ABARES 2016 농업전망-곡물 및 유지종자부문-김지연.hwp

ABARES 2016 농업전망 : 곡물및유지종자부문 * 김지연 ( 한국농촌경제연구원연구원 ) 1. 밀 1) 2020/21 년까지밀수급의안정적전망에따라세계밀가격은중 단기적으로낮은수준을유지할것으로보인다. 세계밀소비량은식용소비량증가보다사료용소비량감소가더클것으로예상되며 2016/17 년감소할전망이다. 중기적으로흑해지역의수급변동이세계밀수급의주요변수로작용할것으로보인다. 1.1. 밀가격전망 2016/17 년세계밀가격 (US no.2 hard red winter, fob Gulf 기준 ) 은 2015/16 년평균 215 달러 / 톤보다낮은 210달러 / 톤으로 2004/05 년이후가장낮은수준이될것으로전망된다. 지난몇년간밀생산량이지속적으로증가하였으며, 밀가격은 2013 년초반 390 달러 / 톤에서현재 (2016 년 2월기준 ) 207~217 달러 / 톤수준으로하락하였다. 2016/17 년에도미국등주요국의밀생산량이많아가격은낮은수준을유지할것으로전망된다. 최근아르헨티나정책변화 1) 의영향으로 2016/17 년수출량이증가할것으로예상되 * (jykim12@krei.re.kr). 본고는호주농업 수산업 임업분야의정책연구기관인호주농업자원경제과학국 (Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences, ABARES) 의 2016 년농업전망을바탕으로작성됨. 1) 아르헨티나의정책변화의자세한내용은부록에서다루도록함. 세계농업제 190 호 1

고, 달러화강세전망이지속되는등세계시장에서미국, 브라질, 아르헨티나밀의경쟁이심화될것으로보인다. 불확실성이큰북반구겨울밀생산량변동은밀가격전망의주요변수로작용할것으로보인다. 2020/21 년까지중기적으로밀가격은하락세를보일것으로전망된다. 이는상대적으로생산비가낮은흑해지역과아르헨티나의수출량증가와미국달러화강세가전망되기때문이다. 270 260 250 240 230 220 210 그림 1 최근세계밀가격추이 단위 : 미국달러 / 톤 U S$/t 3월 4월 3월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 주 : 밀가격은 US no.2 hard red winter, fob Gulf 기준임. 1.2. 밀생산량전망 2016/17 년세계밀생산량은재배면적과단수감소로전년대비 3% 감소한 7억 1,000 만톤으로전망된다. 지역별로는 EU, 흑해지역, 중국, 중동, 북아프리카지역의생산량이감소하나, 주요수출국인아르헨티나와캐나다의생산량은증가할것으로예상된다. 2016/17 년세계밀재배면적은밀가격하락에따른작목전환등의영향으로전년대비 1% 감소한 2억 2,100 만ha 가될것으로전망된다. 국가별로는미국과 EU의재배면적이감소할것으로전망된다. 인도의 2016/17 년밀재배면적은전년대비 5% 감소할것으로전망된다. 이는 2015/16 년몬순기의기상이나빴고겨울에따뜻하고건조한기상을보였기때문이다. 2016/17 년호주밀생산량은전년대비 1% 증가한 2,450 만톤으로전망된다. 2020/21 년까지중기적으로세계밀생산량은연평균 1% 씩증가할것으로전망된다. 기술진보 2 2016. 6.

로단수가증가하나, 일부재배면적이상대적으로수익성이높은사료곡물생산으로대체되어중기적으로재배면적은큰폭의증가는없으며, 점진적증가를보일것으로전망된다. 주요밀수출국중에서는흑해지역의생산량이재배면적과단수증가의영향으로연평균 2% 씩증가할것으로전망된다. 여타수출국과비교하여흑해지역은재배면적증가여력이있고, 상대적으로생산비가낮으며, 달러화강세전망지속으로가격경쟁력을가질것으로예상되기때문이다. 아르헨티나의밀생산량은중기적으로증가할것으로전망된다. 아르헨티나정부의밀수출세폐지등곡물관련정책변화와아르헨티나페소의가치하락으로 2016/17 년아르헨티나밀재배면적은전년대비 40% 증가할것으로전망된다. 옥수수재배면적도크게증가할것으로예상된다. 다만, 현재 5%p 인하한콩의수출세를매년 5%p 씩인하하여 2021 년까지폐지할것으로예상되어향후밀, 옥수수, 콩의재배면적비중은재조정될것으로보인다. 1.3. 밀소비량전망 2016/17 년세계밀소비량은전년대비 1% 감소한 7억 1,400 만톤이될것으로전망된다. 식용밀소비량은증가하나사료용소비량의감소폭이훨씬커전체소비량은감소할것으로예상된다. 2020/21 년까지중기적으로세계밀소비량은연평균 1% 씩증가할것으로보인다. 용도별로사료용과식용밀소비량이비슷한증가세를보일것으로전망된다. 산업용밀소비량도증가할것으로예상되나, 전체밀소비량에서차지하는비중은여전히작을것으로보인다. 세계밀소비량의 2/3을차지하는식용밀소비량은 2020/21 년까지연평균 1% 씩증가할것으로예상된다. 식용소비량은보통세계인구증가율과비례하여증가하는모습을보이나, 소비패턴의변화로제분용밀과밀가루교역패턴에변화가있을것으로예상된다. 많은개발도상국특히, 아시아와아프리카지역은옥수수와쌀에서탄수화물을섭취하였으나, 밀중심의식생활패턴변화로밀을사용한식품의소비가증가할것으로예상된다. 반면, 중국을포함한대부분의산업화된국가의 1인당밀소비량은점진적감소세를보일것으로전망된다. 2020/21 년세계사료용밀소비량은가축생산증가전망으로증가할것으로예상된다. 다만, 사료용밀은쉽게옥수수와같은곡물로대체될수있으며, 전체밀소비에 세계농업제 190 호 3

