` 유가 : 전주평균유가 WTI $71.9(-2.5%), Dubai $73.9(-1.3%). 7 월초 75 달러까지상승했던유가는미국원유재고가 16 년말이후최대치인 -1,263 만배럴감소했음에도하락. 리비아내전으로불가항력선언되었던원유수출항구 4 곳운영재개에따른공급정상화기대영향. OPEC 은 7 월 OMR 에서 18 년비 OPEC 공급증가규모전월전망대비상향조정. 19 년 +2.1 백만 b/d 로 18 년 +2. 백만 b/d 를상회할것으로전망. 반면글로벌수요는 18 년 +1.65 백만 b/d 보다작은 +1.45 백만 b/d 로제시. 이번 OPEC 전망은최근급등한유가의중장기적하향안정화를의미하는것으로해석됨 Review & Outlook: 복합정제마진 1 달래깅 $8.3, 스팟 $7.4 로전주대비각각 +.88$, +.62$. 지난주이어정제마진 2 주연속상승. 제품별로는휘발유마진 $9.4, 등유마진 $14.4 로각각 +.75$, +.73$ WoW. 특히휘발유는미국내재고감소도동반되고있어드라이빙시즌진입에따른수요가발생하고있는것으로파악. 미국정제설비가동률은 96.7%(-.4%pt) 로 6 월역사적고점달한이후소폭하향조정지속되고있어공급부담은완화되고있음. 중국정제설비가동률역시지난주 NOC(-4.37%pt, WoW). 산둥지역 (-2.94%pt, WoW) 모두큰폭하락. 특히티팟은석유제품세금시스템변경된 2Q 부터가동률조정뚜렷하게나타나고있으며 17 년 5 월이후최저치인 58.1% 까지하락. 이는구조적인추세라판단되며하반기아시아정제마진에긍정적요인으로작용기대 제품가격 : 납사 -.2%, 올레핀 ( 에틸렌 +2.6%, 프로필렌 -2.4%, 부타디엔 +2.5%) BTX (BZ +.7%, TL +.7%, XL -1.4%), Polymer (PE -.5%, PP -.8%, PS -1.3%) 합섬원료 (EG +.6%, TPA +.1%), 기타 (NaOH +1.2%, TDI +3.9%, PET -3.%) Review & Outlook: 납사약보합. 올레핀과 TDI 등일부제품가격상승했지만전반적으로는약세. 미국의중국산수입품에대한관세부과실행등무역분쟁우려와위안화약세지속등으로지난주에도구매심리는여전히강하지않았던편. 에틸렌은일본주요크래커들의설비결함으로생산차질이발생하며가격상승. Mitsui 는오사카플랜트재가동시기를 7 월말에서 8 월중순으로연기. ABS 는 6 주연속하락세이어짐. 미국이 1% 추가관세부과계획을밝힌중국산 2 억달러대상품목에 ABS 의주요수요처인 TV 부품, 냉장고등전자제품들이포함됨에따라향후진행상황관망하며일단구매활동은최소화하고있는것으로추정됨. PET 도구매부진으로가격은약세를보였으며대부분생산업체들이중국내수가격을인하하고있는것으로파악. 최근중국내구매활동위축으로동북아지역제품가격이하락하고있는추세는동남아지역으로도조금씩확산되고있는상황. 결국 3 분기화학제품성수기에따른수요증가효과및가격반등이가시화되기위해서는미국 - 중국의무역갈등완화분위기가먼저포착되어야할것으로판단됨 ($/ 배럴 ) 1M Lagging 3 Spot ( 우 ) 25 2 15 1 5-5 -1 ($/ 배럴 ) 14 12 1 8 6 4 2 PET Propylene ABS PS Phenol SBR PE PP Naphtha PX EG Benzene MDI DOP Caustic Soda Butadiene Ethylene SM TDI PA -3.% -2.4% -1.5% -1.3% -1.2% -1.2% -.5% -.4% -.2%.4%.6%.7%.8%.9% 1.2% 2.5% 2.6% 2.6% 3.9% 4.6% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5%
가중평균스프레드전주대비변화율 ( 스팟기준 ) SK 이노베이션 +1.4%, S-OIL +1.3%, LG 화학 -1.6%, 롯데케미칼 -%, 롯데타이탄 -1.4%, 대한유화 +.5%, 한화케미칼 -1.3%, 금호석유 -12.1% 가중평균스프레드전주대비변화율 (1 달래깅기준 ) SK 이노베이션 -2.3%, S-OIL -3.2%, LG 화학 -2.3%, 롯데케미칼 -1.5%, 롯데타이탄 -4.3%, 대한유화 -2.6%, 한화케미칼 -1.6%, 금호석유 +4.6% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% -1% -12% -14% 스팟마진 WoW 4.6% 래깅마진 WoW 1.4% 1.3%.5% -2.3%.% -1.5% -1.3% -1.6% -1.4% -3.2% -2.6% -1.6%-2.3% -4.3% -12.1% SK Inno S-OIL 대한유화 롯데케미칼한화케미칼롯데타이탄 LG화학 금호석유 SBR-BD/SM ABS-A/B/S PET-TPA PVC-Ethylene Propylene-N Phenol-N PS-N TPA-PX PE-N PP-N ECH-Propylene PX-N EG-N Butadiene-N TDI-TL Benzene-N Ethylene-N SM-N DOP-2EH/PA PA-OX -4.2% -17.4% -13.8% -6.6% -5.9% -2.4% -2.2% -.9% -.9% -.6% 1.