제약 / 바이오정리노트 Weekly : 감사시즌마무리와옥석가리기 제약 / 바이오허혜민 매매동향 ㆍ지난주코스피의약품지수 -2%, 코스닥제약지수 -8% 로코스피지수 +1%p 아웃퍼폼, 코스닥지수 -0.7%p 언더퍼폼 나스닥

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진희 대
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2018.03.26 제약 / 바이오정리노트 Weekly : 감사시즌마무리와옥석가리기 제약 / 바이오허혜민 hyemin@hi-ib.com 매매동향 ㆍ지난주코스피의약품지수 -2%, 코스닥제약지수 -8% 로코스피지수 +1%p 아웃퍼폼, 코스닥지수 -0.

1 제약 / 바이오정리노트 Weekly : 감사시즌마무리와옥석가리기 제약 / 바이오허혜민 hyemin@hi-ib.com 매매동향 ㆍ지난주코스피의약품지수 -2%, 코스닥제약지수 -8% 로코스피지수 +1%p 아웃퍼폼, 코스닥지수 -0.7%p 언더퍼폼 나스닥바이오텍지수는 -7% 하락하며, 나스닥지수 -7% 하락과유사 ㆍ미국금리인상, 무역전쟁등대외불안요인과차바이오텍 R&D 비용처리관련회계감사의견 ' 한정 ' 받아관리종목으로지정되면서 R&D 비용일부를자산화하는바이오텍업체에대한불안감상승등으로하락. 특히, 코스닥제약지수는연초고점대비 -16% 하락다만, 감사시즌마무리에접어들며, 관련추가영향제한적일것으로판단. 당분간쉬어갈수있겠으나, 임상데이터가발표되는주요학회일정들이남아있어향후투자심리호전기대. 탄탄한기술력을가진 R&D 업체와 Risk 완화차원의대형제약사들로옥석가릴필요있다는판단 현재까지감사보고서를제출하지않은제약바이오기업은코넥스상장된바이오프로테크 ( 심전도측정의료기기업체 ) 정도남아있음 주요주간이슈 ( 국내 ) ㆍ셀트리온 : 주주총회에서서정진회장은셀트리온헬스케어올해 2조원대매출달성목표밝힘 (3/23) 램시마, 트룩시마, 허쥬마이후부터직판방식으로유통체계변경램시마 SC '19년출시, 휴미라바이오시밀러 '20년, 아바스틴바이오시밀러 21년출시기대아시아지역에 API 공장건립및셀트리온제약의인도제약사인수를검토하는등가능성을열어뒀음 ㆍ에이치엘비 : ' 아파티닙 ' 이전이성대장암환자 3 차치료제로종양이완전히소멸되는완전관해 (CR) 환자가나왔음 (3/23) 국제 SCI 저널 'Clinical Colorectal Cancer' 에대장안 36 명대상, 질병통제율 (DCR) 78%, 무진행생존중간값 4.8 개월, 전체생존중간값 10.1 개월 VS 스티바가전체생존중간값 (6.4 개월 ~8.8 개월 ) 대비뛰어남 ㆍ차바이오텍 : ' 한정 ' 감사의견받았음. 삼정회계법인, R&D에들어간 14억1900만원을자산이아닌비용으로잡아야한다고지적. (3/22) 이에따라 '17년영업손익 5.4억원에서 -8.8억원으로바뀜최근 4년연속영업손실발생으로한국거래소는차바이오텍을관리종목으로지정 한정의견 : 재무제표상일부항목이잘못작성돼회사재무상태를정확히파악할수없다는의미 차바이오텍은위기를타개하기위해비상경영체제에돌입, 구조조정 TF 가동등을통해관리종목에서빠른시간내탈피하겠다는입장 ㆍ환인제약 : 정기주주총회에서 '18 년매출액 1,635 억원 (YoY +11%) 성장목표. 정신신경계시장지배력강화예정이라고밝혔음 (3/21) ㆍ젬백스 : 유럽비뇨기과학회에서 GV1001 의전립선비대증치료효과를밝힌연구가우수논문에선정 (3/21) ㆍ바이넥스 : 면역항암제 CAR-T 개발하는미국기업페프로민바이오 (PeProMene Bio) 와제3자유상증자방식을통한상호투자계약체결 (3/21) 바이넥스는페프로민바이오에 1,000만달러 ( 약 100억원 ) 투자해지분 10.3% 확보페프로민바이오는바이넥스에 500만달러투자 페프로민바이오는한올바이오파마출신항암제전문가김홍우박사와미국암전문병원시피오브호프한국계미국인래리곽박사가설립래리곽교수는 MD앤더슨에서 11년근무. 노바티스 CAR-T 치료제킴리아승인결정한 FDA 자문위원회맴버 메디포스트도 '17.11월페프로민바이오에수억원투자한것으로알려졌음 [ 페프로민바이오파이프라인 ] ㆍ제넥신 : 미국뇌암환자대상으로면역항암제하이루킨임상 1b/2a 상개시 (3/20) 2,500 억자금조달결정 (2,000 억원제 3 자배정유상증자결정 억원기명식무보증사모전환사채발행 ) 유상증자에는유한양행, 삼성증권 ( 쿼드사모투자신탁의신탁업자지위 ), 키움증권, 중소기업은행 ( 라임펀드의신탁업자지위 ) 등참여

