007년 1-11월 기준) 23 <표 3-18> 한국의 100대 기업 영국 현지 투자 현황(2007년) 24 <표 3-19> 우리나라의 對 영국 투자현황 25 <표 3-20> 독일 일반 사항 66 <표 3-21> 독일 경제 지표 67 <표 3-22> 한국-독일 관계 68 <표 3-23> 한국-독일간 수출입 동향(2007년 1-11월 기준) 69 <표 3-24> 우리나라의 對 독일 주요 투자기업 70 <표 3-25> 신규 진출 한국 기업 리스트 70 <표 3-26> 우리나라의 對 독일 투자현황 71 <표 3-27> 독일 내 투자시 보조금 제도 73 <표 3-28> 독일 중기업 및 소기업의 구분 74 <표 3-29> 독일의 노동시장 통계 90 <표 3-30> 프랑스 일반 사항 95 - IV -
<표 3-31> 프랑스 경제 지표 96 <표 3-32> 한국-프랑스 관계 98 <표 3-33> 한국-프랑스간 수출입 동향(2007년 1-11월 기준) 99 <표 3-34> 우리나라의 주요 프랑스 진출 기업 리스트 99 <표 3-35> 우리나라의 對 프랑스 투자현황 100 <표 3-36> 프랑스 투자진흥청(AFII) 한국 사무소 103 <표 3-37> 연락사무소 등록 절차 및 관계 기관 104 <표 3-38> 이탈리아 일반 사항 118 <표 3-39> 이탈리아 경제 지표 119 <표 3-40> 한국-이탈리아 관계 120 <표 3-41> 한국-이탈리아간 수출입 동향(2007년 1-11월 기준) 120 <표 3-42> 우리나라의 對 이탈리아 투자현황 121 <표 3-43> 스페인 일반 사항 137 <표 3-44> 스페인 경제 지표 138 <표 3-45> 한국-스페인 관계 139 <표 3-46> 한국-스페인간 수출입 동향(2007년 1-11월 기준) 140 <표 3-47> 우리나라의 對 스페인 투자현황 140 <표 3-48> 우리나라의 對 스페인 주요 투자기업 141 <표 3-49> 스페인 주요 기관별 지원 내용 142 <표 3-50> 네덜란드 일반 사항 158 <표 3-51> 네덜란드 경제 지표 160 <표 3-52> 한국-네덜란드 관계 161 <표 3-53> 한국-네덜란드간 수출입 동향(2007년 1-11월 기준) 161 <표 3-54> 우리나라의 對 네덜란드 주요 투자기업 162 <표 3-55> 우리나라의 對 네덜란드 투자현황 163 <표 3-56> 노르웨이 일반 사항 177 <표 3-57> 노르웨이 경제 지표(2006년 기준) 179 <표 3-58> 한국-노르웨이 관계 179 <표 3-59> 한국-노르웨이간 수출입 동향 180 <표 3-60> 한국의 對 노르웨이 주요 투자기업 181 <표 3-61> 한국의 對 노르웨이 투자현황 181 <표 3-62> 덴마크 일반 사항 198 <표 3-63> 덴마크 경제 지표(2006년 기준) 199 - V -
<표 3-64> 한국-덴마크 관계 200 <표 3-65> 한국-덴마크간 수출입 동향(2007년 1-11월 기준) 201 <표 3-66> 우리나라의 對 덴마크 투자현황 201 <표 3-67> 우리나라의 對 덴마크 투자기업 201 <표 3-68> 덴마크 유형별 등록기관 및 제출서류 204 <표 3-69> 벨기에 일반 사항 221 <표 3-70> 벨기에 경제 지표 223 <표 3-71> 한국-벨기에 관계 224 <표 3-72> 한국-벨기에간 수출입 동향(2007년 1-10월 기준) 224 <표 3-73> 우리나라의 對 벨기에 주요 투자기업 225 <표 3-74> 우리나라의 對 벨기에 투자현황 225 <표 3-75> 스웨덴 일반 사항 251 <표 3-76> 스웨덴 경제 지표 252 <표 3-77> 한국-스웨덴 관계 253 <표 3-78> 한국-스웨덴간 수출입 동향(2007년 1-9월 기준) 253 <표 3-79> 우리나라의 對 스웨덴 주요 투자기업 254 <표 3-80> 스위스 일반 사항 263 <표 3-81> 스위스 경제 지표 264 <표 3-82> 한국-스위스 관계 266 <표 3-83> 한국-스위스간 수출입 동향(2007년 1-9월 기준) 267 <표 3-84> 우리나라의 對 스위스 투자현황 267 <표 3-85> 주식회사(AG) 및 유한회사(GmbH) 설립소요기간 273 <표 3-86> 오스트리아 일반 사항 286 <표 3-87> 오스트리아 경제 지표(2006년도 기준) 287 <표 3-88> 한국-오스트리아 관계(2007년 10월 기준) 288 <표 3-89> 우리나라의 對 오스트리아 주요 투자기업 289 <표 3-90> 한국-오스트리아간 수출입 동향(2007년 1-11월 기준) 290 <표 3-91> 체코 일반 사항 310 <표 3-92> 체코 경제 지표 311 <표 3-93> 체코의 FDI 유치 동향 311 <표 3-94> 한국-체코 관계 312 <표 3-95> 한국-체코간 수출입 실적 313 <표 3-96> 우리나라의 對 체코 주요 투자기업 313 - VI -
<표 3-97> 우리나라의 對 체코 투자현황 314 <표 3-98> 체코 지역별 인센티브 수혜조건 317 <표 3-99> 체코의 대상별 세율 330 <표 3-100> 체코의 대상별 세율 330 <표 3-101> 터키 일반 사항 334 <표 3-102> 터키 경제 지표 335 <표 3-103> 한국-터키 관계 336 <표 3-104> 한국-터키간 수출입 동향(2007년 1-11월 기준) 337 <표 3-105> 우리나라의 對 터키 업종별 투자현황(1987~2007.9월 누계) 337 <표 3-106> 우리나라의 對 터키 주요 투자기업 338 <표 3-107> 터키의 투자지역 구분 340 <표 3-108> 터키의 외국인 투자관련 전문 법률화사 명단 344 <표 4-109> 폴란드 일반 사항 349 <표 4-110> 폴란드 경제 지표 350 <표 4-111> 폴란드의 FDI 유치 동향 350 <표 4-112> 한국-폴란드 관계 351 <표 4-113> 한국-폴란드간 수출입 실적 352 <표 4-114> 한국의 對 폴란드 주요 수출품목 352 <표 4-115> 우리나라의 對 폴란드 투자현황 353 <표 4-116> 우리나라의 對 폴란드 주요 투자기업 353 <표 3-117> 핀란드 일반 사항 372 <표 3-118> 핀란드 경제 지표 373 <표 3-119> 한국-핀란드 관계 374 <표 3-120> 한국-핀란드간 수출입 동향 375 <표 3-121> 우리나라의 對 핀란드 주요 투자기업 376 <표 3-122> 핀란드의 직종별 임금 수준 390 <표 3-123> 핀란드의 법인세 및 부가세 392 <표 3-1> 유럽 게임시장규모 추이 및 전망 396 <표 3-2> 유럽 주요 국가별 MMOG 가입자수와 시장규모 추이 및 전망 398 <표 3-3> 독일 ICT 시장규모 408 <표 3-4> 독일 ICT 및 통신 지출액 409 <표 3-5> BigPoint의 주요 제공 게임 현황 418 <표 3-6> Koch Media의 주요 퍼블리싱 게임 419 - VII -
<표 3-7> Gamigo의 주요 퍼블리싱 게임 421 <표 3-8> 영국 ICT 시장규모 422 <표 3-9> 영국 ICT 및 통신 지출액 423 <표 3-10> 프랑스 ICT 시장규모 430 <표 3-11> 프랑스 ICT 및 통신 지출액 431 <표 3-12> 이탈리아 ICT 시장규모 438 <표 3-13> 이탈리아 ICT 및 통신 지출액 439 <표 3-14> 스페인 ICT 시장규모 444 <표 3-15> 스페인 ICT 및 통신 지출액 445 <표 3-16> 네덜란드 ICT 시장규모 451 <표 3-17> 네덜란드 ICT 및 통신 지출액 452 <표 3-18> 노르웨이 ICT 시장규모 459 <표 3-19> 노르웨이 ICT 및 통신 지출액 460 <표 3-20> 스웨덴 ICT 시장규모 465 <표 3-21> 스웨덴 ICT 및 통신 지출액 466 <표 3-22> 2008년 4월 및 4월 4주차 스웨덴 인기게임 순위 470 <표 3-23> Entropia Universe와 Second Life 비교 473 <표 3-24> 덴마크 ICT 시장규모 475 <표 3-25> 덴마크 ICT 및 통신 지출액 476 <표 3-26> 핀란드 ICT 시장규모 479 <표 3-27> 핀란드 ICT 및 통신 지출액 480 <표 3-28> 폴란드 ICT 시장규모 484 <표 3-29> 폴란드 ICT 및 통신 지출액 485 <표 3-30> 체코 ICT 시장규모 493 <표 3-31> 체코 ICT 및 통신 지출액 494 <표 3-32> 오스트리아 ICT 시장규모 501 <표 3-33> 오스트리아 ICT 및 통신 지출액 502 <표 3-34> Game Sultan의 유통 게임 리스트 510 <표 3-35> 스위스 ICT 시장규모 512 <표 3-36> 스위스 ICT 및 통신 지출액 513 <표 3-37> 벨기에/룩셈부르크 ICT 시장규모 516 <표 3-38> 벨기에 ICT 및 통신 지출액 517 <표 3-39> 문화산업 분야별 수출액 추이 521 - VIII -
<표 3-40> 한국 온라인게임 업체들의 유럽 시장 진출 현황 522 <표 3-41> 유럽 주요 온라인게임 비교 524 <표 4-42> 유럽 모바일게임 시장규모 현황 및 전망(Juniper) 535 <표 4-43> 유럽 모바일게임 시장규모 현황 및 전망(Informa) 537 <표 4-44> 유럽 국가별 모바일게임 표준 요금 및 프리미엄 요금 539 <표 4-45> 독일 이동통신사업자별 가입자 수 및 시장점유율 전망 546 <표 4-46> 독일 모바일게임 이용현황 547 <표 4-47> 독일 이동통신사업자별 모바일게임 서비스 548 <표 4-48> 독일 모바일게임 시장개요 548 <표 4-49> 영국 이동통신사업자별 가입자 수 및 시장점유율 전망 551 <표 4-50> 영국 모바일게임 이용현황 552 <표 4-51> 영국 이동통신사업자별 모바일게임 서비스 553 <표 4-52> 영국 모바일게임 시장개요 553 <표 4-53> 프랑스 이동통신사업자별 가입자 수 및 시장점유율 전망 556 <표 4-54> 프랑스 모바일게임 이용현황 557 <표 4-55> 프랑스 이동통신사업자별 모바일게임 서비스 558 <표 4-56> 프랑스 모바일게임 시장개요 558 <표 4-57> 프랑스 Top 10 모바일게임(2007) 559 <표 4-58> 이탈리아 이동통신사업자별 가입자 수 및 시장점유율 전망 562 <표 4-59> 이탈리아 모바일게임 이용현황 563 <표 4-60> 이탈리아 이동통신사업자별 모바일게임 서비스 564 <표 4-61> 이탈리아 모바일게임 시장개요 564 <표 4-62> 이탈리아 이동통신사업자별 Top 모바일게임 564 <표 4-63> 스페인 이동통신사업자별 가입자 수 및 시장점유율 전망 568 <표 4-64> 스페인 모바일게임 이용현황 569 <표 4-65> 스페인 이동통신사업자별 모바일게임 서비스 570 <표 4-66> 스페인 모바일게임 시장개요 570 <표 4-67> 네덜란드 이동통신사업자별 가입자 수 및 시장점유율 전망 574 <표 4-68> 네덜란드 모바일게임 시장개요 574 <표 4-69> 네덜란드 이동통신사업자별 모바일게임 서비스 575 <표 4-70> 벨기에 이동통신사업자별 가입자 수 및 시장점유율 전망 577 <표 4-71> 벨기에 모바일게임 시장개요 578 <표 4-72> 벨기에 이동통신사업자별 모바일게임 서비스 578 - IX -