% 1.7% 2.8% 4.4% 4.5% 4.6% 5.4% 5.5% 6.3% 37.3% -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% PET-TPA -15.1% ABS-A/B/S -14.% DOP-2EH/PA -11.5% Propylene-N -9.% Phenol-N -4.6% PVC-Ethylene -4.4% PS-N -3.8% Benzene-N -3.4% PE-N -3.3% PP-N -2.9% EG-N -2.9% PX-N -2.4% BPA-N -1.% TPA-PX Butadiene-N Ethylene-N SM-N TDI-TL SBR-BD/SM PA-OX 1.2% 2.9% 3.4% 3.4% 4.5% 18.1% 36.3% -2% -15% -1% -5% % 5% 1% 15% 2% 25% 3% 35% 4% CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 2
Spot 55 Quarter_Spot Quarter_1M Lag 5 주가 ( 우 ) 45 4 35 3 25 2 15 1 5 14.1 14.7 ( 천원 ) 25 2 15 1 5 Spot 5 Quarter_Spot Quarter_1M Lag 45 주가 ( 우 ) 4 35 3 25 2 15 1 14.1 14.7 ( 천원 ) 16 14 12 1 8 6 4 2 8 75 7 65 6 55 5 45 4 Spot Quarter_Spot Quarter_1M Lag 주가 ( 우 ) 35 14.1 14.7 ( 천원 ) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 75 7 65 6 55 5 45 4 35 Spot Quarter_spot Quarter_1M Lag 주가 ( 우 ) 3 14.1 14.7 ( 천원 ) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 3
$/ 톤 ) Spot 75 Quarter_Spot Quarter_1M Lag 7 주가 ( 우 ) 65 6 55 5 45 4 35 3 14.1 14.7 (MYR) 7 6 5 4 3 2 1 65 6 55 5 45 4 35 3 25 Spot Quarter_1M Lag Quarter_spot 주가 ( 우 ) 2 14.1 14.7 ( 천원 ) 35 3 25 2 15 1 5 1,2 1, 8 6 4 2 Spot Quarter_Spot Quarter_1M Lag 주가 ( 우 ) 14.1 14.7 ( 천원 ) 4 35 3 25 2 15 1 5 Spot 6 Quarter_Spot Quarter_1M Lag 55 주가 ( 우 ) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 14.1 14.7 ( 천원 ) 12 1 8 6 4 2 CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 4
주요투입원료가격변화율 - 미국 / 중동 : 에탄 -5.2% ($189/ 톤 ) - 아시아 / 유럽 : 납사 -.2% ($661/ 톤 ) - 중국 : 석탄 +1.4% ($114/ 톤 ), 메탄올 -% ($396/ 톤 ) 지역별제품가격변화율 - 에틸렌 : 유럽 -.9%, 미국 +11.8%, 아시아 +1.4%, 한국 +2.6% - 프로필렌 : 유럽 -2.1%, 미국 +1.2%, 아시아 -2.3%, 한국 -2.4% - 부타디엔 : 유럽 +4.4%, 미국 +6.7%, 아시아 -1.5%, 한국 +2.5% 2% % -2% -.9% 14% 12% 1% 8% 6% 4% -4% 11.8% 2.6% 1.4% -2.1% 1.2% -2.4%-2.3% 4.4% 6.7% 2.5% 에틸렌프로필렌부타디엔 유럽미국한국아시아 -1.5% 1,2 1, 8 6 4 2 Naphtha Methanol Ethane ( 우 ) Coal ( 우 ) 25 2 15 1 5 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% 원료가격변화율 WoW -.2%.% 1.4% 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1-6% -5.2% Ethane Naphtha Methanol Coal CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 5
NWE 2, USG 1,8 Asia 1,6 1,4 1,2 1, 8 6 4 2 1.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 NWE 2,4 USG Asia 2, 1,6 1,2 8 4 1.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 NWE USG Asia 1.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 NEW #3 PE Avg 1,7 USG #3 PE Avg Korea #3 PE Avg 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, 9 16.1 16.4 16.7 16.1 17.1 17.4 17.7 17.1 18.1 18.4 18.7 CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 6
