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< > 1. * NCC와 ECC의에틸렌생산원가차이 ($/ 톤 ): ( 13) 870 ( 15)

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제목

연말까지정제마진강세지속 : 휘발유 ( 공급감소 ) + 경유 ( 수요증가 ) 당분간정제마진상승세가이어지겠다. 8 월저점 (4.4 달러 / 배럴 ) 을기록한이후 1 월현재정제마진은배럴당 7.5 달러까지상승했다. 휘발유 ( 한국사생산비중 39%, 납사포함 ) 의경우과잉재고가

제목

화학 근무중이상무! 정유 / 화학 Analyst 노우호 투자의견비중확대, 최선호주 SK이노베이션, 롯데케미칼, 대한유화유지 2월첫주에틸렌스프레드 701달러 / 톤 (+12% MoM)

Microsoft Word - I002_UNIT_ _ doc

HI Research Center Data, Model & Insight 2013/08/21 [ 산업브리프 ] Chemical Industry <Chemical Analyzer Issue> 화섬원료, 합성수지 7 월수출견조. 석유는둔화 석유화학 / 정유이희철 (2122

Microsoft Word - HMC_Industry_Weekly_Chemicals_ doc

< 그림 1> 원유도입가 - 두바이유가및유가추이 < 그림 > 울산 (SKI) 온산 (S-oil) 원유도입가차이 3 원유도입가 - 두바이유가 ($/bbl,l) 유가 (Dubai,$/bbl,R) 1 도입가도입가차이차이 ( 울산( -울산온산,- 온산 $/bbl), $/bbl

4Q17 실적전망 ( 십억원, %) 4Q17F 3Q17 QoQ 4Q16 YoY 신한 ( 기존 ) 컨센서스 매출액 영업이익 세전이익 107.

에너지수급브리프 (2016.5)

Industry Brief 표 1 커버리지기업별 2Q17 실적추정내역 ( 십억원 ) 2Q17E 2Q16 (% YoY) 1Q17 (% QoQ) 컨센서스 (% diff.) SK이노베이션 매출액 9,769. 1, , ,

한국정유사들의 NCC 보유현황 NCC 보유여부 가동시기 생산능력 ( 천톤 / 년 ) SKI 기보유 860 GSC 투자발표 (18 년 2 월 ) 1H 투자금액 2.0 조원 vs. 예상영업이익 0.4 조원 S-Oil 투자검토중 HOB 투자발표 (18 년 5 월

BE OpRisk

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Microsoft Word _Type2_산업_화학.doc

Microsoft Word _Type2_산업_화학

Microsoft Word - Weekly_Oilchem_151208_35

Microsoft Word - Hi Chemical Analyzer Issue_월간통계_1305

중국 2013년도 2분기 GDP Preview

[ 정유 / 화학 ] Weekly Chem Cracker #10 (1 월 4 주 ) Issue #10 / 4th Week of January / ' Weekly Commentary 국제유가 정제마진 Feed stock 기초유분 & 중간원료 합성수지 합

< 그림 1> 화학업종기관및외국인순매수추이 < 그림 2> 정유업종기관및외국인순매수추이 화학업종기관순매수 ( 십억원 ) 화학업종외국인순매수 ( 십억원 ) 정유기관순매수 ( 십억원 ) 정유외국인순매수 ( 십억원 )

[ 정유 / 화학 ] Weekly Chem Cracker : Prices Issue #3 / 1st Week of December / ' Major Chemical Product Prices 구분 Current 7D 1M 3M 1Y YTD Price C

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단기리스크 (1) 공급요인에의한유가변동성확대는시황에부정적 218 년들어유가상승압력이커지고있다. 4 월현재 Dubai 기준유가가배럴당 7 달러를돌파했다. 214 년 11 월이후처음이다. 문제는유가상승으로사들이마냥웃을수있는환경이아니라는점이다. 유가상승이도움이되려면석유제품판

Microsoft Word - 정유화학 Weekly_5월 3주차_ doc

기업분석(Update)

유가 : 1 월까지 WTI 기준 65~75 달러. 이후변동성확대 (11 월이란제재, 12 월 OPEC 회의 ) 218 년 1 월까지 WTI 기준유가는배럴당 65~75 달러사이에서움직이겠다. 유가강세가지속되는이유는공급차질우려때문이다. 미국의이란제재 (-1. 백만 b/d)

2010

17 년시황전망 (1) Pros: 1) 유가상승, ) 정제마진반등, 3) 중국수출증가둔화 17 년시황전망은일단밝다. 다음과같은이유때문이다. 1) 유가가상승한다. 1 년 Dubai 기준평균유가는 3 달러였지만 17 년평균유가는 55 달러로전망된다. 연말유가는배럴당 달러에

석유화학산업 3 분기스프레드강세의재현 Industry Comment 월이후현재까지석유화학제품스프레드가회복중으로다수의제품 스프레드가 1 분기및 2 분기평균을상회함. 역내공급축소요인이강하여 3 분기말까지스프레드강세가지속될전망 6 월중순부터석유화학제

< B3E2C0E7BCF6C1A4C0FCB8C128C8ABBAB8BFEB292E687770>

< 그림 1> 아시아 PE 스프레드추이 : 과거 3 년간불황기이후금년하반기업황본격회복. 글로벌수급전망감안하면정상마진유지될듯 1 LDPE-Naphtha HDPE-Naphtha ($/MT) < 그림 2> 한국합성수지수출액추이 : 1~2 년간부진이후올해역외수출증가, 중국수요