<표 4-73> 스웨덴 이동통신사업자별 가입자 수 및 시장점유율 전망 581 <표 4-74> 스웨덴 모바일게임 시장개요 582 <표 4-75> 스웨덴 이동통신사업자별 모바일게임 서비스 582 <표 4-76> 덴마크 이동통신사업자별 가입자 수 및 시장점유율 전망 585 <표 4-77> 덴마크 모바일게임 시장개요 585 <표 4-78> 덴마크 이동통신사업자별 모바일게임 서비스 586 <표 4-79> 핀란드 이동통신사업자별 가입자 수 및 시장점유율 전망 589 <표 4-80> 핀란드 모바일게임 시장개요 589 <표 4-81> 핀란드 이동통신사업자별 모바일게임 서비스 590 <표 4-82> 오스트리아 이동통신사업자별 가입자 수 및 시장점유율 전망 593 <표 4-83> 오스트리아 모바일게임 시장개요 593 <표 4-84> 오스트리아 이동통신사업자별 모바일게임 서비스 594 <표 4-85> 스위스 이동통신사업자별 가입자 수 및 시장점유율 전망 596 <표 4-86> 스위스 모바일게임 시장개요 597 <표 4-87> 스위스 이동통신사업자별 모바일게임 서비스 597 <표 4-88> 노르웨이 이동통신사업자별 가입자 수 및 시장점유율 전망 600 <표 4-89> 노르웨이 모바일게임 시장개요 600 <표 4-90> 노르웨이 이동통신사업자별 모바일게임 서비스 600 <표 4-91> 폴란드 이동통신사업자별 가입자 수 및 시장점유율 전망 604 <표 4-92> 폴란드 모바일게임 시장개요 605 <표 4-93> 폴란드 이동통신사업자별 모바일게임 서비스 605 <표 4-94> 체코 이동통신사업자별 가입자 수 및 시장점유율 전망 608 <표 4-95> 체코 모바일게임 시장개요 609 <표 4-96> 체코 이동통신사업자별 모바일게임 서비스 609 <표 4-97> 유럽 Top2 모바일게임 업체의 시장점유율 610 <표 4-98> EA Mobile의 유럽 주요국별 인기 게임 타이틀 614 <표 4-99> Glu Mobile의 2007년 히트 모바일게임 615 <표 4-100> Glu Mobile의 2008년 출시 모바일게임 615 <표 5-1> 유럽 국가별 Gambling 시장 규모(2003) 622 <표 5-2> 유럽의 AWP 규제 현황 626 <표 5-3> 유럽 카지노에 대한 국가별 최대 세율 627 <표 5-4> 유럽의 아케이드 게임 리스트(2008년 3월 기준) 628 <표 5-5> 독일 Gambling 산업의 시장 규모(2003-2004) 631 - X -
<표 5-6> 독일 게임기 부문별 시장 규모 (2005-2006) 632 <표 5-7> 독일 2006년 1월 게임 규제 법안의 주요 내용 633 <표 5-8> 독일 게임기 시장 (2005-2006) 634 <표 5-9> 독일 게임기 보급 현황 (2001-2006) 636 <표 5-10> 영국 Gambling 산업의 시장 규모(2003) 637 <표 5-11> 영국 게임기 유통 채널별 최대 상금 한도 638 <표 5-12> 영국 게임기 유통 채널별 게임기 대수 639 <표 5-13> 영국의 게임기 유형별 세금 639 <표 5-14> 영국의 AWP/All cash 규제 현황 640 <표 5-15> 이탈리아 Gambling 산업의 시장 규모(2003) 641 <표 5-16> 이탈리아 Gambling 산업의 시장 규모(2004) 641 <표 5-17> 이탈리아 갬블링 사업체 현황 642 <표 5-18> 이탈리아 게임 유통 현황(2005) 642 <표 5-19> 이탈리아 AWP 사업자 및 종사자 현황 643 <표 5-20> 이탈리아 갬블링 부분별 세금 현황 (2004) 644 <표 5-21> 이탈리아 인기 아케이드 게임 현황 (2005) 644 <표 5-22> 스페인 Gambling 산업의 시장 규모(2003) 645 <표 5-23> 스페인 Type B(AWP)의 지역별 세율(2006-2008) 646 <표 5-24> 스페인 아케이드 게임의 분류와 현황(2006) 647 <표 5-25> 스페인 아케이드 게임 유형별 현황(2002-2007) 648 <표 5-26> 스페인 게임 유형별 게임기 대수와 총 회전금액(2006) 650 <표 5-27> 프랑스 Gambling 산업의 시장 규모(2004-2005) 652 <표 5-28> 벨기에 Gambling 산업의 시장 규모(2003-2004) 654 <표 5-29> 벨기에 게임 종업원 수 및 운영업체 동향 654 <표 5-30> 벨기에 유형별 게임장 라이선스 동향 656 <표 5-31> 벨기에 신규 승인 게임기 수 656 <표 5-32> 덴마크 Gambling 산업의 시장 규모(2003-2004) 658 <표 5-33> 덴마크 게임기 협회(DAB) 가입 업체 수 동향 658 <표 5-34> 덴마크 게임장 별 세금 부과 기준 659 <표 5-35> 덴마크 게임장 별 운영 기준 660 <표 5-36> 네덜란드 Gambling 산업의 시장 규모(2003-2004) 661 <표 5-37> 네덜란드 게임 분야별 업체 662 <표 5-38> 네덜란드 갬블링 이용자 특성(1993) 663 - XI -
<표 5-39> 네덜란드 슬롯머신 운영자 동향(1993) 664 <표 5-40> 네덜란드 AWP 규제 665 <표 5-41> 네덜란드 게임기 운영 인력 현황 (2001-2004) 665 <표 5-42> 스웨덴 Gambling 산업의 시장 규모(2003-2004) 666 <표 5-43> Swenska Spel의 VLT 매출(GGR) (2001-2003) 667 <표 5-44> 핀란드 Gambling 산업의 시장 규모(2003-2004) 668 <표 5-45> 핀란드 갬블링 기관 및 현황(2002) 669 <표 5-46> RAY의 수입/지출 내역 및 비중(2005) 671 <표 5-47> 아일랜드 Gambling 산업의 시장 규모(2003-2004) 672 <표 5-48> 아일랜드 아케이드 게임 라이선스 현황 674 <표 5-49> 아일랜드 라이선스 발급 추이 674 <표 5-50> 그리스 Gambling 산업의 시장 규모(2003) 675 <표 5-51> 오스트리아 Gambling 산업의 시장 규모(2003-2004) 678 <표 5-52> 오스트리아 카지노 현황 679 <표 5-53> 체코 Gambling 산업의 시장 규모(2003-2004) 680 <표 5-54> 체코 갬블링 시장 구조(2004) 681 <표 5-55> 폴란드 Gambling 산업의 시장 규모(2003-2004) 683 <표 5-56> 폴란드 Gambling 사업자 현황(2003-2004) 684 <표 5-57> 폴란드 AWP 설치 대수 및 설치 장소 수 현황(2004-2006) 684 <표 5-58> 폴란드 지역 인구 규모별 설치 허용 게임장 수 685 <표 5-59> 폴란드 AWP 세금 변천사 (2006) 687 <표 5-60> 헝가리 Gambling 산업의 시장 규모(2003-2004) 688 <표 5-61> 헝가리 갬블링 게임기 산업 현황 689 <표 5-62> 헝가리 아케이드 게임 관련 라이선스 요금 현황 692 <표 6-1> 유럽 기타 국가들의 국가 개황 및 유무선 인프라 보급현황 696 <표 6-2> 유럽 국가별 PC 대수 697 - XII -
그림 차례 <그림 1-1> 조사의 목적 및 배경 1 <그림 1-2> 조사수준과 조사대상 2 <그림 1-3> 조사의 방법론 3 <그림 2-1> EU 회원국 현황 4 <그림 2-2> 세계 ICT 시장에서의 EU 비중 7 <그림 2-3> EU의 부문별 ICT 시장비중 9 <그림 2-4> 유럽 IPTV 가입자 수 및 전망 14 <그림 3-5> 체코 지역별 인센티브 수혜조건 318 <그림 3-1> 유럽 온라인게임 시장의 규모 추이 및 전망 397 <그림 3-2> 주요 권역별 온라인게임 시장점유율 추이 및 전망 399 <그림 3-3> 유럽 플랫폼별 게임 시장 점유율 추이 및 전망 399 <그림 3-4> 유럽 인터넷 및 브로드밴드 보급률 추이 및 전망 401 <그림 3-5> 유럽 게이머들의 선호 플랫폼 402 <그림 3-6> 유럽 주요 국가별 게이머당 게임 타이틀 보유 개수 403 <그림 3-7> 유럽 게이머들이 온라인을 통해 다운로드 받는 콘텐츠의 종류 404 <그림 3-8> 게임을 다운로드 하는 유럽 게이머 Demography 404 <그림 3-9> 유럽 게이머들의 콘텐츠별 공식/비공식 다운로드 사이트 사용 비중 405 <그림 3-10> 유럽 게이머들의 게임 다운로드 이유(동기) 406 <그림 3-11> 유럽 게이머들의 향후 게임 다운로드 이용의사 406 <그림 3-12> 유럽 게이머들의 게임 다운로드를 이용하지 않는 이유 407 <그림 3-13> 독일 ICT 분야별 시장 비중 409 <그림 3-14> 독일 통신서비스 분야별 시장 비중 410 <그림 3-15> 독일 인터넷 이용자 수 증가 추이 410 <그림 3-16> 독일 브로드밴드 보급률 추이 411 <그림 3-17> 독일 브로드밴드 방식별 가입 비중 412 <그림 3-18> 독일 MMOG 가입자수 및 시장규모 추이 및 전망 412 <그림 3-19> Hubert Burda Media의 사업 영역 414 <그림 3-20> Burda Digital Ventures의 사업구조 414 <그림 3-21> Burda의 게임서비스 분류 415 <그림 3-22> Burda의 Alaplaya 사이트 415 - XIII -
<그림 3-23> GameForge의 Gladiatus 스크린샷 416 <그림 3-24> 게임 시장에서 BigPoint의 포지셔닝 417 <그림 3-25> BigPoint의 비즈모델 418 <그림 3-26> Axel Springer의 사업구조 420 <그림 3-27> 영국 ICT 분야별 시장 비중 422 <그림 3-28> 영국 통신서비스 분야별 시장 비중 423 <그림 3-29> 영국 인터넷 이용자 수 증가 추이 424 <그림 3-30> 영국 브로드밴드 보급률 추이 425 <그림 3-31> 영국 브로드밴드 방식별 가입 비중 425 <그림 3-32> 영국 MMOG 가입자수 및 시장규모 추이 및 전망 426 <그림 3-33> 2007년 영국 게임 플랫폼별 시장점유율(매출액 기준) 427 <그림 3-34> 영국 Jagex의 RuneScape 스크린샷 428 <그림 3-35> The Lord of the Rings Online의 스크린샷 429 <그림 3-36> 프랑스 ICT 분야별 시장 비중 431 <그림 3-37> 프랑스 통신서비스 분야별 시장 비중 432 <그림 3-38> 프랑스 인터넷 이용자 수 증가 추이 432 <그림 3-39> 프랑스 브로드밴드 보급률 추이 433 <그림 3-40> 프랑스 브로드밴드 방식별 가입 비중 433 <그림 3-41> 프랑스 MMOG 가입자수 및 시장규모 추이 및 전망 434 <그림 3-42> Ankama의 Dofus의 스크린샷 435 <그림 3-43> GOA.com 서비스화면 436 <그림 3-44> Dark Age of Camelot의 스크린샷 437 <그림 3-45> 이탈리아 ICT 분야별 시장 비중 439 <그림 3-46> 이탈리아 통신서비스 분야별 시장 비중 440 <그림 3-47> 이탈리아 인터넷 이용자 수 증가 추이 440 <그림 3-48> 이탈리아 브로드밴드 보급률 추이 441 <그림 3-49> 이탈리아 브로드밴드 방식별 가입 비중 442 <그림 3-50> 이탈리아 MMOG 가입자수 및 시장규모 추이 및 전망 442 <그림 3-51> GmaeTribe의 서비스화면 443 <그림 3-52> 스페인 ICT 분야별 시장 비중 445 <그림 3-53> 스페인 통신서비스 분야별 시장 비중 446 <그림 3-54> 스페인 인터넷 이용자 수 증가 추이 446 <그림 3-55> 스페인 브로드밴드 보급률 추이 447 - XIV -
<그림 3-56> 스페인 브로드밴드 방식별 가입 비중 448 <그림 3-57> 스페인 MMOG 가입자수 및 시장규모 추이 및 전망 448 <그림 3-58> 스페인 PC게임 이용자들의 장르별 선호도(이용시간 기준) 449 <그림 3-59> OECD 국가별 브로드밴드 보급률 450 <그림 3-60> 네덜란드 ICT 분야별 시장 비중 451 <그림 3-61> 네덜란드 통신서비스 분야별 시장 비중 452 <그림 3-62> 네덜란드 인터넷 이용자 수 증가 추이 453 <그림 3-63> 네덜란드 브로드밴드 보급률 추이 454 <그림 3-64> 네덜란드 브로드밴드 방식별 가입 비중 454 <그림 3-65> 네덜란드 노동자 외국어 구사 인력 비중 456 <그림 3-66> 스펠본 연대기 스크린샷 457 <그림 3-67> GEE의 Martial Heroes 서비스화면 458 <그림 3-68> 노르웨이 ICT 분야별 시장 비중 460 <그림 3-69> 노르웨이 통신서비스 분야별 시장 비중 461 <그림 3-70> 노르웨이 인터넷 이용자 수 증가 추이 461 <그림 3-71> 노르웨이 브로드밴드 보급률 추이 462 <그림 3-72> 노르웨이 브로드밴드 방식별 가입 비중 463 <그림 3-73> Age of Conan 스크린샷 464 <그림 3-74> 스웨덴 ICT 분야별 시장 비중 466 <그림 3-75> 스웨덴 통신서비스 분야별 시장 비중 467 <그림 3-76> 스웨덴 인터넷 이용자 수 증가 추이 467 <그림 3-77> 스웨덴 브로드밴드 보급률 추이 468 <그림 3-78> 스웨덴 브로드밴드 방식별 가입 비중 468 <그림 3-79> 주요국 R&D 부문 산업 협력 수준 469 <그림 3-80> Entropia Universe의 화면 471 <그림 3-81> Entropia Universe의 현금카드 472 <그림 3-82> 덴마크 ICT 분야별 시장 비중 475 <그림 3-83> 덴마크 통신서비스 분야별 시장 비중 476 <그림 3-84> 덴마크 인터넷 이용자 수 증가 추이 477 <그림 3-85> 덴마크 브로드밴드 보급률 추이 478 <그림 3-86> 덴마크 브로드밴드 방식별 가입 비중 478 <그림 3-87> 핀란드 ICT 분야별 시장 비중 480 <그림 3-88> 핀란드 통신서비스 분야별 시장 비중 481 - XV -