($/ 배럴 ) 8 Dubai 7 WTI 6 5 4 3 2 1 ($/ 배럴 ) 1 WTI-Dubai 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 -12 ($/ 배럴 ) ($/ 배럴 ) 3 1M Lagging 14 25 Spot ( 우 ) 12 2 1 15 8 1 6 5 4-5 2-1 ($/ 배럴 ) 3 Gasoline 25 2 15 1 5 ($/ 배럴 ) Kerosene 22 Diesel 2 18 16 14 12 1 8 6 4 ($/ 배럴 ) BC 15 Naphtha 1 5-5 -1-15 -2 CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 7
( 백만배럴 ) 6 미국원유재고 55 5 45 4 35 3 25 ( 백만배럴 ) 5y average 215 27 216 217 26 218 25 24 23 22 21 2 19 18 1 4 7 1 13 16 19 22 25 28 31 34 37 4 43 46 49 52 ( 백만배럴 ) 5y average 215 18 216 217 17 218 16 15 14 13 12 11 1 1 4 7 1 13 16 19 22 25 28 31 34 37 4 43 46 49 52 (%) 1 95 9 85 8 5y average 215 216 217 218 ( 백만배럴 ) 1. 9.8 9.6 9.4 9.2 9. 8.8 8.6 휘발유수요 3MA 휘발유수요 3MA yoy( 우 ) (%) 8 6 4 2-2 -4 ( 백만배럴 ) 중간유분수요 3MA 4.3 중간유분수요 3MA yoy( 우 ) 4.2 4.1 4. 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 (%) 15 1 5-5 -1 75 1 4 7 1 13 16 19 22 25 28 31 34 37 4 43 46 49 52 8.4-6 3.4-15 CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 8
( 백만배럴 ) 6 55 5Y Average 215 216 217 218 ( 백만배럴 ) 5Y Average 215 18 216 217 218 16 ( 백만배럴 ) 5Y Average 215 18 216 217 218 16 5 14 14 45 12 12 1 4 1 8 35 8 6 3 1 4 7 1 13 16 19 22 25 28 31 34 37 4 43 46 49 52 6 1 4 7 1 13 16 19 22 25 28 31 34 37 4 43 46 49 52 4 1 4 7 1 13 16 19 22 25 28 31 34 37 4 43 46 49 52 (%) Shandong Independent Run Rates (%) 7 NOC By region Average Run Rates( 우 ) 85 8 6 75 5 7 4 65 6 3 55 2 5 14.1 14.7 ( 천톤 ) 1,8 휘발유수출량 1,6 휘발유수출증가율 yoy ( 우 ) 1,4 1,2 1, 8 6 4 2 14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% ( 천톤 ) 2,8 경유수출량경유수출증가율 yoy ( 우 ) 2,4 2, 1,6 1,2 8 4 14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 9
( 천톤 ) 과거 5년평균 215 7,5 216 217 7, 218 6,5 6, 5,5 ( 천톤 ) 과거 5년평균 1,6 215 216 217 1,4 218 1,2 1, ( 천톤 ) 과거 5년평균 215 5, 216 217 218 4,5 4, 3,5 5, 8 3, 4,5 4, 3,5 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 2,5 2, 1,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 ( 천배럴 ) 7, 중국산둥지역휘발유재고 6, 5, 4, 3, 2, 1, 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 ( 천배럴 ) 7, 중국산둥지역경유재고 6, 5, 4, 3, 2, 1, 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 ( 백만배럴 ) 5 중국산둥지역원유재고 45 4 35 3 25 2 15 1 5 14.1 14.7 CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 1