Microsoft Word _1

[ 정유 / 화학 ] Weekly Chem Cracker : Prices Issue #4 / 2nd Week of December / ' Major Chemical Product Prices 구분 Current 7D 1M 3M 1Y YTD Price C

Key Chart KOSPI/KOSPI 화학 WTI/Dubai (p) 5,5 KOSPI( 우 ) KOSPI 화학 ( 좌 ) (p) 2,1 ($/bbl) 13 WTI Dubai 5, 4,5 2, 1, , 3,5 1, , 11/12 12/4 1

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(Microsoft Word - Weekly_\301\244\300\257\310\255\307\320_151215_36\310\243)

218 년 9 월 4 일 정유 WTI, 두바이유가정제마진정제마진 ( 스팟 ) ($/ 배럴 ) 1 9 Dubai WTI /1 15/7 16/1 16/7 17/1 17/7 18/1 18/7 ($/ 배럴 ) 복합정제마진 ( 래깅 ) 1

Weekly_

Microsoft Word _1

기업분석(Update)

Microsoft Word _Type2_산업_화학.doc

롯데케미칼 (1117) 롯데케미칼사업부별실적추정 표 1. 롯데케미칼사업부별실적추이및전망 ( 십억원, %) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17F 3Q17F 4Q17F F 218F Olefin 매출액 1,651 1,683 1,751 1,895

2013년 0월 0일

Dubai 유가격 7 달러 / 배럴이상? ( 납사크랙커 ) 원가경쟁력적색경보 Dubai 유가격이배럴당 7 달러를넘어섰다. 214 년 11 월이후처음이다. 유가상승국면에서주들의주가는내렸다. 롯데케미칼주가는 218 년 2 월고점대비 14% 하락했다. 업체들의원가경쟁력에대한

218 년 4 월 23 일 표 1. 주요제품별가격및스프레드추이 4 월셋째주 1W 1M 3M 6M 12M YTD Refinery WTI Dubai Na

218 년 7 월 1 일 정유 WTI, 두바이유가정제마진정제마진 ( 스팟 ) ($/ 배럴 ) 1 9 Dubai WTI /1 15/7 16/1 16/7 17/1 17/7 18/1 18/7 ($/ 배럴 ) 복합정제마진 ( 래깅 ) 1

기업분석(Update)

218 년 9 월 18 일 정유 WTI, 두바이유가정제마진정제마진 ( 스팟 ) ($/ 배럴 ) 1 9 Dubai WTI /1 15/7 16/1 16/7 17/1 17/7 18/1 18/7 ($/ 배럴 ) 복합정제마진 ( 래깅 )

2007

롯데케미칼 ( KS) 시작에불과한분기최대실적 Company Comment 분기최대영업이익을기록했으며, 오랜기간준비한 JV 사업안정화로 지분법이익도큰폭으로증가하게됨. PE 와 PP 수익성견조한가운데 MEG 와 BD 스프레드가 4 분기말급등했

SK 이노베이션 (9677) 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 211A 212A 213F 214F 215F 매출액 68,371 73,33 71,172 75,734 77,8 영업이익 2,959 1,699 2,256 2,776 3,244 세전순이익 4,

IBK투자증권 f

비수기 (11~1 월 ) 에왜이렇게좋나? 1) 수요 ( 실질 / 투기 ) 2) 공급제약 겨울철은제품비수기다. 농업 / 건설이주요전방산업이기때문이다. 그런데 216 년 11 월이후예년과전혀다른양상이펼쳐지고있다. 제품가격이폭등하고있다. 217 년 1 월현재 PVC( 건자재

2011년 하반기 산업전망

에너지수급브리프 ( )

KB RESEARCH KB Chemical Watch 벤젠 /SM/ABS 상승지속, PVC 반등, PE 하락 소재 Analyst 백영찬 년 12 월 10 일 제품별가격동향 - 국제유가약세지속. 전주대비 WT

Microsoft Word _weekly

Weekly_

IBK투자증권 f

IBK투자증권 f

Microsoft Word - 92B47C1C.doc

Weekly Highlight: SKC 코오롱 PI 신규상장 12 월 8 일 SKC 코오롱 PI 가신규상장예정이다. 공모가격주당 8, 원기준으로시가총액은 2,349 억원, 213 년기준 PER 은 9.1X 다. 당초상장예정가격은주당 12,5 원 ~15, 원이었으나, 예

Weekly_

Microsoft Word _Type1_산업_화학.doc

대한유화 ( KS) 유가하락에속지말자! Company Comment 유가하락시제품가격도하락하기때문에시황악화에대한시장우려 가높아졌으나주요제품수익성은오히려확대된상태. 2 분기증설이후 실적증가고려시현주가에서는적극적인비중확대를권고함 또다시분기최대

Contents 3 Investment Summary 저성장, 저유가구도에서석유화학업체들의이익급증이유? Supply Tight 의확산 : PE/PP BD/SM/PX... 투자의견비중확대, 단기최선호주롯데케미칼, 중장기선호주 LG화학 4 Valuation 6 저성장, 저

Key Chart KOSPI/KOSPI 화학 WTI/Dubai (p) 7, KOSPI( 우 ) KOSPI 화학 ( 좌 ) (p) 2, ($/bbl) 13 WTI Dubai 6, 2, , 2, 1 4, 1, 9 3, 1, 8 7 2, 11/3 11/5 11

