CEO Report 2014-05 2013 년친환경차결산및주요특징 2014. 2. 26 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 주요특징 Ⅲ. 시사점 강동완연구위원 (dw.kang@hyundai.com), 신주연연구원
2013 년친환경차결산및주요특징 2014. 2. 26 강동완 신주연 이보고서의내용은집필자개인의견이며한국자동차산업연구소의공식견해와 는무관합니다. 따라서본보고서내용을보도하거나인용할경우에는집필자명 을반드시명기하여주시기바랍니다.
< 요약 > 지난해친환경차시장은성장세가다소둔화된가운데지역별, 타입별, 업체전략별로과거와는다른특성들이뚜렷해진한해였다. 2012년 78.7% 급증하며 150만대를넘어섰던친환경차판매는 2013년에도 7.4% 증가한 168만대를기록하며성장세는지속되었으나증가율은크게둔화되었다. 지역별로는그동안성장을이끌던일본은 2009년이후처음 50% 이하로비중이감소된반면미국과유럽이새로운성장축으로대두되었고, 타입별로는전기차가본격적인성장단계에진입하였다. 업체별로는도요타가시장지배력을유지하는가운데포드의약진이두드러졌다. 먼저지역별로는주요국가의성장단계의차별화가더뚜렷해졌다. 일본과미국의하이브리드차시장은정부의지원없이업체간경쟁과소비자니즈에의해성장하는자생적성장단계에진입했다. 반면유럽은아직은정부의보조금에의존하는단계에머무르고있다. 친환경차구매보조금을지원한프랑스와이탈리아의판매가크게증가한반면보조금이미미한다른국가의판매가부진한것은이를반증한다. 중국은친환경차의높은가격과정부의불분명한지원정책이맞물리면서초기시장형성이지연되고있다. 타입별로는전기차의성장이두드러졌다. 하이브리드차가 4.0% 의낮은성장률에도불구하고여전히친환경차시장을주도하는가운데전기차는가격인하와신차출시로 2배이상성장했다. 전기차는테슬라가고급모델, 닛산은리프가격인하로판매확대를견인하는가운데 BMW와르노도신차출시를통해시장진출을본격화하고있어향후에도성장이지속될전망이다. 업체별로는도요타의전략변화가엿보인가운데하이브리드차연비경쟁이치열하게전개되었다. 친환경차판매누적 600만대를달성한도요타는고급차라인업확충등으로수익성제고를통한질적성장을동시에추구하면서향후에도시장주도권을공고히하기위해힘쓰고있다. 또한지역별로주력차종을차별화해세밀화된상품전략과마케팅전략도추진하면서하이브리드차시장의지배력을다른타입으로도확산시키기위해연료전지차기술제휴등도적극추진하고있다. 포드의연비과장문제가불거진이후도요타와혼다를중심으로한하이브리드차의연비경쟁도격화되었다. 도요타아쿠아와혼다피트하이브리드가세계최고수준의연비기록을번갈아경신하기도했다. 이러한일본업체중심의연비경쟁은향후에도지속되면서다른업체와의격차를점차확대시킬전망이다. 올해에도친환경차시장은가장규모가큰하이브리드차를중심으로성장이지속되면서신모델, 연비, 가격의중요성이증가할전망이다. 이에따라완성차업체의차별화된제품개발능력과원가절감을통한가격경쟁력이요구된다. 또한다양한친환경차타입을병행개발해야하는완성차업체들이비용분담, 개발기간단축을위해확대되고있는제휴동향에대한선제적대응방안이필요하다. 업체간경쟁심화로기술격차가축소되면서신차출시시기, 마케팅방향등친환경차시장에대한전략적의사결정도필요한시점이다. 한국자동차산업연구소 1