( 백만b/d) 11. 1.5 1. 9.5 9. 8.5 8. 7.5 US Oil Production ( 개 ) 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 8 6 4 2 US Oil Rig ( 개 ) 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, DUC Wells Completed Wells( 우 ) ( 개 ) 2,5 2, 1,5 1, 5 7. 14.1 14.7 14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 ( 백만b/d) 36 OPEC 원유생산량 34 32 3 28 26 24 1.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 ( 백만b/d) 11.5 러시아원유생산량 11. 1.5 1. 9.5 9. 1.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 ($/ 배럴 ) 5 Arab Light 4 Arab Medium 3 2 1-1 -2-3 -4-5 14.1 14.7 CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 11
1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, 9 8 에틸렌-납사스프레드 ( 우 ) Ethylene 1, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1,2 1,1 1, 9 8 7 6 5 프로필렌-납사스프레드 ( 우 ) Propylene 6 5 4 3 2 1 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 부타디엔-납사스프레드 ( 우 ) Butadiene 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 7 4 1,2 1,1 1, 9 8 7 6 5 벤젠 - 납사스프레드 ( 우 ) Benzene 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 톨루엔 - 납사스프레드 ( 우 ) Toluene 35 3 25 2 15 1 5 9 8 7 6 5 자일렌 - 납사스프레드 ( 우 ) Xylene_I 4 35 3 25 2 15 1 5 4 4 4 CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 12
1,5 PE-납사스프레드 ( 우 ) PE Average 1,4 1,3 1,2 1,1 1, 9 95 9 85 8 75 7 65 6 55 5 1,4 PP-납사스프레드 ( 우 ) PP_H 1,3 1,2 1,1 1, 9 8 7 8 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, PS- 납사스프레드 ( 우 ) GPPS 9 1,1 1, 9 8 7 6 5 4 1,5 PVC-에틸렌스프레드 ( 우 ) PVC 1, 95 9 85 8 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 ABS-AN/BD/SM 스프레드 ( 우 ) 2,2 ABS 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 SM-납사스프레드 ( 우 ) 1,6 SM 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, 9 8 7 1,1 1, 9 8 7 6 5 4 3 2 CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 13
2,4 2,2 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, AN- 프로필렌스프레드 ( 우 ) AN 1,4 1,2 1, 8 6 4 2 1,2 1,1 1, 9 8 7 6 5 MEG- 납사스프레드 ( 우 ) MEG 6 5 4 3 2 1 2,6 2,4 2,2 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 CPLM- 납사스프레드 ( 우 ) CPLM 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 8 8 4 1, 6 1,2 1,1 1, 9 8 7 6 PX-납사스프레드 ( 우 ) PX 6 5 4 3 2 1 9 85 8 75 7 65 6 55 TPA-PX 스프레드 ( 우 ) TPA 25 2 15 1 5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, 9 8 PET-TPA/EG 스프레드 ( 우 ) PET 45 4 35 3 25 2 15 1 5 5 5 7 CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 14
