목 차 육성필요성및국내현황 1 왜바이오제약산업인가 1 국내현황및문제점 3 해외경쟁국의현황 5 정책과제 8 국가바이오클러스터 조성 8 싱가포르등경쟁국수준의세제인센티브마련 10 바이오제약전문인력양성 12 기대효과 12

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2007

융합WEEKTIP data_up

(Microsoft Word _\275\305\300\347\310\306_American Healthcare\(\277\317\))

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[2013 Global Top 10 Products Sales & Forecast] 순위 품목 적응증 개발사 (E) CAGR( 13~ 20) 1 Humira* 류마티스관절염 Abbvie(Abbott)( 미 ) % 2 Enbrel*

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주가변동률요약 글로벌제약업체주가변동률 (WoW) Takeda BMS Gilead Teva Abbvie Merck Eil lilly Celgene J&J Pfizer NYSE 헬스케어 Amgen NYSE 지수 Novo Nordisk Sanofi Novartis Roche

2007

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2007

보건산업브리프 Ⅱ 글로벌바이오시밀러시장동향 1. 정의 바이오의약품 (Biomedicine) 사람이나다른생물체에서유래하는세포, 단백질, 유전자등을원료로하여제조한의약품이며성분에따라생물학적제제, 단백질의약품, 항체의약품, 세포치료제및유전자치료제등으로구분됨 - 화학의약품대비분

주가변동률 요약 글로벌 제약업체 주가변동률(WoW) Takeda Roche Sanofi Eil lilly Abbvie Novartis NYSE 지수 Pfizer Novo Nordisk Celgene Astrazeneca GSK NYSE 헬스케어 Merck Gilead

2007

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제약 목차 1. 지난 4년간 De-rating의 배경 p5 2. 어려운 환경 속의 기회 p9 3. 정부 규제가 제한적인 바이오 시장 p12 4. Valuation 및 우려 요인 점검 p26 부록 1. 인구고령화에 따른 수요 성장 부록 2. 의약품 시

이는의료비지출절감요구증대, 주요선진국의허가규정완비, 미국시장개방등으로인하여바이오시밀러시장의성장이예상되고이와더불어고지혈증, 알츠하이머등대형항체신약및바이오시밀러출시로인하여제품생산수요가 2배이상성장할것으로전망되기때문이다. 이런수급상황을고려할때 22년글로벌바이오의약품생산에서숏

활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

(1) 고용창출투자세액공제제도의 공제율 및 공제한도 확대 2011년 현재 적용되던 조세특례제한법 (이하 종전조특법 이라 합니다)에서는 고용창출투자세액공제율을 대 통령령이 정하는 투자금액의 1%로 하되 공제한도를 일반근로자 1인당 1,000만원(청년근로자의 경우 1인당

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2015 년세법개정안 - 청년일자리와근로자재산을늘리겠습니다. -

한화투자증권 f

슬라이드 1

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제지

셀트리온 (068270/BUY ) COMPANY IN-DEPTH REPORT 바이오시밀러산업성장의진정한수혜주 6 개월목표주가 29,000 원 Up/downside +37.8% 현재주가 21,050 원 THE PITCH 바이오시밀러산업과셀트리온에대한

Could biopharmaceutical industry lead innovation and growth in the Korean economy

2013년 0월 0일

[요약] 프리미엄 확대 국면 2년 Review 섹터 시장 대비 아웃퍼폼 중 건보재정 흐름 양호 전문의약품 시장 성장 정부 산업 육성 정책 추진 미국 약가 규제 이슈 부각 국내사 연구개발 성과 도출 치과 임플란트 건강보험 급여 확대 16년 7월부터 급여 적용 연령 65세

한화투자증권 f

, Analyst, , Table of contents 2

KT&G (033780

제약업종 복지부의 당면과제 약값 절약 제네릭 의약품 업체에 대한 시장의 관심 증가 최근 정부정책의 주안점 약제비 절감 최근 국내 제약업종에 대한 화두는 크게 두가지로 요약될 수 있다. 첫째는, 제약업종에 대한 재평가(Re-rating)라는 긍정적인 요소와 둘째는, 건강