서사료용으로사용되는비중은낮을것으로보인다. 12 그림 2 2016/17 년 ~2020/21 년세계식용밀소비량변화 인구증가율 단위 : % 10 8 1 인당소비량변화 6 4 2 0 % 사하라사막이남 아시아 기타 아프리카 ( 중국제외 ) 1.4. 밀교역량전망 2016/17 년밀교역량은전년대비 1.3% 증가한 1억 5,400 만톤으로전망된다. 이는 2015/16 년에중동과북아프리카의자국내생산량증가로수입이감소하였으나, 2016/17 년에는제분용밀수입량이증가할것으로예상되기때문이다. 2016/17 년흑해지역의수출량은전년대비 14% 감소하나, 이는여전히역대두번째로많은수준이될것으로전망된다. 국가별로는우크라이나의생산량이크게감소할것으로전망된다. 2016/17 년아르헨티나밀수출량은전년대비 33% 이상증가할것으로전망된다. 아르헨티나의밀수출세폐지등으로생산량이증가하여수출량은 2011/12 년이후가장많은수준인 870만톤이될것으로전망된다. 2016/17 년호주밀수출량은전년대비 2% 증가한 1,727 만톤으로전망된다. 동남아시아와인도네시아의제분용밀수요가증가할것으로예상되기때문이다. 호주밀은미국, 캐나다밀과경쟁관계에있는데, 2016/17 년미국밀수출량이증가할것으로예상되어경쟁이심화될것으로보인다. 2020/21 년까지세계밀교역량은연평균 2% 씩증가하여 1억 6,400 만톤이될것으로 4 2016. 6.

전망된다. 밀교역량증가는개발도상국의인구증가와소득증가로제분용밀소비량이증가할것으로예상되기때문이다. 반면, 사료용밀수출량은점진적증가세를보일것으로예상된다. 수출량증가전망은흑해지역의증가에서기인한다. 흑해지역의수출량은 2016/17 년 180 150 120 90 60 그림 3 지역별밀수출량추이 단위 : 백만톤기타아르헨티나호주캐나다미국 EU 흑해지역 30 M t 주 : z 는 ABARES 전망치. 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020-03 -06-09 -12-15 -18z -21z 30 25 20 15 10 5 % 그림 4 세계밀교역량추이 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020-03 -06-09 -12-15 -18z -21z 세계생산량에서교역량이차지하는비중 세계교역량에서흑해지역교역량이차지하는비중 단위 : % 주 : z 는 ABARES 전망치. 세계농업제 190 호 5

은감소하나, 이후연평균 4% 씩증가하여 2020/21 년에는 4,500 만톤이될것으로예상된다. 다만, 수출을위한항만, 도로등수출기반시설에대한투자가선행될경우에수출량증가가이루어질수있을것으로보인다. 밀은중기적으로생산량과교역량은증가하나, 생산량증가보다교역량의증가가더빠를것으로예상된다. 중기적으로흑해지역의수출비중증가로세계밀가격은흑해지역의생산량변동에따라민감하게반응할것으로예상된다. 1.5. 밀재고량전망 2016/17 년을비롯하여중기적으로세계밀재고량은비교적높은수준을유지할것으로전망된다. 2016/17 년세계밀재고율은전년대비하락하나, 지난 12년평균인 27% 보다는높은 29% 를상회할것으로예상된다. 중기적으로세계밀생산량과소비량은비슷한증가세를보이며, 기말재고량은감소세를보일것으로예상된다. 150 200 그림 5 세계밀재고량 50 40 단위 : 백만톤 ( 좌 ), %( 우 ) 기타주요수출국재고율 1 재고율 2 150 30 100 20 50 10 Mt 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020-97 -2000-03 -06-09 -12-15 -18z -21z % 주 : z 는 ABARES 전망치이며, 주요수출국은아르헨티나, 호주, 흑해지역, 캐나다, EU, 미국을포함함. 재고율 1 은소비량에서재고량이차지하는비중이며, 재고율 2 는주요국수출국의국내소비량과수출량에서재고량이차지하는비중임. 2016/17 년중국기말재고량은지속적증가세를보일것으로전망된다. 중국의재고 량은중기적으로도증가세를보일것으로전망되는데, 2020/21 년까지세계재고량의 약 60% 를차지할것으로예상된다. 6 2016. 6.