2,4 2,2 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, PO-납사스프레드 ( 우 ) PO 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 8 6 4 1,2 1,1 1, 9 8 7 6 PA-OX 스프레드 ( 우 ) PA 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, 9 8 7 DOP-PA/2EH 스프레드 ( 우 ) DOP 3 25 2 15 1 5-5 8 2 5 6-1 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, 9 8 7 Phenol-납사스프레드 ( 우 ) Phenol 9 8 7 6 5 4 3 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 8 BPA-납사스프레드 ( 우 ) BPA 1,3 1,2 1,1 1, 9 8 7 6 5 4 2,4 2,2 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, ECH-프로필렌스프레드 ( 우 ) ECH 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 8 6 6 2 6 3 8 4 CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 15
7, 6, 5, 4, 3, 2, MDI-벤젠스프레드 ( 우 ) MDI 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 6,5 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, TDI-톨루엔스프레드 ( 우 ) TDI 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, SBR-BD/SM 스프레드 ( 우 ) SBR 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1, 5 1,5 5 5 12 중국석탄가격 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 14.1 14.7 1 면화가격 9 8 7 6 5 4 14.1 14.7 8 Caustic Soda 7 6 5 4 3 2 1 14.1 14.7 CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 16
( 천톤 ) Styrene 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 ( 천톤 ) 1,2 MEG 1,1 1, 9 8 7 6 5 4 3 ( 천톤 ) ( 천톤 ) 2 Mixed Xylene 2 18 Toluene( 우 ) 18 16 16 14 14 12 12 1 1 8 8 6 6 4 4 2 2 ( 천 $/ 톤 ) 35 LME Nickel Spot 3 25 2 15 1 5 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 ( 천 $/ 톤 ) 1 LME Cobalt Spot 9 8 7 6 5 4 3 2 1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 35 Lithium Price Index 3 25 2 15 1 5 9.1 1.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 17
( 십억RMB) 4.3 CN: Spandex Fiber: Inventory 4.1 3.9 3.7 3.5 3.3 3.1 2.9 2.7 2.5 14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 ( 십억RMB) 6 CN: Synthetic Fiber: Inventory 58 56 54 52 5 48 46 44 42 4 14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 ( 십억RMB) 42 CN: Polyester Fiber: Inventory 4 38 36 34 32 3 28 26 14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 ( 십억 RMB) ( 십억 RMB) ( 십억 RMB) 9.5 9. 8.5 CN: Polyamide Fiber: Inventory 1.8 1.6 1.4 CN: Acrylic Fiber: Inventory.6.5 CN: Polypropylene Fiber: Inventory 8. 1.2.4 7.5 7. 1..8.3 6.5.6.2 6. 5.5.4.2.1 5. 14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1. 14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1. 14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 18