<그림 3-89> 핀란드 인터넷 이용자 수 증가 추이 481 <그림 3-90> 핀란드 브로드밴드 보급률 추이 482 <그림 3-91> 핀란드 브로드밴드 방식별 가입 비중 483 <그림 3-92> 폴란드 ICT 분야별 시장 비중 485 <그림 3-93> 폴란드 통신서비스 분야별 시장 비중 486 <그림 3-94> 폴란드 인터넷 이용자 수 증가 추이 486 <그림 3-95> 폴란드 브로드밴드 보급률 추이 487 <그림 3-96> 폴란드 브로드밴드 방식별 가입 비중 488 <그림 3-97> 폴란드 인터넷 서비스 시장규모 488 <그림 3-98> 폴란드 인터넷 이용자의 이용 장소 489 <그림 3-99> 폴란드 인터넷 이용자의 이용 빈도 489 <그림 3-100> 폴란드 인터넷 이용자의 이용 목적 490 <그림 3-101> 폴란드 ISP별 매출 기준 시장점유율 490 <그림 3-102> 폴란드 케이블 방식 ISP별 매출 기준 시장점유율 491 <그림 3-103> Licomp EMPik Multimedia의 서비스화면 492 <그림 3-104> 체코 ICT 분야별 시장 비중 494 <그림 3-105> 체코 통신서비스 분야별 시장 비중 495 <그림 3-106> 체코 인터넷 이용자 수 증가 추이 495 <그림 3-107> 체코 브로드밴드 보급률 추이 496 <그림 3-108> 체코 브로드밴드 방식별 가입 비중 497 <그림 3-109> 체코 인터넷 이용자의 이용 장소 497 <그림 3-110> 체코 인터넷 이용자의 이용 빈도 498 <그림 3-111> 체코 인터넷 이용자의 이용 목적 498 <그림 3-112> 체코 Geewa 서비스화면 500 <그림 3-113> 오스트리아 ICT 분야별 시장 비중 502 <그림 3-114> 오스트리아 통신서비스 분야별 시장 비중 503 <그림 3-115> 오스트리아 인터넷 이용자 수 증가 추이 503 <그림 3-116> 오스트리아 브로드밴드 보급률 추이 504 <그림 3-117> 오스트리아 브로드밴드 방식별 가입 비중 505 <그림 3-118> 터키 인터넷 이용자 수 증가 추이 507 <그림 3-119> 터키 브로드밴드 보급률 추이 508 <그림 3-120> 터키 브로드밴드 방식별 가입 비중 508 <그림 3-121> 스위스 ICT 분야별 시장 비중 512 - XVI -
<그림 3-122> 스위스 통신서비스 분야별 시장 비중 513 <그림 3-123> 스위스 인터넷 이용자 수 증가 추이 514 <그림 3-124> 스위스 브로드밴드 보급률 추이 515 <그림 3-125> 스위스 브로드밴드 방식별 가입 비중 515 <그림 3-126> 벨기에 ICT 분야별 시장 비중 517 <그림 3-127> 벨기에 통신서비스 분야별 시장 비중 518 <그림 3-128> 벨기에 인터넷 이용자 수 증가 추이 518 <그림 3-129> 벨기에 브로드밴드 보급률 추이 519 <그림 3-130> 벨기에 브로드밴드 방식별 가입 비중 519 <그림 3-131> 해외 퍼블리셔를 통한 게임 수출 구조 529 <그림 4-132> 서유럽 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이 532 <그림 4-133> 동유럽 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이 533 <그림 4-134> 유럽 이동통신 서비스 시장규모 현황 및 전망 추이 534 <그림 4-135> 유럽 모바일게임 시장규모 현황 및 전망(Juniper) 535 <그림 4-136> 세계 주요 권역별 모바일게임 시장규모 현황 및 전망 536 <그림 4-137> 유럽 모바일게임 시장규모 현황 및 전망(Informa) 537 <그림 4-138> 유럽 모바일게임 다운로드 이용자 수 538 <그림 4-139> 유럽 모바일게임 다운로드 이용률 538 <그림 4-140> 유럽 모바일게임 산업의 Value Chain 540 <그림 4-141> 유럽 주요국 이동통신 서비스 시장규모 성장률 541 <그림 4-142> 유럽 주요개국 이동통신 서비스 월( 月 ) ARPU 추이 542 <그림 4-143> 유럽 주요 7개국 이동통신 데이터 ARPU 구성비 변화 추이 542 <그림 4-144> 독일 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이 543 <그림 4-145> 독일 기술별 이동통신 가입자 수 추이 및 전망 544 <그림 4-146> 독일 이동통신 서비스 시장규모 현황 및 전망 추이 544 <그림 4-147> 독일 이동통신사업자별 시장점유율 545 <그림 4-148> 독일 모바일게임 시장규모 현황 및 전망 547 <그림 4-149> 영국 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이 549 <그림 4-150> 영국 기술별 이동통신 가입자 수 추이 및 전망 549 <그림 4-151> 영국 이동통신 서비스 시장규모 현황 및 전망 추이 550 <그림 4-152> 영국 이동통신사업자별 시장점유율 550 <그림 4-153> 영국 모바일게임 시장규모 현황 및 전망 552 <그림 4-154> 프랑스 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이 554 - XVII -
<그림 4-155> 프랑스 기술별 이동통신 가입자 수 추이 및 전망 554 <그림 4-156> 프랑스 이동통신 서비스 시장규모 현황 및 전망 추이 555 <그림 4-157> 프랑스 이동통신사업자별 시장점유율 555 <그림 4-158> 프랑스 모바일게임 시장규모 현황 및 전망 557 <그림 4-159> 이탈리아 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이 560 <그림 4-160> 이탈리아 기술별 이동통신 가입자 수 추이 및 전망 560 <그림 4-161> 이탈리아 이동통신 서비스 시장규모 현황 및 전망 추이 561 <그림 4-162> 이탈리아 이동통신사업자별 시장점유율 562 <그림 4-163> 이탈리아 모바일게임 시장규모 현황 및 전망 563 <그림 4-164> 스페인 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이 565 <그림 4-165> 스페인 기술별 이동통신 가입자 수 추이 및 전망 566 <그림 4-166> 스페인 이동통신 서비스 시장규모 현황 및 전망 추이 567 <그림 4-167> 스페인 이동통신사업자별 시장점유율 567 <그림 4-168> 스페인 모바일게임 시장규모 현황 및 전망 569 <그림 4-169> 기타 서유럽 모바일게임 시장규모 현황 및 전망 570 <그림 4-170> 네덜란드 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이 571 <그림 4-171> 네덜란드 기술별 이동통신 가입자 수 추이 및 전망 572 <그림 4-172> 네덜란드 이동통신 서비스 시장규모 현황 및 전망 추이 572 <그림 4-173> 네덜란드 이동통신사업자별 시장점유율 573 <그림 4-174> 벨기에 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이 575 <그림 4-175> 벨기에 기술별 이동통신 가입자 수 추이 및 전망 576 <그림 4-176> 벨기에 이동통신 서비스 시장규모 현황 및 전망 추이 576 <그림 4-177> 벨기에 이동통신사업자별 시장점유율 577 <그림 4-178> 스웨덴 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이 579 <그림 4-179> 스웨덴 기술별 이동통신 가입자 수 추이 및 전망 579 <그림 4-180> 스웨덴 이동통신 서비스 시장규모 현황 및 전망 추이 580 <그림 4-181> 스웨덴 이동통신사업자별 시장점유율 581 <그림 4-182> 덴마크 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이 583 <그림 4-183> 덴마크 기술별 이동통신 가입자 수 추이 및 전망 583 <그림 4-184> 덴마크 이동통신 서비스 시장규모 현황 및 전망 추이 584 <그림 4-185> 덴마크 이동통신사업자별 시장점유율 584 <그림 4-186> 핀란드 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이 586 <그림 4-187> 핀란드 기술별 이동통신 가입자 수 추이 및 전망 587 - XVIII -
<그림 4-188> 핀란드 이동통신 서비스 시장규모 현황 및 전망 추이 587 <그림 4-189> 핀란드 이동통신사업자별 시장점유율 588 <그림 4-190> 오스트리아 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이 590 <그림 4-191> 오스트리아 기술별 이동통신 가입자 수 추이 및 전망 591 <그림 4-192> 오스트리아 이동통신 서비스 시장규모 현황 및 전망 추이 591 <그림 4-193> 오스트리아 이동통신사업자별 시장점유율 592 <그림 4-194> 스위스 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이 594 <그림 4-195> 스위스 기술별 이동통신 가입자 수 추이 및 전망 595 <그림 4-196> 스위스 이동통신 서비스 시장규모 현황 및 전망 추이 595 <그림 4-197> 스위스 이동통신사업자별 시장점유율 596 <그림 4-198> 노르웨이 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이 598 <그림 4-199> 노르웨이 기술별 이동통신 가입자 수 추이 및 전망 598 <그림 4-200> 노르웨이 이동통신 서비스 시장규모 현황 및 전망 추이 599 <그림 4-201> 노르웨이 이동통신사업자별 시장점유율 599 <그림 4-202> 동유럽 모바일게임 시장규모 현황 및 전망 601 <그림 4-203> 폴란드 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이 602 <그림 4-204> 폴란드 기술별 이동통신 가입자 수 추이 및 전망 602 <그림 4-205> 폴란드 이동통신 서비스 시장규모 현황 및 전망 추이 603 <그림 4-206> 폴란드 이동통신사업자별 시장점유율 604 <그림 4-207> 체코 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이 606 <그림 4-208> 체코 기술별 이동통신 가입자 수 추이 및 전망 606 <그림 4-209> 체코 이동통신 서비스 시장규모 현황 및 전망 추이 607 <그림 4-210> 체코 이동통신사업자별 시장점유율 608 <그림 4-211> Gameloft의 연도별 신규 출시 모바일게임 수 611 <그림 4-212> Gameloft의 모바일게임 제공 휴대폰 모델 수 611 <그림 4-213> Gameloft의 신규 출시 모바일게임(2008.1Q) 612 <그림 4-214> Gameloft의 Nokia Ovi 및 N-Gage용 모바일게임 라인업 612 <그림 4-215> Gameloft의 매출 추이 612 <그림 4-216> Gameloft의 지역별 매출 비중(2007) 613 <그림 4-217> EA Mobile의 매출 추이 614 <그림 4-218> Glu Mobile의 매출 추이 616 <그림 4-219> Glu Mobile의 지역별 매출 비중 616 <그림 5-1> 아케이드 게임의 정의와 분류 621 - XIX -