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바이오인소개_알테오젠_ hwp

CONTENTS I. Summary... 3 II. 지난 3년간바이오시밀러시장엔무슨일이있었나 램시마, 베네팔리 : 새로운역사를쓰다 2. 쌓여가는과학적근거들 3. 빠르게추격하는후발주자들, 그러나진입장벽존재 4. 결국미국바이오시밀러시장도커질것이다 5. 국산바이오

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Industry_Cover_ ai

,


녹십자 2Q16 실적추정 ( 단위 : 십억원, %, %p) 당기실적 전년동기실적 전기실적 컨센서스대비 2Q16E 2Q15 YoY% 1Q16 QoQ% 2Q16C % Diff. 매출액 (1.3) 영업이익 (17.6)

Equity Research

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Microsoft Word - C003_UNIT_ _ doc

삼성전자 (005930)

산업분석 제약 큰물에서확인되는수출잠재력 Analyst 구자용 Action 수출기업셀트리온, 유한양행매수의견유지 : 의약품내수시장은전세계의 1.5% 수준으로제네릭위주의수백개제약사가경쟁하

Opportunities of bio-pharmaceutical market and strategy for global competitiveness (Korean)

PowerPoint 프레젠테이션

목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31

한미약품 2분기 부진에도 중장기 매력은 유효 (128940) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 900,000원 (유지) 35.5 현재가 (07/20, 원) 664,000 Consensus target price (원) 940,000 Differenc

제약산업의환경변화에따른국내업계의대응및시사점 주요의약품특허만료현황 제조사의약품적용질환 Pfizer( 미 ) Merck &Co( 미 ) Astrazeneca( 영 ) 자료 : 각사 Annual Report 특허만료시점 ( 단위 : 백만달러 ) 매출액 Lip

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이에대한사전작업으로삼성그룹은 213 년부터삼성전자와삼성생명을양대축으로하는 전자계열사와금융계열사의수직계열화를진행하면서순환출자고리를해소시키는한편, 비 주력사매각을통하여그룹사업부문의구조조정도단행하고있다. 또한지난 1월 28일에는삼성생명이삼성전자가보유한삼성카드지분 37.45%

바이오시밀러, 바이오베터의허가및개발현황 [ 표 2] 임상시험중인바이오시밀러개수 (2018 년 4 월기준 ) 바이오시밀러카테고리 (Biosimilar Category) 임상시험진행중인바이오시밀러개수 (ongoing) 임상시험완료된바이오시밀러개수 (completed) 합계

제약업 램시마 : 대규모임상데이터축적으로선순환사이클진입, 견조한성장전망 램시마 / 인플렉트라의차별화전략 : 쌓여가는임상데이터와처방실적 셀트리온의첫번째바이오시밀러인램시마 ( 미국제품명 : 인플렉트라 ) 는다양한임상데이터확보를통해후발제품과차별화전략을펼치고있다. 레미케이드는

녹십자 2Q16 실적요약 ( 단위 : 십억원, %,%p) 당기실적 전년동기실적 전기실적 2Q16E 차이 2Q16P 2Q15 YoY% 1Q16 QoQ% KB 추정 컨센서스 KB 컨센서스 매출액 (0.4) 영업이

[전경련] 첨부_정책건의_기업RD촉진을위한12가지정책과제_교.hwp

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사업제안

목 차 1 3

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120925_(산업분석) 바이오시밀러.doc


차 례

며 오스본을 중심으로 한 작은 정부, 시장 개혁정책을 밀고 나갔다. 이에 대응 하여 노동당은 보수당과 극명히 반대되는 정강 정책을 내세웠다. 영국의 정치 상황은 새누리당과 더불어 민주당, 국민의당이 서로 경제 민주화 와 무차별적 복지공약을 앞세우며 표를 구걸하기 위한

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한미약품 중장기 성장 모멘텀에 주목 (128940) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 900,000원 (유지) 43.8 현재가 (07/28, 원) 626,000 Consensus target price (원) 930,000 Difference fro

셀트리온헬스케어 (9199) Analyst 선민정 셀트리온헬스케어목표주가하향 목표주가 87, 원하향, 투자의견 BUY 목표주가 87, 원 ( 하향 ) 투자의견 BUY 셀트리온헬스케어에대해목표주가 87,원으로하향, 투자의견 BUY로유지한다. 목표주가