<4D F736F F D20C1A4C0AFC8ADC7D020C7CFB9DDB1E220C0FCB8C15FBBEABEF75F5F E646F63>

Microsoft Word _유덕상_LG화학.doc_BsEmNKtbWpnEWoNmiHiv

Issue Br ief ing Vol E01 ( ) 해외경제연구소산업투자조사실 하반기경제및산업전망 I II IT : (

<3034C1DFB5BFC0C7B7E1B1E2B1E2BDC3C0E5B5BFC7E22E687770>

제목

Weekly Company Data 정유 표 1 정유업체실적및수익률 종목명 시총 수익률 (%) 매출액 영업이익 당기순이익 1W 1M YTD 17 18F 19F 17 18F 19F 17 18F 19F SK이노베이션 17,

NH투자증권 f

Microsoft Word Refining Petchem Weekly_KOR.docx

이슈분석 Ⅰ. 석유화학산업현황 1. 석유화학산업구조 석유화학제품생산체계 석유화학산업은다양한원료 ( 천연가스, 석탄, 원유 ) 로부터기초유분, 중간재, 3대유도품 1) 등을제조하는산업 - 전후방제품계열별로상호수급의영향을받는구조 에틸렌증설시다운스트림인 PE( 폴리에틸렌 )

석유화학_교정1025qxe

tjindustry REPORT KB RESEARCH KB Chemical Watch 석유제품가격강세, 합성수지동반상승 소재 Analyst 백영찬 년 5 월 13 일 제품별가격동향 - 국제유가보합지속. 전주

Microsoft Word _Type2_기업_SK이노베이션.doc

Weekly_

Microsoft Word _LG화학 3Q09 review.doc

석유화학업계는과거유가상승과석유자원고갈 2. 주요석유화학원료및기초유분생산공정 천연가스대비가격경쟁력은높으나, 올레핀계열 공정이다. 과거중동을제외하고는천연가스 때문에석탄, 천연가스등으로원료다변화를 이해 제품만생산가능해제품생산의다양성측면에서는 가격이나프타보다비싸서미국등북미지역

Weekly_

정유산업 1. Valuation 투자의견 Buy, 목표주가 22 만원제시 SK이노베이션에대해투자의견 Buy, 목표주가 22만원을제시한다. 목표주가는 Sum of the Parts(SOTP) 방식으로산정했다. 사업가치는 15년부터 17년까지의추정 EBITDA 평균과글로벌

2016년 12월 15일 I Equity Research 석유화학 2,000$/톤을 돌파한 천연고무. 고무체인 회복 Cycle 진입 시그널 Update 천연고무 가격 2,000$/톤을 돌파. 3년 래 최대치 기록 Overweight 천연고무 가격(Malaysia Rub

Key Chart KOSPI/KOSPI 화학 WTI/Dubai (p) 7, KOSPI( 우 ) KOSPI 화학 ( 좌 ) (p) 2, ($/bbl) 13 WTI Dubai 6, 2, , 2, 1 4, 1, 9 8 3, 1, 7 2, 1/1 11/1 11/

Microsoft Word K_01_06.docx

1Q18 실적전망 ( 십억원, %) 1Q18F 4Q17 QoQ 1Q17 YoY 신한 ( 기존 ) 컨센서스 매출액 1, , ,408.2 (4.3) 1, ,333.0 영업이익

Microsoft PowerPoint Japan.ppt [호환 모드]

218 년 1 월 8 일 표 1. 주요제품별가격및스프레드추이 1 월첫째주 1W 1M 3M 6M 12M YTD Refinery (USD/ 배럴 ) WTI Dubai

INDUSTRY REPORT KB RESEARCH KB Chemical Watch 글로벌무역분쟁, 화학제품가격약세시현 소재 Analyst 백영찬 년 3 월 25 일 제품별가격동향 - 국제유가상승. 전주대비

Microsoft Word - Chemical Weekly_06_07_31_.doc

정유업종 OVERWEIGHT Analyst 강동진 02) 주요이슈와결론 - 미국정유사의베네수엘라산중질유수입차질은국내정유사에긍정적 - 미국내원유공급과잉완화로 WTI Discount 축소기대 - 미국내중질유수급타이트. 미국정유사원가

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Transcription:

금융시장 216 년하반기국내외금융시장및주요산업전망 정유 / 유화 / 화섬 216 년하반기전망 Analyst 이응주연구위원 2-3772-1559 eungju.lee@shinhan.com 1

정유 / 화학업종의구조 전후방연관산업으로바라본화학산업 E&P 유전개발 메이저 (ExxonMobil, BP), NOC(Aramco, 석유공사 ), 독립계 정유 원유도입 - 정제 - 판매 한국 SKI, GS 칼텍스, S-Oil, HOB 석유화학 납사 1) 합성수지, 2) 합성고무, 3) 화섬원료, 4) 기타 한국여천 NCC, 롯데케미칼, LG 화학, 삼성토탈, 금호석유 정밀화학 비료, 농약, 페인트, 화장품, 제약, 첨가제 한국삼성정밀화학, 국도화학, 송원산업 2

금융시장 216 년하반기국내외금융시장및주요산업전망 정유 유가내려서좋고오르면더좋다 Analyst 이응주연구위원 2-3772-1559 eungju.lee@shinhan.com 3

Summary 유가급락국면에서정제마진상승 : ASP 하락 ( 수요 ) < 원유하락 ( 공급 ) 2H16 정유주실적추가개선 : 1) 정제마진상승, 2) 유가상승 (= 재고효과 ) 저유가국면에서정제마진강세지속가능핚이유? 선진국 ( 휘발유 ) 수요증가 이슈점검 (1) PX( 석유화학부문핵심제품 ) 시황개선으로 3 대사업부모두개선 이슈점검 (2) 중국경유수출증가우려되나마진에미치는영향은제핚적 4