<그림 5-2> 유럽 Gambling 시장 규모(2003) 623 <그림 5-3> 유럽 아케이드 게임 Value Chain 및 시장 규모 624 <그림 5-4> 유럽 아케이드 운영 사업자의 매출 구조 625 <그림 5-5> 유럽 아케이드 장르별 게임 보급 수(2008년 3월 기준) 628 <그림 5-6> 독일 Gambling 산업의 시장 규모(2003) 631 <그림 5-7> 독일 AWP 게임기 대수(1998-2004) 635 <그림 5-8> 영국 Gambling 산업의 시장 규모(2003) 636 <그림 5-9> 영국 게임기 종류별 현황 (2006) 638 <그림 5-10> 이탈리아 Gambling 산업의 시장 규모(2003) 641 <그림 5-11> 스페인 Gambling 산업의 시장 규모(2003) 645 <그림 5-12> 스페인 아케이드 게임 유형별 시장 현황 비교 648 <그림 5-13> 스페인의 주요 아케이드 게임 유형별 발달 지역(2005) 649 <그림 5-14> 스페인 Type C(슬롯머신) 매출(GGR) 현황(2000-2004) 651 <그림 5-15> 프랑스 Gambling 산업의 시장 규모(2005) 652 <그림 5-16> 벨기에 Gambling 산업의 시장 규모(2003) 653 <그림 5-17> 덴마크 Gambling 산업의 시장 규모(2004) 657 <그림 5-18> 덴마크 AWP 보급 대수 660 <그림 5-19> 네덜란드 Gambling 산업의 시장 규모(2004) 661 <그림 5-20> 네덜란드 게임기 라이선스 및 매출 동향(2001-2004) 664 <그림 5-21> 스웨덴 Gambling 산업의 시장 규모(2004) 666 <그림 5-22> 핀란드 Gambling 산업의 시장 규모(2004) 668 <그림 3-23> RAY 매출 및 비용 구성 내역(2005) 670 <그림 5-24> 아일랜드 Gambling 산업의 시장 규모(2003) 672 <그림 5-25> 아일랜드 오락실 게임 종류별 구성비(2006) 673 <그림 5-26> 그리스 Gambling 산업의 시장 규모(2003) 675 <그림 5-27> 규제 전후 아케이드 게임 시장 규모 변화 676 <그림 5-28> 오스트리아 Gambling 산업의 시장 규모(2003) 678 <그림 5-29> 체코 Gambling 산업의 시장 규모(2004) 680 <그림 5-30> 폴란드 Gambling 산업의 시장 규모(2003) 683 <그림 5-31> 폴란드 슬롯머신 업체 현황(2004) 685 <그림 5-32> 폴란드 AWP 라이선스 발급 현황(2001-2003) 686 <그림 5-33> 헝가리 Gambling 산업의 시장 규모(2004) 688 <그림 5-34> 헝가리 게임장 라이선스 종류별 추이 690 - XX -
<그림 5-35> 헝가리 게임기 라이선스 종류별 추이 691 <그림 5-36> 시장 매력도에 따른 진출 국가 선정 694 <그림 5-37> 효과적인 비즈니스 모델 선택 695 - XXI -
제 1 장 조사의 배경 및 내용 제 1 절 조사의 배경 및 목표 게임 산업은 기술의 발전과 네트워크 고도화에 기반한 새로운 유통 및 배급 채널의 잇따른 등장에 힘입어 시장 매력도가 크게 증대되고 있다. 하지만 세계 최고 수준의 브로드밴드 및 모바일 네트워 크 환경에서 다양한 형태의 콘텐츠와 비즈니스모델 운영 경험을 축적한 국내 게임 업체들은 글로벌 시장 진출을 위한 최적의 비즈니스 기회를 맞이하고 있음에도 불구하고, 시장정보의 부족으로 인해 효과적인 시장진출에 어려움을 겪고 있는 실정이다. 따라서 국내 게임 관련 업체들의 효과적인 글로벌 시장진출을 위해서는 해외시장에 대한 정확한 정보가 필요하다. 즉, 국내 게임 산업의 지속적인 성장과 원활한 해외시장 진출을 위해서는 해당 시 장의 정확한 정보에 바탕을 둔 이해가 필수적인 것이다. 이번 연구과제는 국내 게임 업계의 해외 진 출을 실질적으로 지원하는 가치 있는 정보의 제공을 목표로 삼고 있으며, 해외시장 중 유럽을 대상 으로 조사를 수행하였다. <그림 1-2> 조사의 목적 및 배경 How to compete? 진출대상 국가(유럽)에대한 심층적 조사필요 게임 시장의 성장 브로드밴드 인프라의 급속확산과 PC방의폭발적 증가에 힘입어온라인게임을 비롯한국내게임시장이 지속적으로 성장 해외시장 진출을 위한 효율적인 전략 수립필요성 증대 기존 진출 해외시장의 경쟁심화 중국, 동남아 등기존진출 해외시장에 직간접적으로 진출하는 ㅂ 국내외업체 증가 WoW의영향 시장 진입 업체의 증가에 따른 경쟁심화 게임 개발사의 급증 유사 게임간 치열한 가입자 유치경쟁 자료원: 스트라베이스 Domestic Market EA, MS, Nintendo, Sony, Activision 등글로벌 게임업체들의 국내 시장 직/간접 진출 해외 게임업체들의 국내 시장 진출증가 해외 시장 진출의 필요성 증대 구매력이 큰 유럽, 미국 등의 시장으로의 진출 필요 라이선스 진출이 아닌 해당 시장으로의 직접 진출의 필요성대두 Global Market 새로운 시장 개척으로 수출시장의 다변화를 모색할 필요성 제기 수출시장의 다변화 필요 일본, 중국 등 아시아 지역에 지나치게 편중된 수출 구조는 취약성을 가지기 쉬움 중국 토종업체의 시장진입증가와 제도적 진입장벽 편중된 수출구조의 취약성 - 1 -
제 2 절 조사의 내용 및 범위 본 조사는 유럽 40여 개국을 대상으로 하고 있으며, 영국, 프랑스, 독일, 이태리, 스페인 등은 해 당 시장에의 직접 방문을 통한 업체 인터뷰를 통해 가장 최신 정보를 제공하고 각 국가의 게임 시장 의 심층 분석을 시도하였다. 또, EU 가입국을 중심으로 주요 시장과 유망 시장 등 총 16개국을 선 정해 각 국가의 개황, 경제개요, 한국과의 관계, IT 시장규모, 유무선 인프라 등에 대한 최신 정보를 담았다. <그림 1-3> 조사수준과 조사대상 조사수준 세부영역 조사대상 국가별게임시장개요 유럽 전체 게임 시장 현황 및 전망 국가별IT 인프라(인터넷 보급률, 이동통신보급률 등) 국가별중장기 경제추이분석(GDP성장률) 국가별외국인 투자 환경 국가별국민 1인당 구매능력(PP) 기술 인프라환경 망종류/속도 등 상세 인프라 환경 유럽 전반 EU 주요국 Big 5 온라인, 모바일, 아케이드 게임시장에대한 환경분석 경쟁환경 수요환경 정책/규제 환경 시장구조, 주요 사업자 등 인기게임분석, 사용자분석 관련정책, 법규 및 규제 현황 (영국, 프랑스, 독일, 스페인, 이탈리아) 심층분석 * 국가별게임시장방문조사및분석 플랫폼별 시장규모 및 EU 내에서의 규모 기 진입한 게임회사(개발사/퍼블리셔) 현황파악 인기게임 파악 및인기 게임의 특징분석 성공적인게임들의마케팅및홍보전략분석 국가별주요 플랫폼 사업자(온라인, 모바일), 유통사업자 (아케이드) 및주요전시회 자료원: 스트라베이스 - 2 -
제 3 절 조사의 방법론 효과적이고 성공적인 연구과제의 수행을 위해 국가별 시장환경 분석에는 문헌조사(Secondary Research)를, 콘텐츠의 유통에 대한 상세 분석에는 해당지역 관련기관 및 업체와의 Pin-Point Interview(Primary Research)를 병행하여 진행하였다. 문헌조사에 있어서는 정보의 적합성과 신뢰성 을 기준으로 정보를 1차 필터링하였으며, 해당 정보의 가치를 평가함으로써 2차 필터링을 수행, 정 보 및 분석의 신뢰도를 높이고자 했다. 또한 보다 심도 있고 실질적인 정보의 수집을 위해 주요 영 국, 독일, 프랑스, 스페인, 이탈리아 등 5개국은 약 한 달 간 현지 출장조사를 실시하였다. <그림 1-4> 조사의 방법론 자료원: 스트라베이스 - 3 -
제 1 절 EU 개요 1. EU 회원국 제 2 장 EU 개관 유럽연합(EU : European Union)은 1995년까지만 해도 서유럽 15개국이 회원국이었으나, 2004년 중부 유럽 및 동유럽 10개국의 가입으로 인해 25개국으로 늘어났으며, 2007년 루마니아와 불가리아 가 추가로 가입하면서 총 27개국으로 확대됐다. 현재 터키와 우크라이나, 마케도니아 등이 가입을 추진 중이어서 향후 EU 회원국 수는 더욱 늘어날 것으로 예상된다. <그림 2-1> EU 회원국 현황 2. 우리나라의 對 EU 관계 가. 한국-EU 교역현황 2004년 10개 신규 국가의 EU 가입 이후 우리나라의 對 EU 수출도 높은 성장세를 보이고 있다. 우리나라의 對 EU 수출은 2003년 269억 8,000만 달러에서 2006년 484억 4,700만 달러로 약 80% 증가했다. 이 중 기존 15개국에 대한 수출은 2003년 248억 8,700만 달러에서 2006년 407억 3,400 만 달러로 약 64% 증가했으며, 신규 10개국에 대한 수출은 2003년 20억 9,300만 달러에서 2006년 77억 1,300만 달러로 무려 268%나 증가했다. 2006년 기준, EU가 우리나라 전체 수출에서 차지하 - 4 -
는 비중은 14.9%이며, 이 중 기존 15개국이 12.5%, 신규 10개국이 2.4%를 차지하고 있다. <표 2-1> 우리나라의 對 EU 수출 추이 (단위: 백만 달러, %) 구분 2003년 2004년 2005년 2006년 기존 EU 15개 회원국 24,887 (14.7%) 33,654 (35.2%) 38,790 (15.3%) 40,734 (5.0%) 2004년 신규 EU 가입 10개국 2,093 (2.7%) 4,176 (99.5%) 4,870 (16.6%) 7,713 (58.4%) 합계(25개국) 26,980 37,830 (40.2%) 43,660 (15.4%) 48,447 (11.0%) 우리나라 전체 수출 193,817 (19.3%) 253,845 (31%) 284,419 (12%) 325,565 (14.4%) *주: ( )안은 전년대비 증가율. 루마니아와 불가리아는 2007년 EU에 가입했기 때문에 통계에서 제외 자료원: KITA, KOTRA, 2007.11 이에 비해 우리나라의 對 EU 수입은 2003년 198억 500만 달러에서 2006년 300억 6,200만 달러 로 약 52% 증가했다. 이 중 기존 15개국으로부터의 수입은 2003년 193억 8,000만 달러에서 2006 년 291억 3,700만 달러로 약 50% 증가했으며, 신규 10개국으로부터의 수입은 2003년 4억 2,500만 달러에서 2006년 9억 2,500만 달러로 약 118% 증가했다. 2006년 기준, EU가 우리나라 전체 수입 에서 차지하는 비중은 9.7%이며, 이 중 기존 15개국이 9.4%, 신규 10개국이 0.3%를 차지하고 있 다. <표 2-2> 우리나라의 對 EU 수입 추이 (단위: 백만 달러, %) 구분 2003년 2004년 2005년 2006년 기존 EU 15개 회원국 19,380 (13.3%) 23,649 (22%) 26,728 (13.0%) 29,137 (9.0%) 2004년 신규 EU 가입 10개국 425 (11.8%) 537 (26.4%) 567 (5.6%) 925 (63.1%) 합계(25개국) 19,805 24,186 (22.1%) 27,295 (12.9%) 30,062 (10.1%) 우리나라 전체 수입 178,827 (17.6%) 224,463 (25.5%) 261,238 (16.4%) 309,383 (18.4%) *주: ( )안은 전년대비 증가율. 루마니아와 불가리아는 2007년 EU에 가입했기 때문에 통계에서 제외 자료원: KITA, KOTRA, 2007.11-5 -
한편, 우리나라의 對 EU 투자는 2003년 1억 9,359만 달러에서 2006년 10억 5,133만 달러로 5배 이상 증가했으며, 특히 2004년 신규 EU 가입국인 동유럽 국가들에 대한 투자금액이 급속히 증가하 고 있다. 우리나라 전체 해외투자에서 EU가 차지하는 비중은 2006년 말 기준 9.8%이며, 이 중 기 존 EU 15개국이 3%, 동유럽 중심의 신규 EU 가입국 10개국이 6.8%를 차지하고 있다. <표 2-3> 우리나라의 對 EU 투자 추이 (단위: 천 달러, %) 구분 2003년 2004년 2005년 2006년 기존 EU 15개 회원국 157,923 550,611 222,794 324,054 (-82.0%) (248.7%) (-59.5%) (45.5%) 2004년 신규 EU 가입 10개국 35,666 123,651 333,479 727,284 (-13.2%) (246.7%) (169.7%) (118.1%) 합계(25개국) 193,589 674,262 556,273 1,051,338 (248.3%) (-17.5%) (89.0%) 우리나라 전체 해외투자 4,061,534 5,988,587 6,557,190 10,731,047 (9.9%) (47.4%) (9.5%) (63.7%) *주: ( )안은 전년대비 증가율. 루마니아와 불가리아는 2007년 EU에 가입했기 때문에 통계에서 제외 자료원: 한국수출입은행; KOTRA, 2007.11 나. EU의 통상정책 EU의 통상정책과 규정 및 절차는 기본적으로 WTO 협정과 맥락을 같이하고 있다. EU는 27개 회 원국을 대표하는 공동통상정책(Common Trade Policy)을 취하고 있으며, 무역부문 평균관세율이 4%에 불과하기 때문에 가장 개방된 경제권 중 하나로 평가받고 있다. EU 집행위원회는 2006년 10월 새로운 통상정책인 글로벌 유럽(Global Europe: competing in the world) 을 발표하고, 개방 과 경쟁 에 초점을 맞춘 통상정책을 추진하고 있다. 2007년 4월 23일에는 EU 각료이사회가 한국, 인도, ASEAN 등과의 FTA 협상권한을 승인함으로써, 한국과 가장 먼저 1차 협상을 진행하고 있다. EU 회원국들은 공동의 통상 및 경제정책을 도입함으로써, 역내 수입관세 및 통관서류 첨부 철폐, 역외 수입에 대한 동일 관세제도 및 무역조치를 적용받는다. 또한 공동의 경쟁정책과 통화정책, 농업 및 환경정책 등도 적용받으며, 이에 따라 무역과 투자제도도 기존 서유럽 중심의 선진 경제체제에 맞게 적용되고 있다. - 6 -