2 ㆍ셀트리온헬스케어 : 항암바이오시밀러허쥬마의유럽현지유통계약체결. 먼디파마, 컨파마, 오리온등파트너사가맡기로함 (3/20) ㆍ제넥신 : 지속형성장호르몬 GX-H9 의소아임상 2 상 6 개월데이터발표 (3/19) 대조군지노트로핀 (1 일제형 ) 11.24cm/year VS GX-H9( 월 2 회 ) 11.86/year 키성장확인 올해 3 분기미국 FDA 3 상신청준비중 주요주간이슈 ( 해외 ) ㆍ Novartis-Sandoz : 유럽 CHMP 에서레미케이드바이오시밀러 Zessly 긍정의견받음. 최종결정은 60 일이내예정 (3/23) 레미케이드바이오시밀러현황 제품명 경쟁사 현황 품목명 비고 Remicade 1 Celltrion FDA 승인 ('16.04) Inflectra 출시 (Infliximab) EMA 승인 ('13.06) J&J / Merck 2 Samsung Bioepis/Merck EMA 승인 ('16.05) Flixabi FDA 승인 ('17.04) 렌플렉시스 (SB2) 17.3Q 출시 3 Sandoz EMA 긍정의견 ('18.3) Zessly Pfizer로부터 EU 판권인수 ('16.02) 4 Amgen 3상진행중 ABP Epirus 3상진행중 BOW015 6 Aprogen/Nichi-Iko 3상진행중 GS071 7 Ranbaxy/Epirus 3상진행중 BOW015 ㆍ Amgen-Allergan : 유럽 CHMP 에서허셉틴바이오시밀러 ABP 980 긍정의견받음. 최종결정은 60 일이내예정 (3/23) 허셉틴바이오시밀러현황 제품명 경쟁사 현황 품목명 비고 Herceptin 1 Mylan/Biocon FDA 허가승인 ('17.12) Ogivri (Trastuzumab) EMA 허가신청 ('16.08) EMA 생산시설조사및허가신청자진철회 Roche/Genentech 2 Samsung Bioepis/Merck EMA 허가 ('17.11) Ontruzant 3 Celltrion EMA 허가신청 ('16.10) Herzuma(CT-P6) FDA 허가신청 ('17.07) 4 Amgen/Allergan FDA 허가신청 ('17.08) ABP 980 EMA 긍정의견 ('18.3) Kanjinti 5 Pfizer 3상진행중 PF ㆍ바이오시밀러 : Reuters 셀트리온이리툭산바이오시밀러영국시장을 80% 장악했다고보도 (3/22) 영국보건의료서비스는 50~60% 할인을통해연간 $113m 절약하게되었음 : Trump 행정부는오바마행정부에서의사들이바이오시밀러를처방하면인센티브를주는정책을뒤집는정책을발표했음지난해제약사들은오바마행정부가의사들이가장낮은약가의바이오시밀러를처방하면더큰이득을볼수있도록한정책을뒤집을수있도록강하게로비. 이전정책에서는의사들이평균가보다낮은가격의바이오시밀러를처방하면차익을메디케어에서환급해줬음 메디케어가차지하는비중크지않아영향제한적. 중장기적으로보면바이오시밀러의약가인하가적정수준에서머무를수있어, 마진측면에서긍정적 ㆍ AbbVie : 비소세포폐암치료제 Rova-T 2 상결과가속승인을받기충분치않아신청하기않기로했음. 당일주가 -13% 하락 (3/22) 총반응율 29%, 객관적반응율 16%. 객관적반응기간평균 4.1 개월, 평균생존기간 5.6 개월 ㆍ Regeneron-Alnylam : 양사는 RNAi 치료제로비알코올성지방간염 (NASH) 치료제공동개발체결 (3/22) 앨라일람이 RNAi 플랫폼을제공, 리제너론은간세포안에있는 HSD17B13 유전자변이타겟연구방식 ㆍ Transgene : '18 년예상이벤트업데이트. 펙사벡 + 옵디보 1 차간세포암 preliminary 데이터 2H18 발표예정 (3/21) 트렌스진과신라젠은유럽파트너쉽맺고있음 ('11.9 월 ) ㆍ Geron : 이메텔스타트 (Imetelstat) 파이프라인업데이트. 고위험군골수섬유증환자대상으로 3번째내부데이터리뷰완료.(3/19) 효능은앞서임상처럼인라인 (in line) 하게나왔고, 특이안전성이슈도없었음. 제론은 '14.11월얀센 (Janssen) 한테이메텔스타트 (imetelstat) 를최대 $935mn 에기술수출 얀센의개발지속결정을 18.3Q말정도할것으로보임 에스티팜이이메텔스타트의임상 API 제공 ㆍNovo Nordisk : semaglutide(glp-1) 주사제임상 2상에서몸무게감소효능확인 (3/19) 1년간몸무게의 13.8% 감소. 83% 의임상대상자는최소자기몸의 5% 감량 VS Saxenda는임상대상자의 66%/ 플라시보는 23% 였음 [ 비만치료제개발기업 ] Orexigen의비만치료제콘트라브 (Contrave), Vivus의큐시미아 (Qsymia), Arena의벨빅 (Belviq) 모두블록버스터가되지못함 '17년매출액 Contrave $214mn, Belviq $33mn, Qsymia $49mn