Ⅰ. 서론 2013년전세계친환경차판매는최대시장인일본은부진했으나미국과유럽의성장으로전년비 7.4% 증가한 168만대기록 2012년 78.8% 급증하며 150만대를돌파했던글로벌친환경차시장은 2013년에도성장세는지속되었으나증가율은크게둔화 양적성장은둔화되었지만지역으로는미국과유럽, 타입으로는전기차 (EV) 성장이두드러져 2012년일본, 하이브리드차 (HEV) 중심의성장과는차별화된양상전개 성장이둔화되면서타입, 지역, 업체별로판매가급증했던 2012년과는차별화된특징들이나타나기시작 친환경차시장은과거 4년간일본을중심으로도요타, 혼다등상위업체의주도로성장해왔지만 2013년들어미국의부상으로변화의조짐 시장확대를주도했던일본은감소로돌아선반면미국과유럽은 2년연속두자릿수증가율을기록해새로운성장축으로부상 친환경차시장의 90% 이상을차지하는 HEV의확대속도는둔화되었으나, EV는미국과유럽에서빠르게성장하며 3년만에본격적인성장단계에진입 1위업체인도요타가시장지배력을유지하는가운데지역과상품전략의변화를모색하기시작. 2위업체혼다가부진을보인반면포드를비롯한신규진입업체의약진이나타남. 또한업체간 HEV 연비향상경쟁이격화되고닛산과테슬라는 EV 확대에중점을두는등경쟁전략의차별화도진행 본보고서에서는 2013 년친환경차시장의특징을분석하고시사점을도출 하고자함 한국자동차산업연구소 2
Ⅱ. 주요특징 1. 지역별 : 성장단계차별화 1) 2013 년종합 최대시장인일본의수요는감소한반면미국과유럽이증가세를보이며친환경차시장의 3대축으로부상 일본은 7.1% 감소하며친환경차시장내비중도 50% 이하로감소. 미국은 HEV EV 성장, 유럽은 HEV 성장에힘입어두자릿수증가 <2013 년친환경차시장지역별판매 > 자료 : IHS, Ward s, Polk, 한국자동차산업연구소 2) 지역별성장단계차별화 2013 년들어주요시장은친환경차성장단계상뚜렷한차별화가진행 일본 미국등은자생적성장단계에진입한반면유럽은아직정부지원에의존하는형태. 중국의경우초기시장형성단계로성장지연 ( 일본 ) HEV 지원정책중단으로 7.1% 감소한 82 만 5 천대기록. 지속적 신차출시와수요지속으로자생적성장단계에진입 한국자동차산업연구소 3
2013년상반기실적은전년동기비 20.2% 감소했으나하반기신차효과에힘입어 9.9% 성장하며보조금지급중단에따른수요감소를만회 * 도요타는코롤라 HEV(8월 )/ 크라운 HEV(9월 ), 혼다는어코드 HEV(6월 )/ 피트 HEV(9월 ) 출시 일본은신형모델출시와소비자인식변화로 HEV 판매비중이일정수준을유지하며주류모델로시장에안착 * 승용시장내친환경차비중 10.1%(2012년 10.4%), 판매상위 10개모델중친환경차판매비중 53.2% ( 미국 ) HEV 시장에서보조금없이도신차출시로성장지속, 신차출시및가격인하로 EV도호조를보이며 23.1% 증가한 59만 4천대기록 포드의신형 HEV, PHEV 모델이판매를견인하며 23.1% 성장. 특히중형차급에서 HEV 신차출시가확대되면서성장을견인 총 23종의신모델이출시되었으며특히중대형 (D/E) 차급에업체들의진출이가속화되면서 13종의신차집중출시. 중대형 (D/E) 비중이전년비 2.8%p 증가한 36.0% 로 2년연속확대 EV 판매는닛산리프의저가트림추가를통해 6천달러이상가격인하와테슬라모델S 호조로 2배이상증가 도요타, 혼다, GM, 포드등도가격을낮추며 EV 및 PHEV 시장전체로가격인하확산 ( 유럽 ) 프랑스, 이탈리아등친환경차우대정책시행이있었던국가를중심으로판매가증가하며 44.3% 증가된 18만 6천대판매 유럽은 2012년의증가율 36.0% 를상회하며일본, 미국에이어 3대주요친환경차시장으로부상. 특히프랑스와이탈리아는정부의지원을통해수요기반확대 한국자동차산업연구소 4
< 친환경차시장성장단계 > 자료 : 한국자동차산업연구소 프랑스는도요타의오리스, 야리스 HEV 모델출시와지난해 11월 CO 2 배출기준초과차량에부과되는과징금강화로 181% 증가한 5만 2천대기록, 유럽친환경차시장 1위를기록 * 프랑스는 EU의 CO 2 배출규제강화에대응하고친환경차수요확대를위해 2008년부터보너스-말러스제도를실시. 