제 2 절 EU 정보통신기술 시장현황 1. EU 정보통신기술 시장규모 EU의 정보통신기술(ICT : Information and Communications Technology) 1) 시장의 규모는 2006 년 말 기준 6,800억 유로로, 전세계 ICT 시장의 33.4%를 차지하고 있다. 2) 미국시장의 비중이 28.3%, 일본시장이 14.1%, 그 외 나머지 지역이 24.2%를 차지하고 있어, 권역별로 볼 때 EU의 ICT 시장규모가 가장 큰 것으로 나타났다. 2007년 전세계 ICT 시장에서 EU가 차지하는 비중은 33.1%로 약간 줄어들 것으로 예상되며, 미국이 28.4%, 일본이 13.7%, 그 외 나머지 지역이 24.8% 를 차지할 것으로 전망된다. <그림 2-2> 세계 ICT 시장에서의 EU 비중 2006 2007 RoW, 24.2% EU, 33.4% RoW, 24.8% EU, 33.1% 일본, 14.1% 일본, 13.7% 미국, 28.3% 미국, 28.4% *주1: EU 27개 회원국 외에 非 EU 회원국인 노르웨이와 스위스 포함 *주2: RoW - Rest of World 자료원: EITO(European Information Technology Observatory), 2007; 스트라베이스 재구성 위 시장규모에 포함된 EU 27개 회원국 중 시장규모가 미미한 키프로스와 몰타를 제외하고, 非 EU 회원국인 노르웨이와 스위스까지 제외한 EU 25개국의 ICT 시장규모는 2006년 말 기준 6,492억 유 로이며, 2007년에는 6,680억 달러에 달할 것으로 전망된다. 2006년 말 기준 EU의 ICT 시장규모 3) 를 부문별로 보면, Hardware & Equipment(Computer Hardware, End-user Communications Equipment, Office Equipment, Datacom and Network Equipment 등) 부문이 1,564억 유로로 EU ICT 시장의 24.1%, Software 부문이 715억 유로로 11%, IT Service 부문이 1,256억 유로로 20.4%, Carrier Service(유무선 통신, 인터넷, 케이블 서비 스 등) 부문이 2,889억 유로로 44.5%를 차지, Carrier Service 부문이 시장의 절반 가까이를 차지하 1) ICT는 IT(Information Technology) 산업과 통신(Telecom) 산업을 모두 포함 2) EU 27개국 외에 非 EU 회원국 중 ICT 시장이 일정정도 형성된 노르웨이와 스위스를 포함한 시장규모임 3) EU 회원국 중 키프로스와 몰타, 非 EU 회원국 중 노르웨이와 스위스 제외한 시장규모 - 7 -
고 있는 것으로 나타났다. 2007년에는 Hardware & Equipment 부문이 1,591억 유로, Software 부 문이 762억 유로, IT Service 부문이 1,472억 유로, Carrier Service 부문이 2,960억 유로를 기록할 것으로 예상된다. 한편, EU의 ICT 시장규모를 다시 IT와 Telecom 분야로 구분해서 보면, 2006년 말 기준 IT 시장 규모는 3,068억 유로로 47.3%, Telecom 시장규모는 3,424억 유로로 52.7%를 차지하고 있으며, 2007년에는 IT 시장규모가 3,204억 유로, Telecom 시장규모가 3,476억 유로로, 각각 48%와 52% 를 차지할 것으로 전망된다. <표 2-4> EU의 부문별 ICT 시장규모 (단위: 백만 유로) 구분 2004 2005 2006 2007 2008 Hardware & Equipment 150,109 155,293 156,427 159,151 162,699 Computer Hardware 76,625 79,515 78,729 79,864 82,073 End-user Communications Equipment 25,989 27,000 27,725 28,283 28,715 Office Equipment 7,976 8,109 8,223 8,297 8,362 Datacom and Network Equipment 39,520 40,669 41,750 42,707 43,549 Software 63,319 67,304 71,521 76,193 81,171 IT Services 119,136 125,659 132,380 139,696 147,186 Carrier Services 272,942 282,556 288,939 293,007 296,043 Fixed Voice Telephone Services 89,365 87,247 82,832 78,696 74,710 Fixed Data Services 49,250 53,928 58,512 62,243 65,891 Mobile Telephone Services 120,279 126,834 132,641 136,765 139,849 CATV Services 14,048 14,547 14,954 15,304 15,592 합계 605,507 630,812 649,267 668,047 687,099 IT 합계 282,112 296,078 306,840 320,421 335,487 Telecommunication 합계 323,394 334,734 342,426 347,626 351,613 *주1: EU 27개국 중 키프로스(Cyprus)와 몰타(Malta)를 제외한 25개국 *주2: Computer Hardware - 데스크탑 및 노트북 PC, 서버 등, End-user Communications Equipment: 휴대폰 등 Portable Communication Devices 및 장비, Datacom and Network Equipment: 데이터 Communication 및 네트워크 장비, IT Services: SI를 비롯한 각종 IT관련 서비스, Carrier Services: 유선, 이동통신, 인터넷, 케이블 등 통신 서비스. 이하 국가별 ICT 시장규모에서도 동일 자료원: EITO, 2007; 스트라베이스 재구성 - 8 -
<그림 2-3> EU의 부문별 ICT 시장비중 2006 2007 Carrier Services, 44.5% Hardware & Equipment, 24.1% Carrier Services, 43.9% Hardware & Equipment, 23.8% Software, 11.0% Software, 11.4% IT Services, 20.4% IT Services, 20.9% *주 : EU 27개국 중 키프로스(Cyprus)와 몰타(Malta)는 제외한 25개국 자료원: EITO, 2007; 스트라베이스 재구성 EU 회원국별 ICT 시장규모를 보면, 독일이 2007년 1,360억 유로의 시장을 형성할 것으로 예상돼 EU 회원국 중 가장 큰 시장을 형성하고 있고, 영국(1,273억 유로), 프랑스(999억 유로), 이탈리아 (718억 유로), 스페인(464억 유로)이 그 뒤를 잇고 있다. 본 보고서에서 주로 다룰 EU 회원국인 체 코와 폴란드는 각각 75억 유로와 170억 유로의 시장규모로, EU 전체에서 차지하는 비중은 각각 1.1%와 2.6%에 불과, 시장규모가 아직은 미미한 수준이다. EU 회원국의 국민 1인당 ICT에 대한 지출금액은 2006년 말 기준 1,344 유로로, GDP에서의 비중 은 5.74%이며, ICT 중 통신부문에 대한 지출금액은 전체 ICT 지출의 52.8%인 709 유로인 것으로 나타났다. <표 2-5> EU의 ICT 및 통신부문 지출금액 (단위: 유로) 구분 2003 2004 2005 2006 1인당 ICT 지출금액(유로) 1,212 1,257 1,308 1,344 GDP에서의 비중(%) 5.85 5.79 5.83 5.74 1인당 통신부문 지출금액(유로) 642 672 694 709 GDP에서의 비중(%) 3.10 3.09 3.09 3.03 *주: EU 27개국 중 키프로스(Cyprus)와 몰타(Malta)는 제외 자료원: EITO, 2007; 스트라베이스 재구성 - 9 -
<표 2-6> EU의 국가별 ICT 시장규모 (단위: 백만 유로) 구분 2004 2005 2006 2007 2008 오스트리아 14,101 14,551 14,908 15,333 15,814 벨기에/룩셈부르크 17,714 18,159 18,496 19,071 19,691 덴마크 12,540 13,009 13,290 13,455 13,678 핀란드 9,521 9,811 10,057 10,247 10,491 프랑스 90,918 94,524 96,688 99,900 103,173 독일 128,615 131,839 133,802 135,997 138,657 그리스 7,806 8,087 8,359 8,647 8,870 아일랜드 6,183 6,406 6,624 6,801 6,972 이탈리아 67,297 69,092 70,389 71,786 73,215 네덜란드 31,391 32,517 33,667 34,758 35,869 포르투갈 8,727 9,107 9,317 9,597 9,811 스페인 40,158 43,003 44,989 46,371 47,616 스웨덴 20,900 21,541 22,089 22,566 23,195 영국 114,947 119,953 123,658 127,297 130,814 불가리아 1,619 1,843 1,994 2,176 2,314 체코 5,630 6,332 6,914 7,494 7,970 에스토니아 709 794 852 899 936 헝가리 5,460 5,775 6,084 6,390 6,669 라트비아 863 1,002 1,102 1,197 1,278 리투아니아 1,088 1,203 1,314 1,371 1,423 폴란드 12,507 14,376 15,858 17,078 18,273 루마니아 3,390 4,122 4,767 5,274 5,763 슬로바키아 2,051 2,248 2,442 2,641 2,823 슬로베니아 1,370 1,519 1,607 1,701 1,784 EU 전체 605,507 630,812 649,267 668,047 687,099 *주: EU 27개국 중 키프로스(Cyprus)와 몰타(Malta)는 제외 자료원: EITO, 2007 2. EU 통신시장 현황 EU를 포함한 노르웨이, 스위스, 터키, 기타 동유럽 등 유럽 전체의 통신서비스 이용현황을 보면, 유선 음성 Main Line 수는 2006년 3억 2,942만 라인에서 2007년 3억 2,376만 라인으로 지난 수년 간 매년 조금씩 줄어들고 있다. 이는 전세계적인 유선 음성전화 시장의 하락추세와 동일한 것으로, 서유럽뿐만 아니라 동유럽 역시 이러한 추세가 앞으로도 지속될 것으로 전망된다. 이에 반해 인터넷 및 이동통신 가입자 수는 계속해서 성장할 것으로 예상된다. 유럽의 인터넷 이용자 수 4) 는 2006년 3억 190만 명에서 2007년 3억 2,466만 명으로 7.6% 증가 - 10 -