하반기젂망 : 유가젂망 유가 (1) 리뷰및젂망 상반기리뷰 : 1~2 월저점 (Dubai 27 달러 ) 형성후반등. 미국금리인상 / 이란증산 공급차질 하반기전망 : 3Q16 일시조정 ( 비수기, 4~45 달러 ) 후연말 5 달러도달예상 ( 공급과잉축소 ) 216 년유가추이 (WTI 기준 ) 글로벌공급과잉규모 vs. 유가추이 / 전망 ( 달러 / 배럴 ) 6 WTI ( 백만b/d) Total Supply - Total Demand( 좌축 ) ( 달러 / 배럴 ) 3 WTI( 우축 ) 12 5 4 3 2 1 (1) 1 8 6 4 2 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 6/16 (2) 1Q11 1Q12 1Q13 1Q14 1Q15 1Q16 1Q17F 2 자료 : Petronet, 신한금융투자 자료 : IEA, Petronet, 신한금융투자 5

사우디 이라크 이란 UAE 쿠웨이트 베네수엘라 앙골라 나이지리아 하반기젂망 : 유가젂망 유가 (2) 공급요인점검 OPEC: 이란전고점수준회복 (4 만 b/d), 리비아 / 나이지리아단기생산량회복난망 Non-OPEC: 미국원유생산량지속감소 (-8 만 b/d) OPEC 주요국원유생산수준점검 Non-OPEC 주요국원유생산량추이 ( 백만b/d) 12 9 211 년이후상 / 하단 현재 (216 년 4 월 ) ( 백만b/d) 13 11 미국 러시아 중국 6 9 3 7 5 3 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 자료 : Bloomberg, 신한금융투자 자료 : Bloomberg, 신한금융투자 6

하반기젂망 : 유가젂망 유가 (3) 유동성점검 유가와달러가치는역의상관관계높아미국금리인상에대한우려존재 과거사례에서금리인상후오히려달러가치하락, 유가상승 유가와달러가치추이 미국금리인상전후유가 / 달러가치추이 ( 달러 / 배럴 ) WTI( 좌축 ) ( 달러 / 배럴 ) 14 달러인덱스 ( 우축 ) 7 11 8 ( 기준금리인상시점 =1) ( 기준금리인상시점 =1) 16 명목달러지수 ( 좌축 ) 18 국제유가 ( 우축 ) 13 16 1 14 8 9 97 12 5 1 94 1 2 1/14 7/14 1/15 7/15 1/16 11 91 8 T-12 T-8 T-4 T T+4 T+8 T+12 T+16 T+2 T+24 자료 : Bloomberg, 신한금융투자 자료 : Bloomberg, 신한금융투자 / 주 : 94 년과 4 년금리인상전후수치평균기준 7

하반기젂망 : 정유시황젂망 유가와정유시황 (1) 일반적인상관관계는? 일반적으로유가와정유시황은양의상관관계 : 유가상승 ( 하락 ) = 석유수요호조 ( 둔화 ) 공급요인에의해유가변동시정반대의결과출현 : ex) 29 년금융위기직후 2 년이후유가와정유주 (S-Oil) 주가추이 28~29 년월별유가와정제마진추이 ( 달러 / 배럴 ) Dubai ( 좌축 ) ( 조원 ) 15 S-Oil 시가총액 ( 우축 ) 2 ( 달러 / 배럴 ) Dubai ( 좌축 ) ( 달러 / 배럴 ) 15 정제마진 ( 우축 ) 15 12 9~1 년유가상승에도정유주주가제자리 15~16 년유가하락지속정유주주가상승 16 12 29 년유가상승에도정제마진약세 12 9 12 9 9 6 8 6 6 3 4 3 3 2 4 6 8 1 12 14 16 1/8 5/8 9/8 1/9 5/9 9/9 자료 : Petronet, Quantiwise, 신한금융투자 자료 : Petronet, 신한금융투자 8

하반기젂망 : 정유시황젂망 유가와정유시황 (2) 수요가좋으면? 유가하락 / 상승무관 215~1Q16: 유가하락 + 석유 ( 제품 ) 수요호조 재고손실 < 정제마진강세 2H16: 유가상승 + 석유 ( 제품 ) 수요호조 정제마진강세 + 재고차익 214 년하반기이후유가 vs. 석유제품 ASP 분기별유가변동 (QoQ) 과정유 3 사합산영업이익 1H14 석유제품수요 : +7 만 b/d ( 달러 / 배럴 ) 유가변동 ( 좌축 ) ( 십억원 ) 4 정유 3사합산영업이익 ( 우축 ) 3, 정제마진 : 6 달러 / 배럴유가 : 15 달러 / 배럴 고유가 : 수급균형 1H16 석유제품수요 : +12 만 b/d 2 1,5 정제마진 : 9 달러 / 배럴유가 : 31 달러 / 배럴 (2) (1,5) 저유가 : OPEC 치킨게임 (4) 1Q12 1Q13 1Q14 1Q15 1Q16 (3,) 자료 : 산업자료, 신한금융투자 / 주 : 유가는 Dubai 유기준, 정제마진계산시 OSP 고려 자료 : 각사, Petronet, 신한금융투자 9