예상주요일정ㆍ차바이오텍 : 혁신과수익개선을위한 1차대책발표 25일, 자사주 108만주전량소각, 임원급여 30% 자진삭감내용의자국책내놨음. R&D비용무형자산화하지않고전액비용처리, 별도재무제표영향주지않도록기초연구부문물적분할 / 자회사신설계획 기업펀더멘털선호도 (5개만점 ) 탐방노트 : 에이치엘비 3/19 기업개요구명정제조및유리섬유파이프제조및시공업체.

3 예상주요일정ㆍ차바이오텍 : 혁신과수익개선을위한 1차대책발표 25일, 자사주 108만주전량소각, 임원급여 30% 자진삭감내용의자국책내놨음. R&D비용무형자산화하지않고전액비용처리, 별도재무제표영향주지않도록기초연구부문물적분할 / 자회사신설계획 기업펀더멘털선호도 (5개만점 ) 탐방노트 : 에이치엘비 3/19 기업개요구명정제조및유리섬유파이프제조및시공업체. 4개자회사를두고바이오사업진행중 아파티닙 바이오인공관국내 1/2a 상종료. 2b 상종료후조건부시판목표 탐방내용, Q&A, 코멘트 ㆍ라이프리버현황 : 급성간부종환자대상바이오인공관개발중. 국내 1/2a상종료. 2b상종료후조건부시판허가신청목표 바이오인공관은급성간부종환자대상으로개발. 급성간부종환자는 3~7일내사망하며, 간이식을받아야함간이식을필요로하는사람들의수명을 2주까지연장시키는것을목표로함 ㆍ LSK Bio 가주력하는아파티닙의개발현황 : ( 배경 ) '05 년미국설립. NRDO(No Research Development Only) 형태 '08 년아파티닙의중국제외권리를라이선스인했음. ( 중국판권은 '05 년헹루이 'Hengrui' 사가보유 ) : ( 임상 ) '17.4 월글로벌 3 상진행. 현재임상진행율 50% 올해연말임상종료및 '19 년초데이터발표및시판허가신청예상 옵디보와키트루다병용임상 2Q 환자앤드롤하고미국진행예정. : ( 비교 ) 릴리의시람자 (Cyramza) 가동일기전 (VEGFR2 만타겟 ) 으로대장암, 폐암, 위암적응증확보 시람자 '16 년매출 7,000 억원기록. 시람자는주사제로아파티닙 ( 경구용 ) 대비복용이편리하지않으며 연간피료비용이 1.8 억원으로비싸보험적용이안됨. (vs 아파티닙중국가격 4 천만원 ) ㆍ헹루이가보유한아파티닙의중국상황 : '14년말 3차치료제위암시판허가 [ 헹루이주가 ] 중국매출고속성장. 550억원 ('15) 1,400억원 ('16) 3,500억원 ('17E) 중국, 발병환자수기준으로글로벌비중 40% 올해간암, 폐암중국임상데이터발표예상 [ 파이프라인현황 ]