2016/17 년주요수출국 2) 의재고량은미국과 EU 의수출량이감소하여전년대비 6% 감소할것으로전망되며, 중기적으로큰변동은없을것으로보인다. 표 1 밀수급전망 단위 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 생산량 백만톤 714 723 729 710 719 727 734 742 재배면적 백만 ha 219 223 223 221 223 224 224 224 단수 톤 /ha 3.26 3.24 3.26 3.22 3.23 3.25 3.28 3.3 소비량 백만톤 696 710 718 714 721 728 735 741 기말재고량 백만톤 189 202 213 209 207 206 206 206 교역량 백만톤 156 153 152 154 156 159 161 164 재고율 % 27.1 28.5 29.7 29.3 28.7 28.3 28 27.8 명목가격 US $/ 톤 317 266 215 210 211 213 216 220 실질가격 US $/ 톤 323 268 215 206 204 202 201 200 2. 잡곡 2.1. 잡곡가격전망 2016/17 년세계옥수수가격 (US. no.2 yellow corn, fob Gulf 기준 ) 은전년대비 3% 하락한 160달러 / 톤, 보리가격 (France feed barley, fob Rouen 기준 ) 은동기간 2% 하락한 177달러 / 톤으로전망된다. 가격하락은 2016/17 년잡곡의수급이양호하고, 일부시장수요가감소할것으로전망되기때문이다. 연이은풍작으로최근세계잡곡의재고율은높은수준을유지하였다. 풍부한공급여건은 2016/17 년에도지속될것으로전망되며, 주요수출국 ( 미국, EU) 의옥수수수익성이콩등여타대체작물보다좋을것으로예상되어재배면적이증가할것으로전망된다. 중국은자국내비축옥수수수매가격을 2015 년말 11% 인하하였으나, 최저가격보장으로여전히옥수수의수익성이좋아재배면적은크게감소하지않을것으로보인다. 2) 주요수출국은아르헨티나, 호주, 흑해지역, 캐나다, EU, 미국을포함함. 세계농업제 190 호 7

400 350 300 250 200 150 100 그림 6 세계잡곡가격추이 단위 : 미국달러 / 톤 프랑스사료용귀리 Rouen FOB 가격 미국 2 등극황색옥수수 Gulf FOB 가격 50 2015-16 US$/t 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020-03 -06-09 -12-15 -18z -21z 주 : z 는 ABARES 전망치. 2015 년말부터아르헨티나페소가치하락으로국제시장에서아르헨티나옥수수가격은경쟁력을가질것으로보인다. 또한아르헨티나의정책변화에따른수출세폐지등으로옥수수와같은잡곡의생산량증가로아르헨티나의수출량도증가할것으로예상되어국제옥수수가격하락요인으로작용할수있다. 미국의잡곡소비증가율도낮을것으로전망된다. 지난십여년간지속적성장세를보였던산업용옥수수는소비량이감소하여옥수수가격하락요인으로작용할전망이다. 미국에탄올산업의기반시설에대한제약과유가수준이낮은수준으로지속될것으로전망되기때문이다. 2020/21 년까지세계잡곡수요는사료용수요증가와인구증가및소득증가에따른식용수요증가의영향으로증가할것으로전망된다. 사료용잡곡의수요는개발도상국의가축생산증가로 2009/10 년이후증가세를보였다. 사료용잡곡수요의지속적인증가는중기적으로잡곡소비증가의주요인이될것으로보인다. 세계잡곡의재고량은단기적으로는소폭증가할것으로보이나, 중기적으로는감소하여가격하락을제한할것으로예상된다. 단기적으로잡곡가격은점진적하락세를보여 2020/21 년에는옥수수가격이 154달러 / 톤, 보리가격이 166달러 / 톤이될것으로전망된다. 8 2016. 6.

2.2. 잡곡생산량전망 2016/17 년잡곡생산량은전년과비슷할것으로전망된다. 전년도가격이낮은수준이었으나, 대체작물이없어큰변동은없을것으로보인다. 2020/21 년까지세계잡곡생산량은연평균 0.5% 씩증가하여 13억톤이될것으로전망된다. 1,400 1,200 1,000 800 600 그림 7 세계잡곡생산량추이 단위 : 백만톤기타수수보리옥수수 400 200 M t 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020-03 -06-09 -12-15 -18z -21z 2.2.1. 옥수수생산량전망 2016/17 년세계옥수수생산량은전년대비 1% 증가한 9억 8,200 만톤이될것으로전망된다. 2016/17 년 EU의옥수수생산량은가뭄으로생산량이급감하였던 2015/16 년보다 17% 증가한 6,600 만톤으로전망된다. 2016/17 년아르헨티나옥수수생산량은전년보다증가한 300만톤이될것으로전망된다. 단수는전년대비소폭감소하나, 정부의수출세폐지등정책변화와화폐가치하락으로재배면적은전년대비 16% 증가한 370만 ha로전망된다. 2016/17 년아르헨티나옥수수생산량은전년보다증가한 300만톤이될것으로전망된다. 단수는전년대비소폭감소하나, 재배면적은동기간 16% 증가한 370만 ha가될것으로전망되기때문이다. 2016/17 년브라질옥수수생산량은전년대비 1% 감소할것으로전망된다. 지난 2년 세계농업제 190 호 9