하반기젂망 : 정유시황젂망 정제마진젂망 (1) 216 년호조지속기대 216 년석유수요 : +1.2 백만 b/d( 미국경기호조 + 인도성장률가속화 ) 216 년석유제품공급 : 신증설규모 +.6 백만 b/d + 정기보수증가 ( 기존설비가동률하락 ) 연도별석유수요증가 vs. 정제설비순증가규모 글로벌정제설비정기보수규모추이 / 전망 ( 백만b/d) 설비순증가 3 수요증가 2 ( 백만 b/d) 15 12 OECD EU OECD 북미 OECD 아시아 - 태평양 Non-OECD 1 9 6 (1) 3 (2) 9 1 11 12 13 14 15 16F 17F 18F 9 1 11 12 13 14 15 16F 자료 : 산업자료, 신한금융투자 / 주 : 실선은미국정제설비가동률상승에따른생산증가분 자료 : IEA, 신한금융투자 1

하반기젂망 : 정유시황젂망 정제마진젂망 (2) 2Q16 저점형성후반등 핵심은휘발유마진 : 저유가 + 미국 ( 최대수요국 ) 경기호조 1Q16 고마진으로정제설비가동률상승 2Q16 마진악화 2H16 마진회복 ( 드라이빙시즌진입 + 공급감소 ) 연도별 / 월별휘발유마진추이 연도별 / 월별미국정유사가동률추이 ( 달러 / 배럴 ) 3 Average 15 년 16 년 11~15 년 Range 상단 (%) 1 95 Average 15 년 16 년 11~15 년 Range 상단 2 9 1 85 8 11~15 년 Range 하단 11~15 년 Range 하단 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 자료 : Petronet, 신한금융투자 자료 : EIA, 신한금융투자 11

하반기젂망 : 비정유시황젂망 윤활유에이어석유화학 (PX) 도반등 215년저유가 / 휘발유수요증가에힘입어윤활기유 ( 자동차엔진오일 ) 스프레드반등 216년 PX 마진회복 정유사이익안정성확대 (PX 스프레드와정유주밸류에이션비례 ) 월별윤활기유 /PX 스프레드추이 PX 스프레드와정유 3 사평균 PBR 추이 / 전망 ( 달러 / 톤 ) 윤활기유스프레드 ( 좌축 ) ( 달러 / 톤 ) 8 PX 스프레드 ( 우축 ) 55 ( 달러 / 톤 ) PX 스프레드 ( 좌축 ) ( 배 ) 9 정유 3사평균 PBR ( 우축 ) 4 6 45 7 3 4 35 5 2 2 25 3 1 1/14 7/14 1/15 7/15 1/16 15 1 1/1 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 자료 : Platts, LubeReport, 신한금융투자 / 주 : 윤활기유스프레드는 Group3 기준 자료 : Platts, Quantiwise, 신한금융투자 12

이슈붂석 : 중국경유수출증가 중국공급 vs. 인도수요 중국제조업경기둔화 ( 경유수요감소 ) vs. 중국소규모정유사가동률상승 ( 경유공급증가 ) 역내공급증가 인도의가파른수입수요 : 경제성장률고공행진 (1Q16 인도 +7.9% vs. 중국 +6.7%) + 인도가뭄 월별중국토탈석유제품 / 경유순수출추이 월별인도경유수입추이 ( 천톤 ) 석유제품순수출 ( 좌축 ) ( 천톤 ) 3, 경유수출 ( 우축 ) 1,2 ( 천톤 ) 6 인도경유수입 2, 9 45 가뭄으로수입급증 1, 6 3 (1,) 3 15 (2,) 1/13 7/13 1/14 7/14 1/15 7/15 1/16 자료 : CEIC, 신한금융투자 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 자료 : Bloomberg, 신한금융투자 13

금융시장 216 년하반기국내외금융시장및주요산업전망 석유화학 구조적인 Supply Tight 이지만... Analyst 이응주연구위원 2-3772-1559 eungju.lee@shinhan.com 14

Summary 저성장, 저유가국면에서실적개선 : ASP 하락 ( 공급부족 ) < 원료가하락 ( 유가 ) 구조적공급부족지속 : 1) 아시아 NCC 투자, 2) 저유가로중국 / 북미신증설 217 년하반기부터중국 / 북미신증설물량출회가능성증가 과거경험상 Up-cycle 지속기간은 2.5 년 2H17 시황하강가능성 15

하반기젂망 : 구조적인 Supply Tight 지속 1H16 예상보다더좋았던석유화학업체실적 중국경기부진 (= 수요둔화 ), 저유가 (= 원료가격하락 ) 국면에서실적호조 ( 통상은 ASP 하락 > 원료가하락 ) 빠듯한공급여건 (Supply Tight) 이더욱심화되었기때문 (ASP 하락 < 원료가하락 ) 월별중국제조업 PMI, 한국의대중국화학제품수출추이 214 년이후유화 3 대부문주요제품월별마진추이 (%YoY) 8 4 한국의대중국수출증가율 ( 좌축 ) 차이신제조업 PMI( 우축 ) 제조업 PMI 15 개월연속기준치 (5) 하회 (pt) 6 55 ( 달러 / 톤 ) 1, 8 6 합성수지 (LDPE) 합성고무 (BD) 화섬원료 (PX) 5 4 2 (4) 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 45 1/14 7/14 1/15 7/15 1/16 자료 :CEIC, KITA, 신한금융투자 자료 : Platts, 신한금융투자 16