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보건산업브리프 분석방법 년 글로벌 제약시장 규모, 지역별 규모, 기업체별 규모, 약효군별 규모 및 성장률 등 분석 - 기업별/제품별/약효군별 판매액은 처방의약품 및 일부 OTC를 포함한 제조가격(출하액) 기준임 - 판매액 및 순위는 미 달러의 분기별 환율을

Equity Research

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또한지난 1월 28일에는삼성생명이삼성전자가보유한삼성카드지분 37.45%(4,339 만주 ) 를전량인수하면서최대주주로등극한것과더불어지난해부터삼성생명, 삼성화재, 삼성증권등삼성그룹의금융계열사들이자사주매입에나서고있는것도삼성생명을중간금융지주사로전환하기위한사전작업을보면될것이다.

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: ㅇ [1.1(2) 0.4%(3)] [1.0(2) -0.4%(3)], 3 9 來 ㅇ [54.2(2) 51.3(3)] [68.0(2) 59.7(3)] : ㅇ 1 [7.9%(4/4) 7.7%(1/4)], 3 [9.9%(2) 8.9%(3 )] [21.8%(2) 10.0%(

( 1 ) ( 2 )

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엠피씨리포트(060403)

- 2 -

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Microsoft Word - Market Issue_0318

216년 2월 16일 대만 반도체업체 월별 매출액 분석 2월에는 매출액 축소 불가피 반도체 Analyst 박영주 RA 주영돈 파운드리: 기저 효과에 따른 매


R&D 및 수출 지향 산업 고도화 216 우량 IPO, R&D 및 B2B 성과 도출 기대 한국 제약업종, R&D투자 및 해외 진출로 경영 전략 변화 214년 글로벌 의약품 시장 1조272억달러(+8.4% y-y), 글로벌 바이오업종 매출액 1,231억달러(+24% y-


육계자조금29호편집

한미약품 하반기를 보자 (128940) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 900,000원 (하향) 47.1 현재가 (04/28, 원) 612,000 Consensus target price (원) 980,000 Difference from conse

90°íÀº¿µ(½ÉÆ÷)

김연우 02) / ks0504@hygood.co.kr 자동차산업 I 15년 Review 및 16년 Pre-view - 15년 자동차 산업은 전형적인 上 저 下 고의 모습을 나타내며 국내증시의 흐름과는 다소 상 반된 모습을 나타냈다. 즉, 지수 견인력을

신성장동력업종및품목분류 ( 안 )

한미약품 한국의 제넨텍, 원조에게 인정받다 (128940) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 900,000원 (유지) Genentech (제넨텍)와 9.1억 달러 규모의 기술이전 계약 체결 수출한 HM95573의 시장 확대 적용 가능성 주목 밸류에이

슬라이드 1

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목 차 육성필요성및국내현황 1 왜바이오제약산업인가 1 국내현황및문제점 3 해외경쟁국의현황 5 정책과제 8 국가바이오클러스터 조성 8 싱가포르등경쟁국수준의세제인센티브마련 10 바이오제약전문인력양성 12 기대효과 12

Ⅰ 육성필요성및국내현황 왜바이오제약산업인가? ( ) :, :, 7.6% 2,780 ( 20 ) ( ) 10 40% ( ) < 2014 세계상위 10 대의약품매출및특허만료현황 > ( 단위 : 백만달러, %) 특허만료세계매출순위분류제품회사적응중 EU US 2014 2020 CAGR 1 바이오 Humira AbbVie & Eisai 2018 2016 류머티스관절염등 13,020 12,707 +2.1 2 합성 Sovaldi /Harvoni Gliead - - C 형간염 12,410 8,697-5.8 3 바이오 Remicade J&J & Merck 2015 2018 류머티스관절염등 10,150 8,217-0.3 4 바이오 Enbrel Pfizer & Amgen 2015 2028 류머티스관절염등 9,120 8,572-0.3 5 바이오 Lantus Sanofi 2014 2015 당뇨 8,150 10,252 +4.4 6 바이오 Rituxan Roche - 2018 류머티스관절염등 7,360 5,627-4.0 7 바이오 Avastin Roche 2019 2019 대장암, 유방암등 6,840 6,613-0.3 8 합성 Seretide GSK - - 천식 6,700 n/a n/a 9 바이오 Herceptin Roche 2014 2019 유방암 6,690 5,054-3.7 10 합성 Crestor Astrazeneca - - 고지혈증 6,620 n/a n/a 65 15 8.3% 60 17.6% - 1 -