1,400 1,200 1,000 800 600 400 그림 8 세계옥수수공급량추이 단위 : 백만톤 ( 좌 ), 미국센트 / 파운드 350 300 250 200 150 100 생산량 재고량 US no.2yellow corn, Fob Gulf( 우 ) 200 M t 2001 2004 2007 2010 2013 2016-02 -05-08 -11-14 -17f 50 2015-16 USc/lb 주 : f 는 ABARES 예측치임. 연속 2기작생산량이역대최고수준이었으나, 2016/17 년 2기작단수는평균수준을보일것으로예상된다. 또한아르헨티나옥수수와의경쟁심화와세계옥수수가격의하향안정세전망으로재배면적이소폭감소할것으로전망된다. 2016/17 년미국옥수수생산량은전년과비슷할것으로전망된다. 재배면적은상대적으로콩보다수익성이좋을것으로예상되어전년대비 2% 증가하나, 단수는평년수준 (2014/15 년, 2015/16 년단수는 2년연속높은수준을보임 ) 으로전망된다. 2016/17 년중국옥수수생산량은전년과비슷할것으로전망된다. 중국정부는 2015 년 9월옥수수비축수매가격을 11% 인하하였으며, 향후수매가격은더낮은수준이될것으로전망된다. 그러나단기적으로는수매가격인하에도옥수수수익성이좋을것으로예상되어생산량은증가할것으로예상된다. 2017/18 년세계옥수수생산량은감소할것으로예상된다. 향후중국옥수수수매가격이더하락할것으로예상되어옥수수생산량이감소할것으로전망되기때문이다. 아르헨티나의수출세폐지등정책변화의영향으로 2017/18 년옥수수생산량이전년보다증가할것으로전망되나, 미국을포함한주요수출국의생산량감소분이이를상쇄할전망이다. 중기적으로옥수수생산량은인구와소득증가, 육류수요증가등으로 2018/19 년부터증가하여 2020/21 년에는 10억톤이될것으로전망된다. 10 2016. 6.

2.2.2. 보리생산량전망 2016/17 년세계보리생산량은전년대비 1% 감소할것으로전망된다. 국가별로는호주, 캐나다, 흑해지역의생산량증가분보다 EU 생산량감소분이더클것으로예상되기때문이다. 2016/17 년 EU의보리생산량은 2% 감소할것으로전망된다. 재배면적은전년과동일하나, 단수는평년보다높은수준이었던전년대비감소할것으로예상된다. 2016/17 년흑해지역의보리생산량은가뭄으로생산량이감소하였던전년대비 4% 증가할것으로전망된다. 중기적으로 2020/21 년까지세계보리생산량은사료용과식용보리의수요증가로증가할것으로전망된다. 2.3. 잡곡소비량전망 2.3.1. 옥수수소비량전망 2016/17 년세계옥수수소비량은전년보다 100만톤감소한 1억 2,570 만톤으로전년대비증가율이지난 20여년간가장낮은수준으로전망된다. 이는에탄올생산증가둔화로산업용옥수수사용증가속도가둔화되었기때문이다. 또한 EU의사료용옥수수가가격이낮은밀로대체되어소비량이감소할것으로예상된다. 2016/17 년미국옥수수소비량은전년대비 2% 증가한 3억 600만톤이될것으로전망된다. 지난 10여년간미국의옥수수소비량은급증하였는데, 이는미국정부의신재생에너지연료혼합의무화제도 (RFS) 도입으로수송용연료에일정비율의에탄올혼합을의무화하였기때문이다. RFS에따라에탄올사용이지속적증가세를보일것으로전망되었으나, 대부분의미국자동차는 E10으로에탄올연료혼합율이 10% 정도로 2010 년이후에탄올생산량은눈에띄게둔화된것으로나타났으며, 이러한추세지속으로옥수수소비량증가속도는둔화될전망이다. 2016/17 년 EU의옥수수소비량은전년대비 1% 감소할것으로전망된다. 사료용옥수수가밀로대체될것으로예상되기때문이다. 2016/17 년중국의옥수수소비량은전년대비 2% 증가한 2억 1,800 만톤이될것으로전망된다. 중국정부가 2015 년말보리와수수등대체제로사용되는사료용곡물수입을제한하여사료용옥수수소비량이증가할것으로예상되기때문이다. 중기적으로세계옥수수소비량은 2020/21 년까지연평균 1% 씩증가한 10억 1,100 만톤이될것으로전망된다. 개발도상국의소득증가와식생활변화에따른육류소비증가로사료용옥수수소비량이증가할것으로전망된다. 세계농업제 190 호 11

2.3.2. 보리소비량전망 2016/17 년보리소비량은전년대비 1% 감소한 1 억 4,100 만톤으로전망된다. 2016/17 년흑해지역의보리소비량은사료용소비증가로전년대비 4% 증가할것으로전망된 60,000 그림 9 미국에탄올생산량추이 단위 : 리터 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 litres 1999 2002 2005 2008 2011 2014 350 300 그림 10 미국옥수수소비량추이 단위 : 백만톤 사료용 산업용 250 200 150 100 50 M t 주 : f 는 ABARES 예측치임. 2001 2004 2007 2010 2013 2016-02 -05-08 -11-14 -17f 12 2016. 6.