보너스-말러스제도는구조조정과정에있는자국업체의 HEV 판매증대의목적도있어, 푸조 508 HEV의경우보조금 3,300유로혜택을받으며 4,683대를판매해 508 전체판매의 21.4% 차지 이탈리아도지난해 10년이상자동차보유자가친환경차구매시보조금을지급하는제도를실시. HEV 판매가 118% 증가하며유럽친환경차시장 4위로성장 도요타가오리스 HEV 왜건타입, 신모델야리스 HEV 출시로시장을선도했고 PSA, 르노, BMW 등유럽업체의시장진입도본격화 ( 중국 ) 높은가격과정부의불분명한지원정책이맞물리면서시장증가율 (74.6%) 은높지만규모 (4만대 ) 측면에서예상보다시장형성지연 중국시장내프리우스는동급내연기관모델인코롤라대비연비는 56.4% 우세하나차량가격은 85.6% 높아일반소비자들이연비효율성 한국자동차산업연구소 5
으로선택하기에는장벽이높은것이현실 * 코롤라가격 123,800위안, 프리우스가격 229,800위안 ( 최저트림기준 ) 코롤라연비 14.9km/l, 프리우스연비 23.3km/l( 최저트림기준 ) 자국업체지원및심각한대기오염을줄이기위해신에너지차판매를육성하겠다는정부의원래취지와는달리작년 9월국가지원책에서 HEV 가제외되면서정책의일관성이훼손 광둥성은중앙정부방침과달리 HEV를신에너지차범주에포함시키면서대당 1만위안의보조금지급. 이에힘입어 HEV 판매가크게증가 * 중국 HEV 판매중광둥성판매가 21.7% 차지 < 주요지역별친환경차신차효과 > 자료 : IHS, Ward s, Polk, 한국자동차산업연구소 한국자동차산업연구소 6
2. 타입별 : EV 성장지속 1) 2013 년종합 2013년은 HEV 주도의시장흐름속에서 EV 성장세가뚜렷한한해 HEV는주요시장인일본부진으로증가율이 4.0% 에그친 153만 3천대기록. 양적성장이둔화되며지역별, 업체별로뚜렷한실적차발생 * 비중은 3.0%p 하락했지만미국, 유럽판매호조로 90% 대유지 EV는 2배가까이증가. PHEV는 17.6% 증가하며성장지속 EV는가격인하, 신차출시증가로 111.1% 증가한 9만 5천대판매하며친환경차타입중가장높은성장률기록 * 미국 (299.6%), 유럽 (109.8%) 이닛산호조, 신차출시확대로빠르게성장하며일본과함께 3대 EV 시장으로서의입지확보 PHEV는모델부족, 높은가격으로 17.6% 증가한 5만 2천대판매하며 EV 대비부진 * 신모델이 EV 대비절반수준인 4종에그치며수요확대에한계. 연초닛산리프의가격인하후쉐보레볼트도 8월에 5천달러를인하했지만뒤늦은대응으로성장할기회를실기 <2013 년친환경차시장타입별판매 > 자료 : IHS, Ward s, Polk, 한국자동차산업연구소 한국자동차산업연구소 7
2) EV 시장 2 배성장 닛산과테슬라는각각가격경쟁력을보유한보급형모델과고성능고급형모델로저가와고급 EV 시장을공략 닛산리프는저가트림추가와가격인하를통해소비자선택기준을확대하고충전시설확충과배터리보증기간연장등 EV 확산을위한노력을지속하면서판매가 74.8% 증가 테슬라는차량화재와품질문제에대한이슈가있었지만모델S가고급 EV로자리매김하면서연간 2만 3천대를판매하며 2위로약진. 미국에서유럽으로지역적확장을위해 2013년 8월네덜란드에서생산을개시, 충전인프라를구축 BMW와르노도 EV 신차를출시하면서고급차업체와대형양산차업체의 EV 시장진출도본격화 BMW는 EV i3를 2013년예상보다낮은가격 (34,950유로) 으로출시하면서계약 1만 1천대의성과를거둠. 고급차브랜드에서출시한 EV 전용모델이라는점에서향후에도소비자의관심을끌것으로보임 2012년 12월출시한르노조 (ZOE) 도 2013년 3월부터프랑스에서판매를개시하면서약 7천대를판매. 프랑스정부의보조금 6,300유로지원시소비자구매가격은 14,500유로수준 * 동급클리오디젤가격 14,329유로 ( 최저트림, 보조금 1,840유로지원시 ) 한국자동차산업연구소 8