하반기젂망 : 구조적인 Supply Tight 지속 유가급락으로경기와무관핚구조적공급부족발생 아시아 NCC( 석유기반 ) 투자위축 : 1) 중국경기둔화 ( 수요위축 ), 2) 저가원료기반신증설프로젝트급증 ( 공급과잉 ) 북미 ECC( 천연가스 )/ 중국 CTO( 석탄 ): 저유가로상대적인원가경쟁력악화 신규가동 / 신증설지연 연도별한국 / 일본의에틸렌생산능력추이 / 전망 화학제품 3 대원료상대가격추이 ( 천톤 / 년 ) 9, 8, 한국 일본 (211/1/1=1) 16 13 유가 (Dubai) 천연가스 석탄 중국 CTO 북미 ECC 우위 아시아 NCC 우위 7, 1 6, 7 5, 4 4, 8 9 1 11 12 13 14 15 16F 17F 18F 1 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 자료 : KPIA, METI, 신한금융투자 자료 :Bloomberg, Petronet, 신한금융투자 17

하반기젂망 : 구조적인 Supply Tight 지속 2H16 모멘텀은약화 ( 상고하저 ) 2H16 석유화학 5사영업이익 -.2% HoH, 수요가아니라공급여건에의해시황결정 (3~5월역내정기보수집중 ) 합성수지 (PE/PP) 마진둔화 vs. 합성고무 / 화섬원료마진더딘회복, 변수는 G2?(8~9월중국생산차질 ) 반기별석유화학 5 사영업이익추이 / 전망 분기별합성고무 / 화섬원료스프레드추이 / 전망 ( 십억원 ) 3, 2, LG화학롯데케미칼금호석유대한유화한화케미칼 ( 달러 / 톤 ) 합성고무 ( 좌축 ) ( 달러 / 톤 ) 1,5 화섬원료 ( 우축 ) 1,2 (1) 9 (2) 1, 6 (3) 3 (4) (1,) 1H12 1H13 1H14 1H15 1H16F 1H17F 1Q12 1Q13 1Q14 1Q15 1Q16 1Q17F (5) 자료 : 각사, 신한금융투자추정 자료 : Platts, 신한금융투자 / 주 : 합성고무스프레드 BR/BD, 화섬원료 PTA/PX 18

이슈점검 : 구조적 Supply Tight 언제까지? 1H17 이피크 (1) Up-cycle 주기는 2.5 년 2 년이후 1 차호황기 22~24 년상반기, 2 차호황기 29~11 년상반기 북미 / 중국신증설프로젝트감안하면 3 차호황기는 215~217 년상반기전망 롯데케미칼영업이익률을통해본 2 년이후석유화학경기 (%) 3 2 1 중국효과 중국수요 vs. 중동신증설 중국내수부양 중국긴축 + 중국자급률상승 ( 고무 / 화섬 ) 저유가 + 에틸렌초강세 공급증가북미 ECC 중국 CTO 중동 NCC (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16F 17F 18F 자료 : 롯데케미칼, 신한금융투자 19

이슈점검 : 구조적 Supply Tight 언제까지? 1H17 이피크 (2) 2H17 신증설우려졲재 북미 ECC( 천연가스화학 ): 217 년북미에탄생산량 215 년대비 +27.3% 증가 중국 CTO( 석탄화학 ): 유가 6 달러 / 배럴근접시원가경쟁력확보 (2H17 당사 WTI 전망치 57 달러 / 배럴 ) 연도별에틸렌수요증가 vs. 신증설규모추이 / 전망 북미 ECC/ 중국 CTO 신증설프로젝트추이 / 전망 ( 백만톤 ) 8 6 설비순증가 수요증가 ( 백만톤 ) 1 8 기타신증설 북미 ECC 증설 중국 CTO 증설 6 4 4 2 2 11 12 13 14 15 16F 17F 18F 11 12 13 14 15 16F 17F 18F 자료 : 산업자료, ICIS, 신한금융투자 / 주 : 증설지연 / 취소가능성높은중국 CTO 프로젝트제외 자료 : 산업자료, ICIS, 신한금융투자 2

금융시장 216 년하반기국내외금융시장및주요산업전망 화섬 미약핚반등 Analyst 이응주연구위원 2-3772-1559 eungju.lee@shinhan.com 21

[ 화섬 ]: 섬유밸류체인의이해 섬유 천연섬유 화학섬유 식물성 동물성 범용 고급 특수 면 견 ( 비단 ) 폴리에스터 나일론 아크릴 스판덱스 아라미드 탄소섬유 마 ( 모시 ) * 데니어섬유굵기의단위 1denier: 9m/1g 양모 ( 울 ) 섬유 장섬유 단섬유 PET Bottle 롯데켐 PET Film SKC Toray 코오롱 Ind PA6 PA66 #PA6 효성, 코오롱 FM 태광산업 Toray 효성 TK 켐 메타계 파라계 # 파라계 : 방탄코오롱 Ind, 효성 PAN 계 피치계 #PAN 계태광, 효성 # 장섬유 : Filament 효성, 코오롱 FM, 휴비스도레이, TK 켐, #PA66 코오롱 Ind( 가공 ) # 메타계 : 소방웅진, 휴비스 # 피치계 GS 칼텍스 (?) # 단섬유 : Short Staple 휴비스, 도레이 # 폴리케톤 : 나일론대체효성 22