19 7, < 반도체공장 vs. 바이오제약공장 > 반도체공장 바이오제약공장 - 유사점 : 1 정교한생산과정, 2 엄격한위생관리가요구돼대형청정공간 ( 클린룸 ) 필요, 3 불순물이없는물사용, 4 장기물량확보필요등 - 반도체사업경험이건설공기를단축하고생산비용은절반이하로절감 - 2 -

국내현황및문제점 [ ], CAPA TOP [R&D], R&D < 삼성바이오에피스와셀트리온의바이오시밀러개발현황 > 단계기업명임상1상임상3상허가신청허가출시허셉틴삼성바이오아바스틴휴미라레미케이드 (EU) 엔브렐 (EU) - 에피스란투스레미케이드셀트리온아바스틴허셉틴 - 리툭산 (EU) (EU, JP 등 ) - 3 -

[ ],, - -,,,, < 주요국바이오제약인프라 제도비교 > 국가아일랜드싱가포르한국 글로벌제약사유치 Pfizer, Norvatis, Roshe 등글로벌기업대다수진출 Norvatis, Roche, GSK 등 10 대제약사중 7 개진출 없음 바이오제약클러스터 조세인센티브 [ 더블린 : 지원 / 영업 /HQ] - 56 개기업 [ 코크 : 제조 / 생산 ] - 19 개기업 - 법인세율 12.5% - 특허소득법인세 6.25% 로감면 -R&D 비용 37.5% 공제 [ 바이오폴리스 : R&D] - 약 50 개기업 - 종사자 4,300 여명 [ 투아스 : 제조 / 생산 ] - 약 50개기업 - 종사자 16,000여명 -법인세율 17% -첨단기술선도기업 15년면세또는 5 15% 적용 -공장건설비용세액공제 운영중인곳없음 - 법인세율 22% - 투자금액에따라 3 5 년간면세 -R&D 세액공제 인력지원등 NIBRT( 바이오전문인력양성기관 ) 설립 전액국비로 18 개월간대졸인력육성 해외연수, 기업자체교육 - 4 -

Ⅱ 해외경쟁국의현황 [ / ],, [ / ] 高 [ ] R&D [ ] 00, 15 $270,, < 싱가포르의글로벌제약사유치효과 > 싱가포르바이오산업발전상 바이오산업생산액및진출기업추이 - 5 -

[ ] (12.5%) BMS, Pfizer 1, 5 ( 11 15) 4 < 주요다국적제약사의아일랜드투자현황 ( 11 15) > 기업 투자액 722m 350m 145m 240m 지역 Dublin Westport Dublin Limerick 내용 1.5만리터규모공장 6개신설 바이오의약제조기반마련, 보톡스공장증설 생산공장증설 11.88ha 규모생산공장신설 90 33 美 FDA 120 [ ],, Boehringer Ingelheim( 獨 ), - 6 -

[ ], ( ) 20% 110 ( 多 ) 美 FDA, - -,, - 30 40% - 1 [ ], CAPA Top < 론자 (Lonza) : 스위스바이오의약품생산전문기업 > - 개요 : 스위스의바이오의약품생산전문기업으로위탁생산업체로써세계 1위 - 특징 : 26만리터생산시설을구축하여전세계생산 CAPA 의 30% 차지 ( 15년 ) - 매출 : 3,803 CHF mn ( 14년 ) - 7 -

Ⅲ 정책과제 국가바이오클러스터 조성 [ ], /, [ ] / /, /, /,, Tuas Biomedical Park( / ), Biopolis(R&D ), Norvatis, Roshe, Lonza 11 ( / ), ( /HQ) Pfizer, J&J, Lilly 30 < 글로벌주요바이오클러스터현황 > - 8 -