<EV 판매추이및 2013 년지역 / 모델별비중 > 자료 : IHS, Ward s, Polk, 한국자동차산업연구소 3. 업체별 : 도요타양적 - 질적성장본격화 1) 2013 년종합 도요타의시장주도가지속되면서혼다는 2년연속비중감소, 포드는신차호조로 3위안착 도요타는전년비 1.7%p 하락한 69.9% 점유. 일본수요감소, 진입업체증가등위협요소를유럽판매강화, 대형 HEV 확충으로만회 2위혼다는모델노후화및상품력약화로점유율 4.3%p 하락. 반면포드는 HEV 신차 C-Max, 퓨전호조로점유율이 2배이상상승 EV 시장확대를주도한닛산, 테슬라의점유율도각각 1%p 이상상승 한국자동차산업연구소 9
<2013 년친환경차시장업체별판매 > 자료 : IHS, Ward s, Polk, 한국자동차산업연구소 상반기에는포드가, 하반기에는혼다가고연비신차출시로시장공략노력가속 포드 C-Max HEV는도요타프리우스V 대비 11.9% 높은연비, 5.4% 낮은가격으로상반기에호조를보였으나, 8월연비하향조정후월판매감소 혼다는상반기판매가전년동기비절반수준으로감소했으나신차출시로하반기 13.8% 증가해회복조짐. 도요타캠리 HEV보다연비가최고 28.2% 개선된어코드 HEV 출시한것이주요요인 업체들은중대형차급과비전용차에신차를집중적으로출시하면서이부분의비중이확대 도요타는아발론, 크라운, 렉서스 IS 등에 HEV 시스템을적용하면서대형 HEV 라인업확충. 혼다어코드 HEV, 포드퓨전 HEV, 테슬라모델 S 등인기신모델도중대형차급에집중 선두업체도요타가 HEV 전용모델보다기존내연기관모델에 HEV 시스템적용한신차출시를확대하면서전용차비중은 60% 하회 한국자동차산업연구소 10
< 친환경차주요업체점유율변화 > < 친환경차차급구성및전용차비중 > 자료 : IHS, Ward s, Polk, 한국자동차산업연구소 자료 : IHS, Ward s, Polk, 한국자동차산업연구소 2) 도요타의양적 - 질적성장본격화 도요타는 2013 년 HEV 누적판매 600 만대달성이라는양적성장과함께 수익성제고를통한질적성장을동시에추구 2013년도요타는친환경차시장에서 117만대를판매하며 2년연속 100만대이상을판매 1997년프리우스 1세대를처음출시한도요타는라인업확대와성능강화로 100만대누적추가판매달성기간을앞당기며판매를확장 지역적으로는서유럽과중국이각각 37.1%, 77.3% 증가하며전체성장을견인. 서유럽에서도요타전체판매는 0.2% 감소한반면 HEV는두자릿수성장을하고있어유럽내도요타의부진을친환경차로만회하기위한노력이증가 중국에서도 2만 6천대가판매되었으며특히 HEV에보조금을지급하는광둥성에서캠리판매가전년비 4배이상증가 한국자동차산업연구소 11
양적성장과함께고급차라인업확충으로수익성제고를동시에추구 도요타는일본에서크라운 HEV(1월 ) 와렉서스 IS300h(4월 ) 를출시하며대형차와고급브랜드에서판매를확대 글로벌로도대형승용 ( 크라운 / 아발론 ) HEV와렉서스 HEV 비중을 2012 년 9.5%(10만 7천대 ) 에서 2013년 16.1%(18만 9천대 ) 로확대 환율영향축소와가격경쟁력제고를위해현지생산도꾸준히추진하면서 2013년도요타 HEV 판매의 17.0% 를일본외지역에서생산 < 도요타연도별 HEV 판매추이및 100 만대추가누적달성기간 > 자료 : IHS, 도요타발표자료, 한국자동차산업연구소 지역별로현지소비자특성에맞게주력차종을차별화하는등세밀화된상품전략과마케팅전략을추진 친환경차에대한소비자수준이높은일본에서는프리우스, 아쿠아등전용차중심 ( 비중 79%) 과고급승용을중심으로상품운용 미국에서도전용차중심 ( 비중 65%) 으로상품을운영하고있으며볼륨차급인중형에서는캠리 HEV( 비중 13%) 로대응 한국자동차산업연구소 12