4% 3% 2% China OE China Replacement 25% 2% 15% 1% North America OE North America Replacement 2% 15% 1% 5% Europe OE Europe Replacement 1% 5% % % -1% % -5% -1% -5% -1% -15% -2% 14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1-15% 14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1-2% 14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% South America OE South America Replacement ( 천톤 ) Qingdao Synthetic Rubber Inventory 14 Qingdao Natural Rubber Inventory 12 1 8 6 4 2 ( 천톤 ) 3 25 2 15 1 5 (JPY/kg) 4 35 3 25 2 15 1 5 도쿄천연고무선물가격 -4% 14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 14.1 14.7 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 19
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218/7/13 ( 출처 : Platts) 218/7/11 ( 출처 : 화학EBN) 한화토탈, 219년 2분기까지대산석유화학단지내크래커증설마무리예정. 증설후에틸렌생산능력은 19만톤에서 14만톤으로확대, 프로필렌은 93만톤에서 16만톤으로확대될예정 독일 BASF, 23년까지약 1억달러를투자해중국남부광동성에에틸렌기준 1만톤규모석유화학단지건설하기위한 MOU 체결 218/7/13 ( 출처 : Platts) 218/7/1 ( 출처 : EIA) 일본 Mitsui Chemical, 화재로가동중단되었던에틸렌 5만톤 / 프로필렌 3만톤크래커재가동일정 7월말에서 8월중순으로지연 EIA, 미국의이란제재와베네수엘라 / 리비아생산감소등을반영해 218~219 년유가전망치상향조정. WTI 기준 218년 64.53$ 에서 65.95$ 로 +1.42$ 상향, 219년은 61.95$ 에서 62.4$ 로 +.9$ 조정 218/7/13 ( 출처 : ICIS) 218/7/11 ( 출처 : 조선비즈 ) 한화종합화학, 7월둘째주부터약일주일간 PTA 4만톤생산설비정기보수로가동중단예정 SK이노베이션배터리셀적용된차량, 중국 7차친환경차보조금지급대상명단에서또제외 218/7/13 ( 출처 : 시스켐 ) 218/7/1 ( 출처 : Petronet) 중국 Shangdong Haili, 217년 4분기가동예정이었던 13만톤 AN 신규설비 7울말부터가동예정. 동지역에 2만톤 ABS 신규설비는 AN 설비가동이후생산시작될계획 이란 6월석유수출량 249만b/d 로 5월대비 +3%, 제재앞두고해상저장시설에있던물량공급확대에따른것으로파악. 아시아국가들은제재에대응해미국에면제적용요구와이란산원유대금지불방법다변화하기위한방안추진중 218/7/12 ( 출처 : Petronet) 218/7/1 ( 출처 : Reuters) Rystad, 유전서비스회사인원이 214~216 년 35% 감소후 216~217 년은정체상태에있었지만최근인력수요가증가함에따라 22년까지전체서비스인원은 2% 증가할것으로전망 Tesla, 중국상하이에연간 5만대규모의전기차생산공장건설계획발표. 상하이공장에서는보급형세단인 Model3 와향후출시예정인 Model Y 생산할예정 218/7/12 ( 출처 : ICIS) 218/7/11 ( 출처 : Bloomberg) Celanese, 중국내 12만톤 AA 생산설비기계적결함으로 7/7부터가동률 9% 에서 6% 로하향조정해운영중 미국, 대중국추가관세부과대상목록에희토류포함 218/7/12 ( 출처 : Platts) 218/7/11 ( 출처 : Platts) BP, 4 월부터 Force Majeure 선언되었던벨기에 PTA 13 만톤생산설비에대한 FM 해제 러시아메탄올생산업체인 Shchekinoazot, 9 월초부터메탄올 5 만톤 / 암모니아 13.5 만톤규모신규생산설비가동예정 218/7/11 ( 출처 : OPEC) 218/7/11 ( 출처 : Reuters) OPEC, 219 년글로벌원유수요증가 1.45 백만 b/d 로 218 년 1.65 백만 b/d 대비축소될것으로전망 리비아, 동부지역내전으로불가항력선언되었던 4 개주요수출항구운영재개 218/7/11 ( 출처 : 화학 EBN) 218/7/9 ( 출처 : Platts) 현대오일뱅크, 코스피상장예비심사신청서제출했으며상장대표주관사는 NH 투자증권과하나금융투자 중국 CATL, 독일에약 3, 억원투자해 221 년가동시작목표로배터리생산공장건설할계획 CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 25