하반기젂망 : 섬유간차별화지속 체인별경기사이클붂석 ~1H16: 폴리에스터장섬유 / 단섬유 / 나일론소폭반등 ( 중국수요증가 ), 스판덱스둔화 ( 판가하락 ) 2H16~: 폴리에스터장섬유 / 단섬유 / 나일론 ( 미약한반등세지속 ), 스판덱스 ( 고부가가치제품위주차별화 ) 주요화섬체인별경기사이클분석 14 ~1H16 2H16~ 12 1 8 폴리에스터단섬유신규진입에따른공급과잉심화 LM 등차별화경쟁압력지속 스판덱스중국발공급과잉우려수요증가세둔화 6 4 2 나일론공급과잉완화 + 수요회복으로폴리에스터장섬유바닥탈출공급과잉완화, 재고감소로시황개선움직임 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 자료 : 산업자료, 신한금융투자 23

[ 부록 ] 정유 / 화학제품가격및스프레드추이 단위 연간분기월간주간 12 13 14 15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 16.2 16.3 16.4 16.5 5.13 5.2 5.27 6.3 Feedstock WTI 달러 / 배럴 94.2 98. 93.5 48.8 47.1 42.1 33.2 43.9 3.4 37.7 4.7 46.7 45.4 48. 49. 49. Dubai 달러 / 배럴 19. 15.3 97.1 5.7 5.5 4.7 3.1 41.5 28.6 34.9 38.5 44.1 43.1 45.4 45.1 45.9 Naphtha 달러 / 톤 943 922 862 491 464 445 346 47 322 37 399 411 416 424 417 431 업스트림 에틸렌 달러 / 톤 1,197 1,253 1,367 1,69 973 999 1,22 1,157 918 1,16 1,189 1,148 1,17 1,165 1,75 1,3 프로필렌 달러 / 톤 1,37 1,341 1,28 784 764 567 598 694 587 649 682 78 715 71 7 699 부타디엔 달러 / 톤 2,423 1,475 1,313 898 1,3 735 875 1,15 841 1,45 1,15 1,41 1,75 1,75 945 91 벤젠 달러 / 톤 1,21 1,32 1,212 688 672 65 575 635 546 628 645 631 645 63 598 61 톨루엔 달러 / 톤 1,178 1,16 1,37 663 641 622 571 63 545 619 621 589 59 588 569 573 자일렌 달러 / 톤 1,262 1,246 1,27 74 7 67 61 658 65 65 65 65 686 695 562 681 중간제품 SM 달러 / 톤 1,458 1,687 1,49 1,64 1,61 92 991 1,33 963 1,15 1,77 995 991 994 95 968 PX 달러 / 톤 1,498 1,472 1,22 823 86 771 731 78 718 775 786 771 77 775 765 785 다운스트림 HDPE 달러 / 톤 1,327 1,432 1,471 1,21 1,21 1,11 1,84 1,151 1,74 1,118 1,178 1,134 1,16 1,12 1,95 1,85 LDPE 달러 / 톤 1,319 1,511 1,555 1,232 1,233 1,127 1,124 1,17 1,19 1,164 1,197 1,15 1,15 1,14 1,13 1,115 PVC 달러 / 톤 97 1,8 1,14 824 831 765 744 89 731 779 88 815 82 82 8 79 PP 달러 / 톤 1,384 1,455 1,461 1,6 1,54 891 852 966 824 921 999 939 95 93 95 91 PS 달러 / 톤 1,579 1,84 1,652 1,219 1,242 1,58 1,125 1,227 1,8 1,226 1,271 1,187 1,19 1,17 1,17 1,17 ABS 달러 / 톤 1,975 1,934 1,877 1,434 1,4 1,179 1,221 1,318 1,186 1,32 1,374 1,263 1,265 1,24 1,24 1,255 EG 달러 / 톤 1,28 1,51 926 773 769 611 637 641 632 75 669 614 6 619 62 69 TPA 달러 / 톤 1,99 1,74 889 629 69 594 569 612 563 595 617 68 619 63 6 63 CPLM 달러 / 톤 2,47 2,365 2,26 1,557 1,554 1,37 1,168 1,3 1,1 1,175 1,294 1,32 1,32 1,32 1,32 1,25 기타 TDI 달러 / 톤 3,529 3,386 2,832 1,984 1,968 1,863 1,768 2,21 1,762 1,86 1,842 2,126 2,3 2,138 2,42 2,5 2EH 달러 / 톤 1,65 1,465 1,394 925 948 719 79 82 689 754 81 85 81 81 79 79 정제마진 Simple Margin 달러 / 배럴 2.5.3 -.2 3.3 1.2 3. 2.9 -.1 2.7 1.5.1 -.4 -.4 -.7 -.1 -.2 Complex Margin 달러 / 배럴 8.6 7.8 7.8 9.1 7. 9.9 8.7 6.3 8. 7.7 6.6 5.8 5.5 5.7 6.3 6.3 Crack Margin 달러 / 배럴 22.5 26. 25.5 21.9 23.4 23.6 2.1 22.3 17.6 22.1 21.9 22.5 21.5 23.2 23.7 23.8 스프레드 기초유분 달러 / 톤 375 385 46 396 357 328 438 55 43 559 53 494 57 55 44 425 합성수지 달러 / 톤 92 22 164 26 22 252 233 179 241 292 216 148 158 134 118 119 ( 합산 ) 달러 / 톤 466 588 57 655 559 581 671 684 644 85 746 642 665 639 558 544 에틸렌-납사 달러 / 톤 254 332 55 577 59 555 676 749 596 79 79 736 754 741 658 599 프로필렌-납사 달러 / 톤 363 419 419 293 3 123 252 287 266 279 283 296 299 286 283 268 부타디엔-납사 달러 / 톤 1,479 553 451 47 54 291 529 68 52 675 616 63 659 651 528 479 벤젠-납사 달러 / 톤 267 38 35 197 29 16 229 228 224 258 245 22 229 26 181 17 톨루엔-납사 달러 / 톤 235 238 175 172 177 178 225 196 223 249 221 178 174 164 152 142 자일렌-납사 달러 / 톤 319 324 165 213 236 225 255 251 328 279 25 239 27 271 145 25 PX-납사 달러 / 톤 555 55 34 331 342 326 385 373 396 45 387 36 354 351 349 354 HDPE- 에틸렌 달러 / 톤 129 179 14 133 238 111 62-6 156-43 -11-14 -1-45 2 55 LDPE- 에틸렌 달러 / 톤 122 257 188 163 261 128 12 14 191 4 8 3-2 -25 55 85 PVC-에틸렌 *.51 달러 / 톤 36 368 317 279 335 255 223 219 263 187 22 23 223 226 252 265 PP-프로필렌 달러 / 톤 77 114 181 277 29 324 254 272 237 273 317 231 235 22 25 211 PS-SM 달러 / 톤 121 153 162 154 182 157 134 194 117 121 194 193 2 176 22 22 ABS-SM 달러 / 톤 516 246 386 37 339 277 231 284 223 215 297 268 275 246 29 287 EG-에틸렌 *.82 달러 / 톤 46 24-195 -13-28 -29-21 -37-12 -247-36 -327-359 -336-28 -236 TPA-PX*.66 달러 / 톤 111 12 96 86 78 86 86 97 89 83 98 99 111 91 95 85 CPLM-벤젠 달러 / 톤 1,26 1,63 994 869 882 72 592 665 554 547 65 689 676 69 722 649 TDI- 톨루엔 달러 / 톤 2,351 2,226 1,795 1,321 1,327 1,24 1,197 1,418 1,217 1,186 1,221 1,537 1,44 1,55 1,852 1,927 2EH- 프로필렌 달러 / 톤 298 124 114 141 184 152 111 18 12 15 119 98 95 1 9 91 24