소형차급과왜건스타일을선호하는유럽에는오리스와야리스, 오리스투어링을현지전용차종으로출시해 HEV 판매의 68% 를대응 HEV 시장의주도권을강화하면서 PHEV와수소연료전지차 (FCEV) 등다른타입으로영역을확대하기위한행보도본격화 미국 PHEV 시장에서 2014년형프리우스 PHEV의가격을기존대비 2천달러인하한 3만달러이하로책정하여가격경쟁에대응 2013년 BMW와 FCEV 기술개발제휴를체결한도요타는 11월도쿄모터쇼에서 4인승 FCEV 모델을선보이며 2015년단독출시모델의계획을밝힘 4. 경쟁구도 : HEV 업체간연비경쟁심화 2013년상반기포드는도요타연비수준의신차를출시해높은성장세를보였으나연비과장문제발생후성장세가주춤 도요타가 75.8% 의점유율을기록하며시장지배력유지. 2위혼다는 25.9% 감소한반면포드는신차호조로 123.5% 증가하며약진 2012년하반기출시한포드 C-MAX와퓨전 HEV는동급도요타의프리우스 V, 캠리와유사수준의연비효율을달성하며판매증가를견인 하지만 2012년 12월컨슈머리포트가낮은실주행연비의문제를제기하고미환경보호청 (EPA) 이테스트에착수. 포드가 2013년 8월공인연비수치를하향조정하고 C-MAX 구매고객에게 550달러씩보상을결정하면서하반기판매증가율이감소 상반기판매가 50% 가까이감소했던혼다는연비를크게강화한신형시스템을장착한신모델을출시하면서공세모드로전환 모델노후화와연비 / 상품경쟁력측면에서하락세에있던혼다는 2012년 11월 3가지종류의신규 HEV 시스템개발을발표 한국자동차산업연구소 13
발표 8개월만인 2013년 6월혼다는 30.0km/l(JC080) 연비의신형어코드 HEV를출시했고, 9월도요타아쿠아 35.4km/l를상회하는 36.4km/l의피트 HEV를출시 신모델호조로상반기 48.2% 의감소를보였던혼다의 HEV 판매는하반기들어 14.4% 증가로전환되면서연간 25.4% 감소로마무리 이후 2013년연말도요타도연비성능을향상시킨아쿠아를출시하면서혼다와하이브리드차경쟁 2라운드시작을예고 도요타는 2013년 5월아쿠아개조차를출시했지만최고연비의자존심회복을위해 12월피트 HEV보다 0.6km/l 향상된아쿠아개조차를다시출시 2009년도요타와혼다는뉴인사이트와 3세대프리우스를출시하면서 HEV 시장에서직접경쟁했으나월등히앞선연비와상품성으로프리우스가압도적으로높은판매결과를낸바있음 혼다는 1모터식 HEV 시스템의개선모델을탑재한소형 HEV 모델로신흥시장공략도계획하고있으며, 도요타도 2015년 4세대프리우스를출시할예정이어서두업체간연비경쟁은더욱치열해질전망 < 주요업체 HEV 모델출시및연비현황 > 자료 : 각사홈페이지, 한국자동차산업연구소주 : 연비기준은일본 JP08, 미국복합연비 한국자동차산업연구소 14
Ⅲ. 시사점 올해에도친환경차시장은 HEV를중심으로성장이지속되면서신모델, 연비, 가격의중요성이더욱확대될전망 HEV가대중화되면서소비자들은 HEV를친환경차보다는연비가좋은모델의한종류로인식. 이에따라구매기준도내연기관의조건에수렴하면서다양한라인업, 신차, 연비, 경쟁력있는가격등을중시 특히일본업체들이연비에강점을가진모델을앞세워시장주도권을확대해나갈것으로예상됨에따라이에대한대응이필요 다양한업체들이참여하고있는 EV 시장도지역적확산과함께지속성장하면서상품성과가격등이중요한구매요인으로대두 국내에서도 2014년상반기기아, 쉐보레, 르노삼성, BMW가 EV를출시하면서 EV 성장의원년이될것인지가주목됨 다양한친환경차를병행개발해야하는완성차업체들의최근제휴추진상황에대한관심이필요 국가별규제정도와시장규모를고려할때다양한친환경차타입을동시에개발해야하는완성차업체의부담이증가 이에따라기술개발에필요한비용절감과개발기간단축을위해업체간제휴가활발히전개. 제휴범위도기술개발뿐만아니라인프라구축등으로확대되고있어제휴대상도외부산업및지자체등으로확장 업체간경쟁심화로기술격차가축소되면서신차출시시기, 마케팅방 향등전략적의사결정의중요성이증가할전망 한국자동차산업연구소 15