하고, 오는 2010년까지 6.6%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망된다. 이 중 EU 회원국 의 중추를 이루고 있는 서유럽의 인터넷 이용자 수가 2007년 말 기준 유럽 전체 이용자의 약 80% 로, 아직은 서유럽이 유럽 인터넷 이용자의 대부분을 차지하고 있다. 2004년과 2007년에 EU에 가 입한 체코, 폴란드, 헝가리, 불가리아, 루마니아, 슬로바키아, 발트 3국 등 중부 및 동유럽 국가들의 경우에는 아직 인터넷 이용자가 유럽 전체의 20%에 불과하다. 이동통신의 경우, 유럽은 서유럽을 중심으로 일찌감치 GSM 방식으로 표준을 통일함에 따라 세계 에서 가장 높은 이동통신 보급률을 확보하고 있다. 서유럽의 경우에는 대부분 보급률이 100%를 넘 어서고 있으며, 동유럽 국가들 중에서도 다수 국가들이 100%가 보급률을 보이고 있다. 유럽 전체 이동통신 가입자 수는 2006년 7억 8,420만 명에서 2007년에는 8억 4,202만 명으로 7.4% 증가할 것으로 예상되며, 오는 2010년까지 5.6%의 CAGR을 기록할 것으로 전망된다. 특히, 서유럽에 비해 동유럽 국가들의 성장세가 두드러질 것으로 예상되는데, 동유럽의 이동통신 가입자 수는 2006년 3 억 2,650만 명에서 2007년에는 3억 6,895만 명으로 13% 증가하고, 오는 2010년까지 9.4%의 높은 CAGR을 기록할 것으로 전망된다. <표 2-7> 유럽 통신서비스 이용현황 및 전망 (단위: 천 라인, 천 명) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CAGR(%) ('05-'10) Main Telephone Lines 333,732 329,428 323,760 317,285 310,829 304,361-1.8 서유럽 239,317 236,146 231,691 226,320 220,956 215,567-2.1 동유럽 94,415 93,282 92,069 90,965 89,873 88,794-1.2 ADSL Lines 50,796 68,915 82,782 93,745 102,253 109,356 16.6 서유럽 47,680 63,742 75,282 83,995 90,553 95,901 15.0 동유럽 3,116 5,173 7,500 9,750 11,700 13,455 34.0 인터넷 이용자 수 278,635 301,901 324,663 346,590 366,584 383,261 6.6 서유럽 231,602 244,923 257,399 269,446 279,879 288,753 4.5 동유럽 47,033 56,979 67,263 77,144 86,705 94,508 15.0 Cable Modem 가입자 수 11,219 14,080 16,700 18,923 21,009 23,116 15.6 서유럽 9,619 11,680 13,500 15,123 16,709 18,316 13.7 동유럽 1,600 2,400 3,200 3,800 4,300 4,800 24.6 이동통신 가입자 수 703,462 784,205 842,020 880,762 906,390 923,098 5.6 서유럽 435,836 457,700 473,070 485,986 495,823 504,319 3.0 동유럽 267,627 326,504 368,950 394,777 410,568 418,779 9.4 *주: EU 외 노르웨이, 스위스, 터키, 그리고 나머지 동유럽 국가 포함 자료원: EITO, 2007; 스트라베이스 재구성 4) 인터넷 이용자 수는 유선 인터넷에 국한된 것으로, 무선 인터넷 이용자와 인트라넷만 이용하는 경우는 제외함. 다만, 조사범 위는 인터넷 계정 수가 아니라 인터넷 이용자 수로 정함 - 11 -
인터넷 중 DSL, 케이블, Fiber/LAN 등 브로드밴드 보급률을 보면, 2007년 6월 기준 덴마크와 네 덜란드, 핀란드, 스웨덴 등 북유럽 국가들의 보급률이 30% 내외로 가장 앞서 있으며, 영국, 프랑스, 독일의 Big3 국가들은 20%를 약간 넘는 수준을 보이고 있다. 동유럽 국가 중에서는 체코가 12.2% 로 브로드밴드 보급률이 가장 높은 편이며, 헝가리(11.6%), 폴란드(8.0%), 그리스(7.1) 등이 그 뒤 를 잇고 있다. 브로드밴드 가입자 수는 독일이 1,747만 명으로 가장 많고, 영국이 1,436만 명, 프랑 스가 1,425만 명, 이탈리아가 930만 명, 스페인이 748만 명으로 그 뒤를 잇고 있다. <표 2-8> EU 주요국 브로드밴드 보급률 보급률 보급률(%) 국가 순위 xdsl Cable Fiber/LAN Other 합계 가입자 수(명) 1 덴마크 21.3 9.7 2.9 0.4 34.3 1,866,306 2 네덜란드 20.4 12.7 0.4 0.0 33.5 5,470,000 3 핀란드 24.4 3.7 0.0 0.8 28.8 1,518,900 4 스웨덴 17.9 5.6 4.6 0.4 28.6 2,596,000 5 벨기에 14.5 9.2 0.0 0.1 23.8 2,512,884 6 영국 18.4 5.3 0.0 0.0 23.7 14,361,816 7 프랑스 21.4 1.1 0.0 0.0 22.5 14,250,000 8 룩셈부르크 19.8 2.4 0.0 0.0 22.2 105,134 9 독일 20.2 1.0 0.0 0.1 21.2 17,472,000 10 오스트리아 11.4 6.6 0.0 0.6 18.6 1,543,518 11 스페인 13.3 3.6 0.0 0.1 17.0 7,483,790 12 이탈리아 15.4 0.0 0.4 0.0 15.8 9,307,000 13 아일랜드 11.1 1.6 0.0 2.6 15.4 653,000 14 포르투갈 9.2 5.4 0.0 0.1 14.7 1,555,641 15 체코 5.5 2.5 0.3 3.9 12.2 1,252,300 16 헝가리 6.8 4.7 0.0 0.1 11.6 1,170,290 17 폴란드 5.5 2.4 0.0 0.1 8.0 3,040,000 18 그리스 7.1 0.0 0.0 0.0 7.1 787,000 19 슬로바키아 3.9 0.8 1.1 1.0 6.8 368,454 합계 EU 19개국 87,314,033 *주: 2007년 6월 말 기준. EU 주요국 19개국 대상. 순위는 가입자 수가 아닌 보급률 순위 자료원: OECD, "OECD Broadband Statistics to June 2007", 2007.11; 스트라베이스 재구성 - 12 -
제 3 절 EU 디지털콘텐츠 시장현황 1. 유럽 디지털콘텐츠 시장규모 EU 회원국과 노르웨이, 스위스, 기타 동유럽 등 非 EU 회원국을 포함한 유럽 전체 5) 의 디지털콘텐 츠 시장규모는 2006년 626억 3,200만 달러에서 2007년 739억 4,300만 달러로 18.1% 성장한 것으 로 추정된다. 유럽의 디지털콘텐츠 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 분야는 디지털방송으로, 2006 년 약 149억 달러에서 2007년 약 186억 달러로 증가한 것으로 추정된다. 증권거래정보나 신용정보, 마케팅정보 등과 같은 온라인 정보콘텐츠가 2006년 약 122억 달러에서 2007년 약 130억 달러로 그 뒤를 잇고 있으며, 디지털영상과 게임이 각각 2006년 약 115억 달러와 112억 달러에서 2007년 약 123억 달러와 128억 달러로 성장한 것으로 추정된다. MP3와 같은 디지털음악은 2006년 17억 8,600만 달러에서 2007년 25억 달러로, 가파른 성장세를 보인 것으로 추정된다. <표 2-9> 유럽 디지털콘텐츠 시장규모 (단위: 백만 달러) 구분 2005 2006 2007(추정치) 2008(전망치) 디지털방송 11,771 14,916 18,623 23,336 온라인 정보콘텐츠 11,536 12,239 13,027 14,149 디지털영상 10,229 11,569 12,351 13,495 게임 9,990 11,205 12,800 14,477 디지털음악 1,096 1,786 2,502 3,450 기타 7,565 10,917 14,640 18,651 (모바일콘텐츠) (1,985) (3,210) (4,392) (5,665) 합계 52,187 62,632 73,943 87,558 *주1: 기타에는 전자책, 온라인포털, 이러닝, 솔루션 등 포함 *주2: 모바일콘텐츠 중 모바일게임은 게임에, 모바일음악은 디지털음악에, 모바일동영상은 디지털영상에, 모바일정보는 온라인 정보콘텐츠에 포함되므로, 전체 시장규모에서 모바일콘텐츠는 제외 *주3: 게임 시장 규모는 수평적인 비교를 위해 타 콘텐츠 시장 규모수치의 원소스와 같은 자료원을 사용했으며, 3장 유 럽 온라인게임 시장규모 도출에서는 별도의 자료를 사용하여 시장규모 수치의 차이가 있을 수 있음 자료원: PwC(PriceWaterhouseCoopers), 2007; CIBC(CIBC Worlds Market Research), 2007; Cowen and Company 2007; MRG(Media Research Group), 2007 2. 유럽 디지털콘텐츠 시장현황 가. 디지털방송 5) 디지털콘텐츠의 경우, 유럽 전체에서 EU 27개국이 차지하는 비중이 대부분이므로, 본 조사에서는 EU 회원국을 포함한 기타 다른 유럽 국가의 디지털콘텐츠 시장규모까지 포함하기로 함 - 13 -
유럽 디지털방송 시장은 세계시장의 약 22%를 점유하고 있으며, 유럽 각 국가들의 디지털화가 진 행되면서 IPTV나 VOD와 같은 신규 서비스들도 유럽 전역으로 점차 확대되고 있다. 특히, IPTV의 경우 전세계에서 유럽 지역이 가장 빠르게 발전하고 있는데, 이는 브로드밴드 보급이 급속히 확대된 데 따른 것으로 해석된다. 시장조사업체인 RBC Capital에 따르면, 유럽 지역 IPTV 가입자 수는 2006년 300만 명에서 2007년 600만 명으로 2배 증가한 것으로 추정되며, 오는 2012년에는 2,800 만 명에 달할 것으로 전망된다. <그림 2-4> 유럽 IPTV 가입자 수 및 전망 (단위: 백만 명) 자료원: RBC Capital Markets, 2007.9 나. 디지털영상 유럽 디지털영상 시장은 세계시장의 약 25% 가량으로 미국에 이어 2위를 기록하고 있으며, DVD 와 온라인 비디오를 포함한 홈비디오 시장이 박스오피스(영화관) 시장을 2배 이상 능가하고 있다. 유럽 디지털영상 시장의 대부분은 DVD가 차지하고 있으며, 온라인을 통해 제공되는 비디오 서비스 는 아직 미미한 수준이다. - 14 -
<표 2-10> 유럽 DVD 및 온라인 비디오 시장규모 및 전망 (단위: 백만 달러) 구분 2005 2006 2007(추정치) 2008(전망치) DVD 판매(오프라인) 7,075 7,778 8,106 8,561 DVD 대여 1,901 2,051 2,206 2,432 - 오프라인 대여 1,682 1,713 1,676 1,604 - 온라인 주문을 통한 오프라인 대여 219 338 530 828 온라인 비디오 0 1 11 42 합계 8,976 9,831 10,323 11,035 자료원: PwC, 2007; Digital Vector, 2007; Screen Digest, 2007 다. 온라인게임 유럽은 전통적으로 미국이나 일본처럼 콘솔게임과 아케이드게임이 시장의 주류를 형성해 왔기 때 문에 국내와는 달리 온라인게임이 차지하는 비중은 2006년 기준 5.1%에 불과하다. 그러나 2004년 에 MMORPG 게임이 출시되고, 최근 들어 브로드밴드 보급률이 증가하면서 온라인게임이 전체 게임 시장에서 차지하는 비중도 점점 더 증가하고 있다. 2007년 온라인게임 비중은 5.8%를 차지한 것으 로 추정되며, 향후 연평균성장률(CAGR)도 가장 클 것으로 예상된다. <표 2-11> 유럽 온라인게임 시장규모 및 비중 (단위: 백만 달러) 구분 2005 2006 2007(추정치) 2008(전망치) 온라인게임 337 572 741 1,290 전체 게임시장에서의 비중 3.4% 5.1% 5.8% 8.9% 자료원: PwC, 2007; Jamma, 2007 라. 디지털음악 유럽 디지털음악 시장은 국내와 마찬가지로 인터넷을 통한 음악시장보다 모바일을 통한 음악시장 이 더 크다. 이는 불법 인터넷음악 유통 때문으로, 2007년 말 기준 유럽의 인터넷 음악시장은 약 5 억 달러인데 반해, 모바일 음악시장은 4배 가까운 20억 달러에 달한 것으로 추정된다. 그러나 최근 들어 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등 유럽 Big5 국가들의 인터넷음악 시장에서 불법 음악 파일 유통이 점차 줄어들고 있는 양상을 보이면서, 향후 성장세는 인터넷음악이 더욱 클 것으로 예 상된다. - 15 -