4 탐방노트 : 테라젠이텍스 3/23 기업개요 유전자분석기반신약개발기업 기업펀더멘털선호도 (5 개만점 ) 탐방내용, Q&A, 코멘트 ㆍ자회사매드팩토 (Medpacto) 의주력파이프라인 Vactosertib(TGF-beta 저해제 ) 설명 : '17.9월말기준. 매드팩토지분율 32% 보유 : ( 임상 ) 골수이형성증후군 (MDS) 미국 2상, 다발성골수증 (MM) 미국 2a상, 췌장암국내 2a상, 위암국내 2a상, 간세포암 (HCC) 국내 2a상 ASCO(6월 ) 에서 1상데이터발표예정 : ( 물질 ) TGF(Transforming growth factor ) 는암성장인자이면서, 정상세포에서는오히려세포분열과저해자살을통해암으로들어가는것을막는양면성이있음 90년대많은회사들이개발에뛰어들었으나, 효과가크지않음에도독성이있어포기동사의물질은 TGF-ß를억제해암세포를사멸. 현재까지심장독성관찰되지않음 : ( 경쟁 ) 릴리의 Galunisertib 의임상 2 상중단으로동사의 Vactosertib 이 First-in-class 물질 릴리가 2 세대물질개발 (LY ) 1 상. 동사의약물은경구용이기때문에투약에유리함 : ( 전략 ) 단독보다는병용기대 Vactosertib은암줄기세포억제하고, 여러항암제 ( 파클리탁셀등 ) 와병용에서생존율증가시켰음 암줄기세포가내성의원인이기때문특히, 면역항암제가잘듣지않는췌장암에효과기대. 췌장암겉에쌓여있는스트로마를약하게함 ㆍ유전자분석사업현황 : 허벌라이프와개인맞춤형건강관리서비스개시. 시장반응긍정적 제약 / 바이오상대업종지수 envelope 추이 건강관리섹터기관, 외국인수급 제약 / 바이오 ( 과매수권 ) ( 억원 ) 누적기관순매수대금 누적외국인순매수대금 ( 과매도권 ) 자료 : WiseFn, 하이투자증권 자료 : WiseFn, 하이투자증권 주 : 엔벨로프지표 ( 중심선과의이격도를나타내는지표. 동차트는 60 일이평선및이격도 ±2 표준편차로설정 )