다. 작황이나빴던 2015/16 년러시아와우크라이나의작황이호전되어생산량이증가할것으로예상되기때문이다. 2016/17 년중국의보리소비량은전년대비 4% 감소한 840만톤으로전망된다. 맥주용보리의수입량은큰변동이없으나, 중국정부에서 2015 년 11월사료용보리수입을제한하여사료용수입량이감소할것으로예상되기때문이다. 2020/21 년까지세계보리의소비량은연평균 1% 씩증가한 1억 4,400 만톤이될것으로전망된다. 사료용보리소비량은비슷하나, 맥주소비량증가에따른맥주용보리소비량이증가할것으로전망된다. 2.4. 잡곡교역량전망 2016/17 년세계잡곡교역량은전년대비 1% 감소한 1억 5,900 만톤으로전망된다. 세계옥수수교역량은전년과비슷한 1억 1,600 만톤으로전망된다. 2016/17 년옥수수생산량이증가하여수출가능한공급량이증가할것으로예상되나, 옥수수수입수요감소로재고량은증가할것으로전망된다. 아르헨티나옥수수는수출정책변화와페소가치하락으로 2016/17 년세계수출시장에서경쟁력이높아질수있을것으로예상된다. 따라서 2016/17 년브라질과미국수출량은전년대비소폭감소할것으로보인다. 160 140 120 100 80 60 40 20 M t 그림 11 미국옥수수소비량추이 2008 2010 2012 2014 2016-09 -11-13 -15-17f 단위 : 백만톤기타미국브라질아르헨티나 주 : f 는 ABARES 예측치임. 세계농업제 190 호 13

2016/17 년옥수수수입수요는소폭감소할것으로전망된다. 2015/16 년 EU의옥수수수입량은자국내생산량감소로역대최고수준인 1,600 만톤이었다. 2016/17 년 EU의단수는작황이좋지않았던작년보다많을것으로전망되어수입량은감소할것으로예상된다. 반면, 2016/17 년남아프리카의수입량은생산량이감소하여증가할것으로전망된다. 2020/21 년까지세계옥수수교역량은사료용수요증대로증가할것으로전망된다. 세계에서가장많은옥수수를수입하는일본의 2020/21 년옥수수수입량은 1,620 만톤이될것으로전망된다. 2016/17 년세계보리교역량은전년대비 1% 감소한 2,700 만톤으로전망된다. 이는중국이보리수입을제한하여보리수입량이 13% 감소할것으로예상되기때문이다. 2020/21 년까지세계보리교역량은연간 1% 씩증가하여 2,900 만톤이될것으로전망된다. 이는맥주용보리의수요증가에서기인한다. 사료용보리수요도증가세를보이나맥주용수요증가율보다는낮을것으로예상된다. 2.5. 잡곡재고량전망 2016/17 년세계잡곡기말재고량은전년대비 6% 증가한 2 억 6,100 만톤으로전망된 다. 생산량증가율이소비량증가율보다클것으로보인다. 국가별로는중국과 EU 의 300 250 200 그림 12 미국옥수수소비량추이 단위 : 백만톤기타보리옥수수 150 100 50 M t 2008 2011 2014 2017 2020-09 -12-15 -18z -21z 14 2016. 6.

기말재고량이증가할것으로전망되며, 미국은사료용소비증가로감소할것으로전망된다. 2016/17 년세계옥수수기말재고량은전년대비 4% 감소한 2억 1,700 만톤으로전망된다. 2016/17 년 EU의기말재고량은전년대비 2% 증가가예상된다. 중국의옥수수기말재고량도생산량증가로높은수준이유지될것으로전망되나, 사료용옥수수소비증가는증가세를제한할것으로보인다. 2016/17 년세계보리기말재고량은전년대비 10% 증가한 2,700 만톤으로전망된다. 이는중국의보리수입량이감소하였기때문이다. 2016/17 년흑해지역의보리기말재고량은작황이좋지않았던작년보다생산량이증가하여증가할것으로예상된다. 2020/21 년까지세계잡곡의기말재고량은더딘증가세를보인것으로전망된다. 다만, 2018/19 년이후에는소비량증가의영향으로재고량이감소할것으로예상된다. 표 2 잡곡수급전망 단위 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 잡곡생산량 백만톤 1,282 1,296 1,264 1,227 1,278 1,293 1,303 1,307 재배면적 백만ha 323 321 321 320 322 324 326 323 단수 톤 /ha 3.97 4.04 3.94 4 3.97 3.99 3.99 4.04 옥수수생산량 백만톤 991 1007 968 982 984 996 1002 1003 보리생산량 백만톤 145 141 146 144 144 147 150 153 잡곡소비량 백만톤 1,230 1,267 1,264 1,257 1,269 1,285 1,298 1,307 옥수수소비량 백만톤 946 976 974 975 977 991 1,003 1,011 보리소비량 백만톤 141 142 143 141 142 143 143 144 기말재고량 백만톤 211 243 245 261 269 271 269 261 교역량 백만톤 164 182 161 159 160 162 162 161 재고율 % 17.2 19.2 19.4 20.7 21.2 21.1 20.7 20 옥수수명목가격 달러 / 톤 219 174 165 160 163 165 167 170 옥수수실질가격 달러 / 톤 223 176 165 157 157 156 155 154 보리명목가격 달러 / 톤 242 204 180 177 179 180 181 183 보리실질가격 달러 / 톤 246 206 180 174 173 170 168 166 세계농업제 190 호 15