<표 2-12> 유럽 디지털음악 시장규모 및 전망 (단위: 백만 달러) 구분 2005 2006 2007(추정치) 2008(전망치) 인터넷음악 136 275 500 900 모바일음악 960 1,511 2,002 2,550 합계 1,096 1,786 2,502 3,450 자료원: PwC, 2007 마. 모바일콘텐츠 유럽지역 중 서유럽이 주축이 된 EU 국가들은 세계에서 이동통신 보급률이 가장 높은 지역답게 모바일콘텐츠 시장 발달해 있으며, 이동통신사업자들의 매출에서 차지하는 데이터 매출 및 ARPU 비 중 역시 빠르게 증가하고 있다. 다만, 유럽 국가들의 경우 대부분 선불제 가입자의 비중이 높기 때문 에 후불제 위주의 미국이나 한국, 일본 등에 비해 데이터 매출 비중이 낮은 편이다. 1) Message 유럽지역 역시 다른 지역과 마찬가지로 SMS나 MMS, IM(Instant Message) 등과 같은 Communication과 관련된 시장이 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 유럽의 경우 Message 분야가 모바 일콘텐츠 시장의 약 65%를 차지하고 있으며, 나머지 35%를 모바일음악이나 모바일게임, 모바일동 영상 등과 같은 Rich Content가 차지하고 있다. 2) 모바일음악 유럽지역 역시 일본을 비롯한 아시아 지역이나 미국처럼 벨소리 시장의 주류가 화음벨소리에서 원 음벨소리로 옮겨가고 있으며, MP3폰의 보급이 확대되면서 FTD(Full Track Download) 이용도 크게 늘어나고 있다. 최근에는 유럽지역에서 활발하지 않던 통화연결음 서비스가 이동통신사업자들의 적 극적인 마케팅에 힘입어 가파르게 성장하고 있으며, 이에 따라 향후 이용률도 급증할 것으로 예상된 다. 3) 모바일게임 유럽지역의 모바일게임 시장은 온라인게임 시장에 비해 2006년 기준 3배 가까운 시장규모를 형성 하고 있으며, 이러한 추세는 2007년에도 계속해서 이어졌다. 특히, 유럽지역은 모바일음악과 모바일 게임의 시장규모가 비슷한 수준을 유지할 정도로 모바일게임이 발달해 있으며, 지난 3년간 급속히 성장하면서 다수의 모바일게임 퍼블리셔들이 뛰어난 실적을 보여 왔다. 또한 모바일게임 업체들은 자체 개발한 게임뿐만 아니라 콘솔게임 등에서 이미 인지도를 확보한 게임들을 모바일로 이식하는 작업도 활발하게 진행하고 있다. - 16 -
제 4 절 유럽 주요 국가 개황 아래에서는 국가 및 경제 개요, 한국과의 관계를 중심으로 주요 게임시장 분석 대상인 16개 국가 의 개황에 관한 정보를 제공한다. 대상 국가는 아래와 같다. <표 2-13> 게임 시장 분석 대상 유럽 주요 국가 리스트 국가 EU 가입여부(통화) 1 영국 가입(통화는 파운드 사용) 2 독일 가입(유로) 3 프랑스 가입(유로) 4 이탈리아 가입(유로) 5 스페인 가입(유로) 6 네덜란드 가입(유로) 7 노르웨이 비가입 8 덴마크 가입(유로) 9 벨기에 가입(유로) 10 스웨덴 가입(유로) 11 스위스 가입(유로) 12 오스트리아 가입(유로) 13 체코 가입(유로) 14 터키 비가입 15 폴란드 가입(유로) 16 핀란드 가입(유로) 자료원: 스트라베이스 1. 영국 국가개요 가. 일반사항 그레이트브리튼 북아일랜드 연합 왕국(- 北 아일랜드 聯 合 王 國, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), 줄여서 연합 왕국(United Kingdom)이라고 하는 영국( 英 國 )은 유럽 서북 해 안의 섬나라로, 북해, 영국 해협, 아일랜드 해 및 대서양에 둘러싸여 있다. 영국의 행정 구역은 꽤 복잡하게 되어 있다. 우선 스코틀랜드, 북아일랜드, 잉글랜드, 웨일스의 구 성 국가들로 나뉜다. 각 구성 국가마다 자체적인 행정 구역 체제가 나뉜다. 스코틀랜드는 32개 주 (council area)로 나눠져 있고, 북아일랜드는 26개 주(district)로 나뉘며, 잉글랜드는 9개의 지역 (region)으로 나뉘고, 각 지역은 다시 48개의 주(county)로 나뉜다. 마지막으로 웨일스는 22개 주 (unitary authority)로 나뉜다. 그 밖에 해외 영토(overseas territory)들과 왕실령(crown dependency)들이 존재하나, 이 지역들은 형식적으로는 영국 영토로 간주되지 않는다. 영국은 근대 의회민주주의의 발상지이며 오랫동안 모범적인 양당 정치를 구현해온 나라로서 오늘 날 민주주의의 대표적인 정치체제인 의원내각제를 발전시킨 나라이다. 과거에는 보수당과 자유당이 - 17 -
양당 체제를 이루었으나, 1차 대전 이후 자유당이 몰락하고 대신 노동당이 등장하여 새로운 양당체 제가 성립되었으며 근래에 들어 노동당에 실망한 국민들이 지지하는 개혁적 자유주의(중도좌파)정당 인 자유민주당이 제3당으로서 크게 성장하고 있고, 극우정당인 BNP(British National Party)등이 등 장했으나 기본적인 양당체제의 틀은 아직 유지 되고 있다. 2007년 현재 국가수반은 여왕 엘리자베 스 2세이고, 총리는 고든 브라운이다. 영국은 "축구 종가"라는 별칭 그대로 축구의 발상지라고 해도 과언이 아니다. 그러나 영국은 월드 컵 예선이나 본선, 국가대표 경기, 청소년대표 경기 때에는 스코틀랜드, 북아일랜드, 잉글랜드, 웨일 스로 나눠 출전한다. <표 3-14> 영국 일반 사항 국 명 영국(The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) 위 치 서부 유럽 (북해와 대서양 사이의 섬) 면 적 244,100km2 (한반도의 1.2배) 기 후 서안해양성 수 도 런던 (London) 총인구 60,587,300명 (2006년 중순 공식 통계 기준) 잉글랜드 50,762,900명(83.8%) 인 구 웨일즈 2,965,900명(4.9%) 스코틀랜드 5,116,900명(8.4%) 북아일랜드 1,741,600명 (2.9%) 런던(738만 명), 버밍엄(99만 명), 리즈(71만 명) 글라스고우(57만 명), 주요 도시 셰필드(51만 명) 민족(인종) 앵글로색슨 백인(92.1%), 흑인(2%), 인도(1.8%), 파키스탄(1.3%) 등 언 어 영어 종 교 성공회(영국 국교), 로마 가톨릭, 개신교 10세기 통일국가 유지 건국일(독립일) 1927년 The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 공식 국호 명칭. 정부형태 입헌군주제 자료원: 영국 통계청, 영국 정부, The World Fact book; KOTRA 2008.04 재인용 나. 경제 개요 전년에 이어 2007년 들어서도 경기 상승기조는 계속되어 3/4분기중 전기 대비 0.7% 성장하였다. 이는 투자와 가계소비가 견실한 신장세를 지속한 데 기인한다. 그러나 8월까지 활발한 모습을 보이 던 주요 산업활동은 미국의 서브프라임 모기지 부실로 인한 금융시장 불안 등의 영향으로 9월 이후 증가세가 다소 둔화되는 모습을 보이고 있다. 특히 11월에는 그간 성장을 주도하던 서비스업 및 건 설업 둔화 양상이 뚜렷하게 나타나고 있다. 실업률은 경기호조 및 이에 따른 서비스업 등의 고용증 - 18 -
대에도 불구하고 2005년 4/4분기 이후 5%대를 지속적으로 상회하고 있다. 실업률 상승은 동구권 저 임금 노동력 유입, IT분야의 해외 아웃소싱 등에 주로 기인하고 있다 경상수지 적자기조(2006년중 419억 파운드, GDP 대비 3.2%)는 2007년 들어서도 지속되어 3/4분 기중 상품 및 서비스 수지 적자는 140억 파운드를 기록하였다. 이는 유류 수출입 적자규모 증가 등 에 따른 상품수지 적자폭 확대에 기인한다. 물가는 2006년에 이어 2007년 들어서도 불안한 모습을 보여 3월에는 소비자 물가(CPI) 상승률이 92년 10월 물가안정목표제 도입 이후 최고치(3.1%)를 기록한 후 오름세가 다소 완화되었다. 신용팽 창과 함께 소비지출이 호조를 지속한 데다 에너지 가격 상승과 공급물량 감소에 따른 음식료품 가격 오름세가 상승을 주도하였다. 10월 물가는 가스, 전기 요금 인하효과에도 불구하고 유류 및 음식료 품 가격 상승으로 전년 동기대비 2.1% 상승하였다. <표 3-15> 영국 경제 지표 GDP GDP: 1조 3851억 불 실질경제성장률 2.9% (2007) 1인당 GDP 31,400 불 실업률 5.3% 물가상승률 2.2% 화폐단위 영국 파운드 (GBP) 환율 1= 1955.31원, 1=2.008 (2008년 3월 11일 매매기준율 기준) 외채 8조2800만 불 (2006년) 외환보유고 388억3천만 불 (2006년) 산업구조 1차 산업: 1%, 2차 산업: 25.6%, 3차 산업: 73.4% 교역규모 -총수출(3,571억 파운드): 9.5% 증가 -총수입(4,081억 파운드): 6% 증가 교역품 -수출: 기계류, 자동차, 원유, 항공/선박기기 -수입: 자동차, 사무용기기, 전자, 전기기기 자료원: 영국 통계청, 영란은행, The World Fact book; KOTRA 2008.04 재인용 영국시장은 보수적이고 전통을 중시하는 국민성의 영향으로 브랜드 충성도와 비가격 경쟁력이 중 요한 요소로 작용했었으나, 수입규모의 확대와 유통 채널 간 가격경쟁으로 시장이 역동적으로 변화 하는 모습이다. 또한 식품류 및 서적류, 아동의류 등 일부 품목을 제외하고는 17.5%의 높은 부가가치세와 고 마 진 유통구조로 인해 물가가 비싼 관계로 소비자들은 부활절, 성탄절, 여름과 겨울의 정기 대바겐 세 일 시즌을 많이 이용하여 상품을 구매한다. 정기 대바겐세일: 여름(6월말~8월말), 겨울(11월말~1월말) - 19 -
시즌 특수: 부활절(4월), 학교 개학시기(1월과 9월), 성탄절(12월) 한국의 국가적 브랜드 이미지의 상승과 더불어 상품에 대한 인지도도 수직상승하고 있다. 삼성, LG가 핸드폰과 LCD/플라즈마 TV시장에서의 연이은 판매 성공을 거두며 전자제품 시장을 중심으로 인지도를 극대화시키고 있으며 현대차와 기아차의 경우도 자사 제품들도 고객평가에서 호평을 누리 고 있다. 그 외 기업 및 상품에 대한 인지도에 있어서도 단순히 저가의 아시아 국가 생산품이라는 인식보다는 품질에 기반을 둔 가격경쟁력을 갖춘 제품들로 인정받고 있는 추세이다. 최대 소비지인 런던을 중심으로 한 남동부 지역, 맨체스터 및 버밍엄을 중심으로 한 중부지역, 글 라스고우 등 북부지역으로 상권이 세분화되어 있으며 지역별로 시장성격에 차이를 나타내고 있다. 그러나 일반적으로 영국 유통 시장 특징으로서 다음 다섯 가지를 꼽을 수 있겠다. 1) 대형 유통체인에 의한 시장지배 경향 대표적인 유통체인인 M&S가 1930년 런던시내 중심가 Oxford Street에 대형 매장을 연 이후 특 히 의류 및 식품부문에서 대형 유통회사들이 속속 설립되어 전국적인 유통망을 가지면서 가정용 소 비재 전분야에 걸쳐 대형 유통체인들의 시장지배력이 날로 증대하고 있다. 영국에서도 브로드밴드 보급 등의 영향으로 인터넷 쇼핑이 급증하고 있는데, 극히 일부 업체를 제 외하고 대부분의 인터넷 쇼핑몰 매출 상위업체들도 테스코 등 전통적인 오프라인 유통의 강자로, 인 터넷 쇼핑의 보급확대가 대형 유통체인에 의한 시장지배 경향 을 바꾸기는커녕 오히려 강화하는 추 세를 보이고 있다. 2) 고 마진 시장 전통적으로 유통단계가 복잡하고 마진이 높아 유럽국과 가격 비교 시 동일제품일 경우 평균 30% 이상 높게 형성되어 있다. 이로 인한 소비자 불만 고조에 따라 영국정부도 자동차 및 유명브랜드 제 품의 회색수입시장(Grey import) 규제 완화 등 유통마진 축소를 위한 정책적 노력을 펴고 있다. 3) 보수적인 거래관행 기존 거래 선과 특별한 문제가 없는 한 수입선을 바꾸지 않으며, 또한 최종 계약까지 시일이 많이 소요되어 인내가 요구된다. 그러나 일단 수입상과 신뢰관계를 구축하면 안정적으로 거래 할 수 있 는 장점으로 작용한다. 4) 소비자의 개방적인 구매태도 상품거래 시 상품의 질과 내용을 중시할 뿐 어느 특정지역의 제품 또는 자국 상품을 선호하는 등 의 배타 감정이 없으며, 개성 있는 상품구매를 선호하여 대부분의 거래는 소량, 소액, 다품종 주문 형식을 띠고 있다. 5) 제3국 조달시장 과거 광범위한 식민지를 경영했던 국가로서 현재까지도 영연방국가들과 중동, 아프리카 지역에 대 - 20 -