5 업체별수익률및밸류에이션 시가총액 ( 억원 ) 수익률 순이익 PER 구분 회사명 1주 1개월 3개월 YTD ('18E) ('18) 구분 회사명 ( 억원 ) 1주 1개월 3개월 YTD 바이오시밀러 셀트리온 375, , 중소제약사 셀트리온제약 27, 삼성바이오로직스 318, (350) 동국제약 5, 셀트리온헬스케어 143, , 일동제약 5, 에이프로젠제약 3, 삼진제약 5, 바이넥스 3, 유나이티드제약 4, 대형주 한미약품 56, 광동제약 4, 유한양행 25, , 대화제약 4, 녹십자 23, 신풍제약 4, 대웅제약 22, 이연제약 3, 종근당 11, 보령제약 4, 동아에스티 8, 대원제약 3, 뷰티 메디톡스 39, 일성신약 3, 휴젤 24, 한독 5, (3) 케어젠 8, 동구바이오제약 3, 휴온스글로벌 6, 알보젠코리아 3, 휴온스 6, JW생명과학 4, 휴메딕스 3, 경동제약 3, 파마리서치프로덕트 4, 동화약품 3, 항암 신라젠 68, 알리코제약 1, 코미팜 20, 대한약품 2, JW중외제약 8, 대한뉴팜 2, 녹십자랩셀 5, 삼성제약 1, 에이치엘비생명과학 3, 비씨월드제약 1, 항체 레고켐바이오 5, 안국약품 2, 앱클론 3, (30) 명문제약 2, 알테오젠 2, 우리들제약 1, 이수앱지스 3, 조아제약 1, 세포 네이처셀 13, 현대약품 1, 차바이오텍 12, 치매 환인제약 4, 메디포스트 10, 명문제약 2, 녹십자셀 6, 신신제약 1, 프로스테믹스 3, 고려제약 1, 파미셀 9, 퓨쳐켐 1, ,133 테고사이언스 4, 메디프론 1, JW신약 3, 임플란트 오스템임플란트 7, 안트로젠 6, 디오 6, 강스템바이오텍 2, (120) 덴티움 9, 코아스템 2, 의료기기 인바디 6, 유전자 티슈진 (Reg.S) 28, (468) 바텍 5, 바이로메드 32, ,430 인터로조 4, 코오롱생명과학 9, 뷰웍스 3, 마크로젠 4, 아이센스 3, 바이오니아 2, 루트로닉 4, 안과 한올바이오파마 16, 한스바이오메드 2, 지트리비앤티 9, 셀루메드 1, 삼천당제약 8, 세운메디칼 2, 디에이치피코리아 1, 엘앤케이바이오 기타 R&D 영진약품 15, 유앤아이 제넥신 19, (132) 진단기기 씨젠 8, 부광약품 11, 인트론바이오 6, CMG제약 6, 에이티젠 4, 제일약품 5, 바디텍메드 4, 일양약품 7, 파나진 3, 펩트론 4, (59) 테라젠이텍스 4, 쎌바이오텍 4, 아스타 1, (50) 오스코텍 5, (20) 나노엔텍 1, 메지온 3, 녹십자엠에스 1, 큐리언트 1, 피씨엘 1, 오리엔트바이오 1, 퓨쳐켐 1, ,133 아이진 2, 원료 에스티팜 8, 바이오리더스 2, 경보제약 3, 팬젠 1, 에스텍파마 1, 유바이오로직스 1, 종근당바이오 1, 애니젠 1, 조류독감 진원생명과학 1, 중앙백신 1, 시가총액 수익률 순이익 ('18E) PER ('18) 자료 : DataGuide, 하이투자증권

6 주요업체들의분기별예상가능한일정 구분업체명 18.1Q 18.2Q 18.3Q 18.4Q 2019 승인 삼성바이오로직스 ㆍ삼페넷 ( 허셉틴 BS) 미국 FDA 승인 (11 월 ) ㆍ 3 공장밸리데이션 ('18 년말 ) 녹십자ㆍ IVIG-SN FDA 승인 ( 중하순 ) ㆍ IVIG-SN 미국출시 (4Q18) ㆍ캐나다공장가동 (100 만리터 ) 대웅제약 ㆍ나보타미국 FDA 승인 ('18 년중하순 ) 셀트리온 ㆍ허쥬마 (CT-P06, 허셉틴 BS) 유럽승인 ㆍ트룩시마 ( 리툭산 BS) 미국 FDA 승인 ㆍ허쥬마 ( 허셉틴 BS) 미국 FDA 승인 SK 바이오팜 상장올릭스ㆍ상장 ㆍ SKL-N05( 폐쇄성수면무호흡증 ) FDA 허가승인 셀트리온ㆍ코스피이전상장 (2/8) 임상 한미약품 ㆍ롤론티스 ( 호중구감소증치료ㆍ올리타국내, 아시아다국가제 ) 탑라인결과 (2월) 3상진입 ('18.1H) ㆍTriple Agonist( 비만 ) 1상진ㆍ얀센, LAPS-GLP/GCG 1상완입 (2월) 료 ('18.1H) ㆍ롤론티스 BLA 신청 ('18 년말 ) ㆍ롤론티스미국 FDA 승인 동아에스티ㆍ DA a 미국완료ㆍ DA b 진입 종근당 유한양행 ㆍ YH25448( 표적폐암 ) 1 상미국암학회 (4 월 ), ASCO 중간발표 (6 월 ) ㆍ CKD-504( 헌팅턴 ) 미국 1 상종료 (18.2H) ㆍ CKD-516( 대장암 ) 국내 2a 상종료 (18.2H) 제넥신ㆍ하이루킨 ASCO 발표 (6 월 ) ㆍ GX-H9 인성장호르몬미국 3 상승인 신라젠 ㆍ펙사벡중국환자등록ㆍREGN2810( 신장암 ) 병용 1상ㆍ펙사벡 ( 간암 ) 무용성ㆍ트랜스진, 옵디보 + 펙사벡 1 개시평가발표 (8월) 상안전성ㆍASCO 발표 (6월) ㆍ트렌스진, 여보이 + 펙사벡임상결과 ('18.2H) 주요학회일정 구분 세부일정 학회명 비고 '18.1월 '18.1.8~ ' J.P. Morgan Healthcare Conference 제약바이오의가장큰행사. 다국적제약사, 바이오텍다수참석 '18.3월 ' ~' ENDO 2018 미국내분비학회 '18.4월 ' ~' American Association for Cancer Research 미국암학회 '18.6월 '18.6.1~ '' ASCO Annual Meeting 미국임상종양학회. 세계최대암학회 '18.6.2~ ' BIO International Convention 세계최대바이오산업전시컨퍼런스 ' ~' EULAR Annual Congress 유럽류마티스학회 ' ~' American Diabetes Association 미국당뇨학회 '18.9월 ' ~' ESMO 2018 congress 유럽종양학회 ' ~' IASLC World Conference on lung cancer 세계폐암학회 ' ~' ESPE - European Society of Paediatric Endocrinology 유럽소아내분비학회 '18.10월 ' ~' EASD 2018 Annual Meeting 유럽당뇨학회 ' ~' ACR/ARHP Annual Meeting 미국류마티스학회