3. 유지종자 2016/17 년세계유지종자가격은이월재고량증가와대두박기말재고량증가로전년대비하락할것으로전망된다. 세계식물성유지종자재고량은 2016/17 년에는감소하나, 이후 2020/21 년까지증가세를보일것으로전망된다. 세계유지종자가격은 2020/21 년까지하락세를보일것으로전망된다. 3.1. 유지종자가격전망 2016/17 년세계콩가격 (US no.2 soybeans, fob Gulf 기준 ) 은전년대비 2% 하락한 355 달러 / 톤으로전망된다. 생산량은감소하나, 이월재고량과대두박생산량증가로평균보다낮은수준이될것으로예상된다. 유지종자의풍부한공급전망과기술진보에따른생산성증가의영향으로세계유지종자가격은 2020/21 년까지중기적으로하향안정세가전망된다. 2020/21 년까지세계유지종자기말재고량이감소세를보이나, 생산량은연평균 1.5% 씩증가할것으로예상된다. 다만, 2020/21 년까지소비량증가로기말재고율은하락할것으로보인다. 식물성유지종자가격은단기적으로식물성오일생산량증가로상승할것으로전 140 120 100 80 60 40 그림 13 세계유지류가격추이 (US no.2 soybeans, fob Gulf 기준 ) 700 600 500 400 300 200 단위 : 백만톤 ( 좌 ), 미달러 / 톤 콩기말재고량 대두박재고량 유지종자가격 ( 우축 ) 20 M t 2005 2008 2011 2014 2017 2020-06 -09-12 -15-18z -21z 100 2015-16 US$/t 16 2016. 6.

망된다. 유지종자의가공 (crush 3) ) 비율을고려하면, 단백질박 (protein meal) 의생산량증가로재고량이증가하고이는단백질박과콩가격하락요인으로작용할전망이다. 2016/17 년세계카놀라가격 (Europe rapeseed, fob Hamburg 기준 ) 은전년대비 3% 상승한 430달러 / 톤으로전망된다. 연이은생산량감소의영향으로기말재고량이 2012-13 년이후최저수준으로전망되기때문이다. 카놀라는여타유지종자보다오일함유율이높아가격수준이콩기름이나팜유보다높은수준이다. 중기적으로팜유생산량증가로식물성유지의공급이증가할것으로전망되어카놀라가격은하락세를보일것으로전망된다. 2016/17 년세계식물성유지가격은생산량증가율둔화와기말재고량감소로상승할것으로전망된다. 엘니뇨로동남아시아지역의팜유생산량이감소할것으로전망되기때문이다. 2016/17 년세계식물성유지생산량은전년대비 3% 증가할것으로전망되며, 이는지난 5년간평균 4% 증가율보다낮을것으로보인다. 600 500 400 그림 14 세계유지종자생산량추이 단위 : 백만톤기타해바라기씨유채 ( 카놀라포함 ) 콩 300 200 100 M t 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016-03 -05-07 -09-11 -13-15 -17f 주 : f 는 ABARES 예측치임. 3) 예를들어콩을가공 (crush) 하면콩기름과대두박이생산됨. 세계농업제 190 호 17

30 25 20 15 그림 15 세계카놀라생산량추이 단위 : 백만톤기타 EU 캐나다호주우크라이나 10 5 M t 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016-01 -03-05 -07-09 -11-13 -15-17f 주 : f 는 ABARES 예측치임. 3.2. 유지종자생산량전망 2016/17 년세계유지종자생산량은소폭감소하나역대 3번째로많은 5억 2,700 만톤이될것으로전망된다. 세계콩과카놀라생산량은전년대비 2% 감소할것으로전망되나, 면실과해바라기씨생산량은증가할것으로전망된다. 2016/17 년세계콩생산량은전년보다감소한 3억 1,100 만톤으로전망된다. 이는세계콩재배면적이감소할것으로전망되기때문이다. 단기적으로재배면적은감소할것으로전망되는데, 미국과아르헨티나에서상대적으로수익성이높은옥수수등으로작목전환이되기때문이다. 2020/21 년까지중기적으로콩생산량은연평균 2% 씩증가하여 3억 4,200 만톤이될것으로전망된다. 2016/17 년미국의콩생산량은수익률이높을것으로기대되는옥수수로작목전환되어감소할것으로전망된다. 2020/21 년까지콩재배면적은옥수수재배면적증가로감소세를보일것으로전망된다. 2016/17 년아르헨티나의콩재배면적은소폭감소할것으로전망된다. 이는곡물수출세폐지등곡물정책변화로단기적으로수익성이높은여타작물 ( 옥수수등 ) 로작목전환이예상되기때문이다. 다만, 콩수출세를매년 5%p 씩인하할것으로예상되어 2020/21 년에는재배면적이 200만 ha에이를것으로전망된다. 18 2016. 6.