한 구매조달시장으로 막강한 영향력과 비중을 가지고 있다. 조달품목은 중고 자동차, 건설 자재를 비 롯하여 의류, 모조장신구, 신발 등 일반 비내구재에 이르기까지 거의 전품목이 대상이 되고 있으며 바이어들은 해당국가에 본사를 두고 런던에는 1-2명의 구매 담당자가 buying office를 운영하는 형 태를 띠고 있다. 그러나 아프리카 국가 바이어들과 거래 시에는 거래의 안정성을 위해 L/C 계약체결 이 바람직하며, 특별한 주의가 요구된다. 다. 우리나라의 對 영국 관계 최근 주로 거론됐던 이슈는 다음과 같다. ㅇ 양국간 항공편 증편 2001.6월 한 영 항공회담 시 양국은 한국측의 항공안전에 대한 우려가 해소되는 시점에 양국간 항 공편을 현행 5회에서 8회로 증편할 것을 합의한 바 있으며, 이에 따라 2006년 8월 이 후 대한항공 은 런던-서울간 매일 운항 서비스를 하고 있으며 아시아나 항공은 화, 목, 토, 일 4회 운항 서비스 를 운영하고 있다. ㅇ 사회보장협정(Social Security Convention) 발효 1995.3월 양국 정상회담에서 동 협정체결에 합의하고 1999.4월 양국정부간 서명을 거쳐 2000.8.1 자로 발효되었다. 동 협정체결로 영국에 진출한 우리나라 상사주재원이 지금까지 이중으로 납부하여 온 사회보장세(National Insurance Contribution)가 면제되어 연간 약 65억 원의 세금면제 효과를 거 두고 있다. ㅇ 운전면허 상호인정 한국 운전면허증이 영국 면허증으로 교환될 수 있도록 1996.4부터 영국정부와 교섭하여 온 바, 지 난 2001.4월말 양국간 원칙적 합의(1997.1.1 이전 면허에 대해 5년 무사고 증명 조건부)에 도달하 였다. 2002.3월 조건부 운전면허증 교환이 영국 국내법상 불가능한 것으로 밝혀짐에 따라, 97년 이전이 후를 불문하고 조건 없이 우리 운전면허증이 영국 면허증과 교환될 수 있도록 재교섭한 결과, 한 영 양국은 2002.9.20 동 방안에 합의하였으며, 이로 인해 영국에 거주하는 우리 상사 주재원, 교민의 생활의 불편 완화는 물론 양국간 경제ㆍ통상ㆍ투자 활동 증진과 인적 교류에 기여하고 있다. - 21 -
<표 3-16> 한국-영국 관계 체결 협정 교역규모 교역품 교민 1883.1, 한영 우호통상항해조약 체결 1884.4, 한영 국교수립(서울에 총영사관 설립) 1900, 주한영국총영사관 공사관으로 격상 1901, 주영국 공사관 개설(초대 공사 민영돈 부임) 1906, 을사보호조약 체결 후 총영사관으로 격하 1949.1.13, 영국정부, 대한민국정부를 한반도 내 유일합법정부로 승인 1950.2.17, 주영 한국공사관 개설 1955.7.11, 양국, 공사관에서 대사관으로 승격 1969.12.18, 사증면제협정(60일간 유효, 30일간 연장가능) 1978.2.19, 공업소유권 보호협정 1978.5.13, 이중과세 방지협정 1979.3.4, 투자증진 및 보호협정('83.9.22 개정) 1982.7.12, 문화협정 1984.3.5, 항공협정 1985.6.14, 과학기술협력협정 1990.10.24, 항공협정 개정 1991.11.27, 원자력협력협정(92.5.12 제1차 한영 원자력협의회-런던개최) 1996.10.25(서명), 이중과세방지협정(신협약) 1999.4.20, 사회보장협약(2000.8.1) -수출: 12위 (68억 7천만 불) -수입 26위 (35억8천1백만 불) -수출: 기계류, 약제품, 술, 철강 -수입: 전기기기, 자동차, 기계, 고무, 귀금속, 광학기기 체류자: 29,000여명 -정부, 민간지상사 주재원, 유학생 및 동반가족 등 14,000여명 -어학연수생 15,000여명 -지역별: 런던(25,000여명), 기타(10,000여명) 자료원: 영국 정부, 통계청, 한국무역협회, 한국 외교통상부; KOTRA 2008.04 재인용 우리나라의 대 영국 수출은 2007년 10월말 기준 58억 4600만 달러로 지난 해 같은 기간에 비해 무려 27.7%의 급증세를 시현하였으나, 대 러시아 수출 호조로 인해 영국은 지난해까지 우리나라의 제9대 수출대상국에서 제10위의 수출대상국으로 한 계단 내려갔다. 한편 2007년 중 우리나라의 대 영국 수입은 10월말 현재 29억 4200만 달러로 전년 동기 대비 21%의 급증세를 보였다. 전체적으로 우리나라의 대 영 무역수지 흑자규모는 2004년 이후 급속히 확대되고 있는데 2007년에는 30억 달러를 넘어설 것이 확실해 보인다. 주요 교역품목으로는 선박, 무선전화기, 승용차 및 자동차 부품(타이어 포함), 반도체, 평판디스플 레이 등을 우리나라가 주로 영국으로 수출하고 있으며 주류, 의약품, 강반제품, 반도체, 합성수지 등 이 우리나라의 주요 대영 수입품목인 것으로 나타났다. - 22 -
<표 3-17> 한국-영국간 수출입 동향(2007년 1-11월 기준) (단위: 백만 달러, 통관 기준) 구분 2003 2004 2005 2006 2007(1-11월) 2006 동기대비 증감율 對 독일 수출 4,094 5,516 5,338 5,635 5,846 27.7% 對 독일 수입 2,703 3,793 3,149 2,976 2,942 21.0% 무역수지 1,391 1,723 2,189 2,659 2,904 - 자료원: KOTIS; KOTRA 2008.04 재인용 영국에는 2007년 2월 기준 활성투자기업으로 제조업 50개사, 도ㆍ소매업 39개사, 서비스업 26개 사, 기타 11개사 등 130여 개 업체 이상이 활동하고 있으며, 삼성전자, LG 전자, 대우 전자 등 가전 3사와 기아자동차, 현대자동차, SK텔레콤, 현대, 삼성, 한진 중공업, 국민, 신한, 삼성 증권 등이 대 표적 현지 진출 기업이다. 현지 진출한 우리 기업들의 경우 고임금 등으로 현지 생산기지를 철수하거나(SKM 유럽 법인 등) 수출거점 확보 및 생산단가 인하 등의 이유로 동유럽 등으로 생산기지를 이전한 제조부문 (삼성전자 및 LG전자의 생산파트 등)을 제외하고는 판매법인의 진출 성과는 전반적으로 양호한 편이다. - 23 -
<표 3-18> 한국의 100대 기업 영국 현지 투자 현황(2007년) 업체명 취급분야(업종) 진출연도 영국판매법인 방송수신기 및 기타 영상, 음향기기 판매업 1984 현대자동차 영국 법인 승용차 및 기타 여객용 자동차 판매업 2005 엘지전자 영국판매법인 방송수신기 및 기타 영상, 음향기기 판매업 1987 삼성생명런던사무소 생명 보험업 (*연락사무소) 2002 에스케이 에너지 유럽 원유 거래 등 2001 국민은행 런던현지 법인 은행업 n/a 지에스칼텍스 런던 사무소 원유 거래업(연락사무소) 1994 기아자동차 영국 판매 법인 승용차 및 기타 여객용 자동차 판매업 2002 (주)케이티 런던사무소 전기 통신 회선설비 임대업 1995 우리은행 런던지점 은행업 1978 현대중공업 런던지사 강선 건조업 (연락사무소) 1973 에스케이텔레콤 유럽법인 무선 전화업 (리서치) 2002 삼성물산 런던법인 상품 종합 도매업 1975 삼성화재해상보험 런던사무소 손해 보험업 (연락 사무소) 2005 대한항공 런던지점 정기 항공 운송업 1973 신한은행 런던지점 은행업 1991 한국외환은행 런던지점 은행업 1967 엘지상사 영국법인 상품 종합 도매업 1977 한진해운 영국지사 외항 화물 운송업 1988 하이닉스 반도체 영국법인 다이오드, 트랜지스터 및 유사반도체 제조업 1986 삼성중공업 런던지점 강선 건조업 (연락사무소) 1977 대우인터내셔널 런던사무소 상품 종합 도매업 n/a 대우건설 런던지사 아파트 건설업 (구매. 연락사무소) 2000 현대상선 영국법인 외항 화물 운송업 (영업대행) 1996 대우조선해양 런던지점 강선 건조업 (연락사무소) 2000 현대건설 런던지사 도로 건설업 (연락 사무소) 1982 현대해상화재보험 런던사무소 손해 보험업 (연락 사무소) n/a 스탠다드차타드제일은행 코리안 데스크 은행업 (코리안 데스크) 2005 동부화재해상보험 런던사무소 손해 보험업 (연락 사무소) 1981 코리안리재보험 런던사무소 생명보험 재 보험업 (연락 사무소) 1978 아시아나 항공 런던지점 정기 항공 운송업 2002 에스티엑스팬오션 영국법인 외항 화물 운송업 2005 씨제이 런던사무소 당류 판매업 (연락 사무소) 1978 삼성테크윈 영국법인 항공기용 엔진 제조업 n/a 한진 중공업 런던사무소 강선 건조업 (연락사무소) 1992 대우일렉트로닉스영국생산판매법인 방송수신기 및 기타 영상, 음향기기 생산판매 1988 자료원: KOTRA 런던무역관, 2008.04-24 -
2007년 9월 말까지의 우리나라의 대 영 투자는 총536건에 20억712만 달러로 투자액 기준으로 영국은 우리나라의 제8위의 투자대상국이다. 2006년에는 42건 7144만 달러를 투자하였으며, 2007 년에는 9월 말까지 44건에 8444만 달러를 투자하여 증가세를 보였다. <표 3-19> 우리나라의 對 영국 투자현황 (단위: 백만 달러) 구분 2003 2004 2005 2006 2007(1-3분기) 누계 건수 12 18 61 42 44 177 금액 95 273 74 71 84 597 자료원: 한국수출입은행; 스트라베이스 재구성 라. 투자 개요 1) 주요 투자법 내용 1979년 외환관리법이 폐지된 이래 외국인투자(해외투자 포함)를 포함한 국제 자본의 거래 및 이 동이 완전 자유화 되었다. 즉, 외국인투자를 관리하는 법규 및 규제사항이 전혀 없으며, 외국인 투자 를 지원하기 위한 특별 법규 및 제도도 운영되고 있지 않는다. 다만, 외국인 투자 및 해외투자를 포함한 자본 유출 입에 대한 수지 파악과 일반적인 경제 활동에 관한 통계 정보를 수집, 조사하는 방법 및 절차를 규정하고 있는 무역통계법(The Statis tics of Trade Act, 1947)이 시행되고 있다. 무역 통계법의 주요내용 ㅇ 통계청의 통계조사 권한에 대한 법적 근거 ㅇ 생산, 유통, 서비스에 대한 센서스 ㅇ 조사에 대한 회신방법, 회신기간 ㅇ 회신의무 위반에 대한 제제조치 ㅇ 추가적인 조사에 대한 법적 근거 ㅇ 조사결과의 의회보고 관련사항 ㅇ 자문위원회 ㅇ 정보의 공개 ㅇ 정보조사에 따른 강제사항 등 - 25 -
ㅇ 기타 법률 시행에 필요한 사항 가) 기업 환경 외자에 대한 규제, 규제업종 금지업종 정부로부터의 인허가, 등록이 필요한 업종이 있다. 영국에서는, 특정분야의 사업에 대해서 정부의 인허가가 필요한 것이 있다. 사업 인허가나 등록을 필요로 하는 업종의 예는 아래와 같다. ㅇ 사업인허가를 필요로 하는 업종의 예:금융서비스, 의약품, 우편, 주류판매, 유전개발, 전력, 가 스, 통신, TV방송, 항공, 폐기물처리, 食 肉 (가공, 소매) 등 ㅇ 사업등록을 필요로 하는 업종의 예:의료기기, 의료 복지서비스, 도박장, 폐기물 수송 브로커, 식품판매, 양계장, 낙농업 등 출자비율 제한은 특별히 없다. 외국기업의 토지소유 가부가능. 조건 등 지역에 따라 다른 경우 있다. 영국에서는, 외국기업이 부동산을 구입 또는 임차하는 데 있어 규제는 없다. 영국에 있어서 토지 의 최종적인 토지소유권은 왕실(The Crown)에 있다. 토지소유의 형태 로서는, freehold와 leasehold 가 있고, 각각 일본의 소유권과 임차권에 해당한다. 영국에 거점을 설립하는 기업에서는, 공업용 부 동산은 freehold, 오피스물건은 leasehold의 형태를 취하는 경우가 많다. 토지를 산업 개발을 위해 사용하는 경우에는 규제가 있어, 각 자치체 의 개발계획국으로부터 사전에 인가를 받을 필요가 있다. 또한, 상공업부동산 및 각 지방 의 개발, 건축 규제에 대해서 각 지역의 투자유치기관에서 문의가 가 능하다. 개발 건축규제에 대한 상세Office of the Deputy Prime Minister ㅇ Website: http://www.odpm.gov.uk 영국에서는 비거주자도 국내규제에 따라서 토지소유가 가능하고, 외국기업의 토지소유에 대해서 제한은 없다. 토지소유의 절차는 거주자, 비거주자 모두, 왕실토지등기소(Her Majesty s Land Registry)에서 토지소유권을 등록한다. 상업용 부동산의 leasehold는 통상 15년이고, 5년마다 갱신된 다. 또freehold는 무기한 계속될 수 있다. 토지의 구입, 임차에 있어서는, 양도증서 작성비용, 인지세 (구입시, 상세한 것은 아래에), 지방자치체의 조사 비용, 은행송금 수수료 등의 법적 비용이 발생한 다. 또한, 물건의 소개를 부동산업자에게 의뢰한 경우에는, 중개수수료로 년간 임대료의 약 10%를 지불할 필요가 있다. 토지등록에 관한 상세 ㅇ 잉글랜드 웨일즈: Her Majesty s Registry Tel: 0845 308 4545(국내전용) - 26 -