[ ], /,, R&D ( ) 1 CAPA ( ) 90, 10 [ ] (R&D), ( ), ( /HQ), ( ) < 싱가포르바이오클러스터 > < 아일랜드바이오클러스터 > - ( 싱가포르투아스메디컬파크 ) 00년생산단지인투아스메디컬파크를가동, 112만평내글로벌 Top 10 중 7개기업이바이오제약생산플랜트건설 운영중 - ( 싱가포르바이오폴리스 ) 03년연구전용단지바이오폴리스운영시작, 13개동 (8만평 ) 에글로벌기업을유치하여싱가포르국책연구소와공동연구 - ( 아일랜드 ) 더블린은 56개지원, 영업, 본사등이입주해있고코크는 19개제조기업입주 - 9 -

싱가포르등경쟁국수준의세제인센티브마련 [ ], [ ], 국가 < 아일랜드, 싱가포르, 한국 ( 인천자유경제구역 ) 의조세제도비교 > 법인세율 아일랜드 12.5% 세율인하 - 신생기업최초 3 년면세 - 특허소득에대해법인세 6.25% 로감면 세액공제 -R&D 비용 ( 최대 37.5%) - 특허관련자본지출금年 7% 감가상각 - 공장 / 기자재비용年 12.5% 감가상각 - 특허매입시인지세면제 이익송금시조세감면 싱가포르 17% < 추가면제 / 감면조건 > - 첨단기술선도기업선정시최대 15 년면세 - 첨단기술기업선정시 5~15% 세율 ( 최대 40 년 ) - 본사설립시 0~15% 세율 - 공장건설 / 증설비용세액공제 - 인수합병금액면세, 인지세세액공제 - 관계사간수수료 / 이자 / 배당수익이동시우대세율 10% 적용 대한민국 ( 인천자유경제구역 ) 22% -3 천만불투자시 5 년면제 -1~3 천만불투자시 3 년면제 -1 천만불이상투자기업에 3~5 년간면제 면제기간이후 2 년간은 50% -R&D 비용세액공제 ( 19 년일몰 ) [ 1], - 10 -

< 글로벌기업조세인센티브적용방안 > - 조세인센티브제공시, 업종, 대상, 기간, 지역에따라조세특례조항을적용 구분업종대상기간지역 내용국내역량이부족한해외선진기술, 사업역량확보필요산업한정예 ) 바이오, IoT, 에너지신산업, 스마트카등국내파급효과가큰투자에대해선별적적용예 ) 대규모투자및고용창출, 국내부재신기술, 합작투자등법규개정후 10년이내투자기업을대상으로한시적운영 - 국내사업환경및경쟁력강화후인센티브유인필요감소경제자유구역등기존외국인투자특레지역에동일적용 - 국내해외기업투자유치지역간형평성유지 [ 2] R&D, 3, 3 75%, 70 80% 3 14. 화합물의약품 < 원천기술분야별대상기술 ( 조특법 9 조 2 항관련 ) > 기존 가. 혁신형신약후보물질 1) 신약후보물질발굴기술 2) 임상약리시험평가기술 ( 임상 1 상시험 ) 3) 치료적탐색임상평가기술 ( 임상 2 상시험 ) 나. 혁신형개량신약 14. 화합물의약품 변경 가. 혁신형신약후보물질 1) 신약후보물질발굴기술 2) 임상약리시험평가기술 ( 임상 1 상시험 ) 3) 치료적탐색임상평가기술 ( 임상 2 상시험 ) 4) 치료적확증임상평가기술 ( 임상 3 상시험 ) 나. 혁신형개량신약 다. 바이오시밀러 1) 임상약리시험평가기술 ( 임상 1 상시험 ) 2) 치료적확증임상평가기술 ( 임상 3 상시험 ) - 11 -

바이오제약전문인력양성 (MIBRT), 中 - 18-5,700 < 아일랜드 NIBRT(National Institute for Bioprocessing Research & Training) > - 바이오제약생산 / 품질전문인력양성을위해정부주도투자로대형교육시설건립 개관일 11.6월 투자비 5,700만유로 (740억원) 부지면적 6,500m2 ( 약 2천평 ) 누적 9,800명 주요고객 Pfizer, Lilly, Roche, MSD, 양성인력 - 4,500 명 ( 15 년 ), 3,300 명 ( 14 년 ), BMS 등 2,000명 ( 13년) R&D (GMP) Ⅳ 기대효과 글로벌기업유치로 2.1 조원경제효과와 1 만 3 천개일자리창출 선도기업과의기술이전 합작, 사업기회확대등의효과 2.1, 1 3-12 -