2016/17 년유채 ( 카놀라포함 ) 생산량은전년보다감소하여 6,700 톤이될것으로전망된다. 국가별로는캐나다와우크라이나의생산량이감소할것으로전망된다. 2020/21 년까지세계유지종자생산량은매년 2.3% 씩증가하여 5억 7,700 만톤이될것으로전망된다. 2016/17 년에서 2020/21 년간콩생산량이 3,100 만톤증가할것으로예상되기때문이다. 콩생산량증가전망은특히, 남미지역생산량증가에서기인하며특히, 아르헨티나의콩생산량은수출세인하등으로증가폭이클것으로전망된다. 2020/21 년까지유채 ( 카놀라등 ) 와해바라기씨의생산량은총 1,900 만톤이될것으로전망된다. 2020/21 년까지카놀라생산량은연평균 1.7% 씩증가하여 7,200 만톤이될것으로전망되며, 국가별로는캐나다와인도의생산량증가가클것으로전망된다. 3.3. 유지종자소비량전망 2016/17 년세계유지종자소비량은전년대비 3% 증가한 5억 3,200 만톤이될것으로전망된다. 특히, 남미, 미국, 중국의가공용 (crush) 소비량이증가할것으로예상된다. 2016/17 년중국의소비량은가공용소비량증가로 9,000 만톤이될것으로전망된다. 그림 17 아르헨티나의대두용도별사용량추이 단위 : 백만톤 70 60 50 콩 그림 16 세계유지류생산량단기및중기전망 수출용단위가공용 : 백만톤 2020/21 년 2016/17 년 40 30 유채 ( 카놀라포함 ) 20 해바라기씨 10 기타 Mt 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020-97 -2000-03 -06-09 -12-15 -18z -21z Mt 100 200 300 400 주 : z는 ABARES 전망치임. 세계농업제 190 호 19

중국의가축생산량증가로대두박소비량이증가할것으로예상되어콩소비량도지속적으로증가할것으로전망된다. 콩기름은식용식물성오일의수요증가로중국내에서모두소비될것으로전망된다. 남미는아르헨티나를중심으로가공용유지류생산이크게증가할것으로보인다. 2016/17 년아르헨티나의콩가공은증가하여 4,500 만톤이될것으로전망된다. 최근의아르헨티나페소가치하락과콩기름과대두박에대한수출세를각각 5%p 씩인하하여생산량이증가할것으로전망된다. 2020/21 년까지콩과대두박등수출세를매년 5%p 씩인하하여콩가공량과수출량은지속적증가세를보일것으로예상된다. 세계유채 ( 카놀라포함 ) 가공량은 2020/21 년까지점진적증가할것으로전망된다. 국가별로는캐나다와인도의증가세가두드러지며, EU의증가세는제한적일것으로보인다. 캐나다의카놀라가공은미국의카놀라유와카놀라박의수요증가로증가할것으로예상된다. EU의가공은큰변동없이 2,400 만톤을유지할것으로전망된다. 3.4. 유지종자교역량전망 2016/17 년세계유지종자수출량은전년대비 3% 증가한 1 억 5,200 만톤으로전망된 다. 증가분은대부분콩으로 2020/21 년까지콩수출량은중국의수입수요증가로지 180 150 120 그림 18 세계유지종자교역량추이 단위 : 백만톤기타해바라기씨유채 ( 카놀라포함 ) 콩 90 60 30 Mt 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020-97 -2000-03 -06-09 -12-15 -18z -21z 주 : z 는 ABARES 전망치임. 20 2016. 6.