[ 부록 ] 석유화학제품계통도 Upstream Midstream Downstream 주요생산업체주요용도 ( 전방산업 ) 원유 에틸렌 HDPE 대한유화, 롯데케미칼 비닐봉지, 파이프 EDC LDPE 한화케미칼, LG 화학 농업용필름, 전선피복 올레핀 VCM EO PVC EG LG 화학, 한화케미칼 롯데케미칼, LG 화학 건자재, 인조피혁 폴리에스터섬유 Naphtha 프로필렌 PP 롯데케미칼, 폴리미래 필름, 각종성형제품 AN 태광산업, 동서석유화학 아크릴섬유, ABS PO PPG KPX 케미칼, SKC 폴리우레탄 부타디엔 SBR 금호석유, LG 화학 타이어, 신발 BR 금호석유, LG 화학 타이어, 신발 BTX 벤젠 SM PS 금호석유, LG 화학 가전제품케이스, EPS 휘발유등유경유중유아스팔트 톨루엔 DNT ABS TDI LG화학, 제일모직한화화인케미칼, OCI 자동차 / 가전제품소재폴리우레탄 자일렌 O-X PA LG 화학, 애경유화 가소제 P-X TPA 롯데케미칼, 삼성종합화학 폴리에스터섬유 DMT SK 유화 폴리에스터섬유 25

[ 부록 ] 국내유화업체의생산능력 ( 천톤 ) 올레핀방향족 (BTX) 올레핀 BTX 합성수지합성고무합섬원료기타 E P BD BZ T MX PO SM P-X HDPE LDPE LLDPE PVC PP PS ABS SBR BR EG TPA CPLM TDI MDI SK 이노베이션 86 1,5 13 1,23 994 2,16 37 2,18 21 18 39 SK 이노베이션 (JV) 6 1, GS 칼텍스 476 93 17 35 1,35 18 S-Oil 2 6 35 45 1,8 현대오일뱅크 3 현대오일뱅크 (JV) 24 1,18 금호미쓰이화학 2 금호석유화학 237 31 25 481 39 대림산업 45 대한유화 47 35 11 55 35 53 47 2 현대 EP 18 삼남석유화학 1,8 한화종합화학 2, 한화토탈 1, 9 12 1,145 93 1,77 175 395 125 7 155 여천 NCC 1,91 97 24 39 23 16 29 카프로 27 태광산업 3 1, 폴리미래 7 한국바스프 8 16 25 한국스티롤루션 266 276 한화화인케미칼 15 한화케미칼 447 355 롯데케미칼 2,83 (72) 1,535 (48) Upstream Midstream Downstream 4 (1) 66 (22) 222 122 5 75 1,245 (565) 36 (23) 51 (22) 92 (3) 1,68 (48) 8 56 1,55 효성 18 32 42 LG 화학 2,15 1,27 295 55 1 9 685 55 44 86 1,33 (4) 38 19 1,35 (65) 145 18 18 OCI 17 3 5 SH 에너지화학 1 SK 유화 52 SKC 31 4 1,1 (5) 자료 : KPIA(215), 신한금융투자주 1: E( 에틸렌 ), P( 프로필렌 ), B( 부타디엔 ), B( 벤젠 ), T( 톨루엔 ), X( 자일렌 ), 주 2: () 안은해외 Capa 기준, 롯데케미칼의 PS, ABS 는舊삼성 SDI 화학사업부의생산능력 26

제목 감사합니다 27