7 Compliance notice 당보고서공표일기준으로해당기업과관련하여, 회사는해당종목을 1% 이상보유하고있지않습니다. 금융투자분석사와그배우자는해당기업의주식을보유하고있지않습니다. 당보고서는기관투자가및제 3자에게 등을통하여사전에배포된사실이없습니다. 회사는 6개월간해당기업의유가증권발행과관련주관사로참여하지않았습니다. 당보고서에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. ( 작성자 : 허혜민 ) 본분석자료는투자자의증권투자를돕기위한참고자료이며, 따라서, 본자료에의한투자자의투자결과에대해어떠한목적의증빙자료로도사용될수없으며, 어떠한경우에도작성자및당사의허가없이전재, 복사또는대여될수없습니다. 무단전재등으로인한분쟁발생시법적책임이있음을주지하시기바랍니다. 1. 종목추천투자등급 ( 추천일기준종가대비 3등급 ) 종목투자의견은향후 12개월간추천일종가대비해당종목의예상목표수익률을의미함.(2017 년 7월 1일부터적용 ) - Buy( 매수 ): 추천일종가대비 +15% 이상 - Hold( 보유 ): 추천일종가대비 -15% ~ 15% 내외등락 - Sell( 매도 ): 추천일종가대비 -15% 이상 2. 산업추천투자등급 ( 시가총액기준산업별시장비중대비보유비중의변화를추천하는것임 ) - Overweight( 비중확대 ), - Neutral ( 중립 ), - Underweight ( 비중축소 ) 하이투자증권투자비율등급공시 기준구분매수중립 ( 보유 ) 매도투자의견비율 (%) 93.1 % 6.9 % -

ㆍ지트리비앤티 : 미국임상 2 상중재발뇌종양환자 ( 교모세포종 ) 에 OKN-007 투여한결과, 환자 1 명이 38 개월이상생존 (3/29) ㆍ바이오니아 : SAMiRNA 를이용한면역항암치료제개발을위해서울대공동연구협약체결 (3/28) ㆍ마크로젠 : 미국브로드연구소의크리

ㆍ지트리비앤티 : 미국임상 2 상중재발뇌종양환자 ( 교모세포종 ) 에 OKN-007 투여한결과, 환자 1 명이 38 개월이상생존 (3/29) ㆍ바이오니아 : SAMiRNA 를이용한면역항암치료제개발을위해서울대공동연구협약체결 (3/28) ㆍ마크로젠 : 미국브로드연구소의크리 2018.04.02 제약 / 바이오정리노트 Weekly : 정부지원증가와관련투자급증 제약 / 바이오허혜민 hyemin@hi-ib.com 매매동향 ㆍ지난주코스피의약품지수 +3%, 코스닥제약지수 +6% 로코스피지수와코스닥지수각각 +2%p, +1.3%p 아웃퍼폼 나스닥바이오텍지수는 +1% 상승하며, 나스닥지수 +1% 상승과동조화 ㆍ지난주제약 / 바이오주가는급등락하는등일일변동성확대되는모습을보였으나,