속적증가세를보일것으로전망된다. 유채, 카놀라등여타유지종자의수출량은콩보다점진적증가세를보일것으로전망된다. 2020/21 년까지세계유지종자교역량은연평균 1.5% 씩증가할것으로예상된다. 국가별로는미국과아르헨티나의자국내소비량증가로세계에서브라질의교역량이차지하는비중이커질것으로보인다. 2016/17 년브라질콩수출량은자국내소비량증가와경쟁심화로감소하나, 중기적으로는증가세를보일것으로예상된다. 향후브라질의수출증가율은둔화될것으로예상되는데, 이는자국내가공산업성장으로수출용공급이감소할것으로전망되기때문이다. 2020/21 년까지브라질콩수출량은연평균 3% 씩증가할것으로보인다. 중국의콩수입량은 2020/21 년까지증가할것으로예상되나, 증가추이는과거에비하여완만한증가세를보일것으로전망된다. 중국은 2020/21 년에도최대콩수입국을유지하며세계콩수입량의약 65% 를차지할것으로보인다. 3.5. 유지종자재고량전망 2016/17 년세계유지종자기말재고량은전년대비 5% 감소한 1 억 300 만톤으로전망 된다. 이는생산량감소와가공량이증가할것으로예상되기때문이다. 중기적으로세 120 100 그림 19 세계유지류기말재고량추이 24 20 단위 : 백만톤 ( 좌 ), %( 우 ) 기말재고량 ( 좌 ) 기말재고율 ( 우 ) 80 16 60 12 40 8 20 4 Mt 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020-97 -2000-03 -06-09 -12-15 -18z -21z % 세계농업제 190 호 21

계유지종자기말재고량은 2016/17 년 1 억 800 만톤에서 2020/21 년 9,800 만톤으로감소 할것으로예상된다. 표 3 유지종자수급전망 단위 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 생산량 백만톤 505 536 529 527 541 553 565 577 소비량 백만톤 494 516 517 532 543 555 566 577 수출량 백만톤 133 147 148 152 155 157 159 162 유지류 기말재고량백만톤 78 96 108 103 101 99 98 98 유지류명목가격 유지류실질가격 달러 / 톤 547 418 362 355 360 364 365 365 달러 / 톤 556 422 362 349 347 344 338 332 카놀라명목가격 카놀라실질가격 달러 / 톤 521 424 420 430 418 405 402 401 달러 / 톤 529 428 418 423 403 383 372 365 생산량백만톤 282 294 301 312 319 327 334 341 소비량백만톤 277 293 299 309 317 327 334 341 단백박 수출량백만톤 82 85 88 94 97 100 102 104 기말재고량백만톤 13 15 17 21 23 24 25 25 단백박명목가격 달러 / 톤 555 427 343 321 312 310 312 314 단백박실질가격 달러 / 톤 564 431 343 316 301 293 289 285 생산량백만톤 171 175 178 183 190 196 201 206 식물성 유지류 소비량백만톤 166 172 178 184 189 194 199 205 수출량백만톤 70 72 74 76 79 82 85 88 기말재고량백만톤 19 19 18 17 17 19 20 22 식물성유지류명목가격 식물성유지류실질가격 달러 / 톤 985 808 742 840 820 822 824 826 달러 / 톤 1002 816 742 825 790 777 763 750 22 2016. 6.

부록 : 아르헨티나곡물정책변화아르헨티나는남미에서두번째로많은곡물을수출하는국가 4) 이지만, 최근까지수출제한과화폐통제정책으로생산과수출에많은제약을받았다. 2015 년말당선된마크리대통령은외환규제철폐, 수출세폐지및인하, 수출허가제폐지등농업과관련된정책을개편하였다. 아르헨티나의곡물관련주요정책변화는첫째, 외환규제를철폐한것이다. 정부에서외환을규제하여암시장이형성되었고, 공식환율과시장환율격차가점차확대되었으나, 환율을시장에서자유롭게변동되도록규제를철폐하였다. 둘째, 수출세의폐지및인하하는정책의시행이다. 옥수수 (20%) 와밀 (23%) 등의농산물에대한수출세를폐지하였으며, 콩과대두박및대두유는각각 35%, 32% 에서 5%p 씩인하하기로하였다. 셋째, 수출허가제도를폐지이다. 기존에는자국내농산물가격안정을목적으로수출허가권을발행하여수출량을통제하였으나, 옥수수, 밀등의농산물관련수출허가제도를폐지하였다. 표 4 아르헨티나의농산물수출세변화 품목수출세인하전 (2015 년 12 월 ) 수출세인하후 (2016 년 1 월 ) 콩 35 30a 대두유 32 27a 대두박 32 27a 해바라기씨 32 0 땅콩 23.5 0 밀 23 0 옥수수 20 0 보리 20 0 소고기 15 0 주 : a 는 2021 년까지매년 5%p 씩인하할예정임. 자료 : USDA-FAS(2015). 단위 : % 4) 아르헨티나의 GDP 에서농업부문이차지하는비중은 10%(2014 년기준 ) 에이르고, 전체아르헨티나수출액에서농업수출액은 37.8 십억달러 (US) 로 55% 를차지하는등아르헨티나에서농업이차지하는비중은매우큼. 아르헨티나농업부문수출액 (2014 년기준 ) 에서콩류제품이차지하는비중은 51%, 옥수수 9%, 소고기 3%, 밀 2%, 기타 35% 순임 (UN, 2015). 2014 년기준아르헨티나는세계최대대두박, 대두유수출국이며, 세번째로많이콩을수출하고네번째로많은옥수수를수출하는국가임. 세계농업제 190 호 23

참고문헌 Australian Government Department of Agriculture and Water Resources ABARES. 2016 March. 2016 Outlook: Agricultural commodities. 24 2016. 6.