통권제 24 호 (2014.06) Ⅳ. 항공이슈분석 1. 세계항공기제작시장동향 / 147 2. 2013년 IATA 항공운송실적분석 / 161 3. IATA 분기별글로벌화물운송동향 (2014.2사분기 ) / 171
Ⅳ. 항공이슈분석 Ⅳ. 항공이슈분석 1. 세계항공기제작시장동향 45) 1.1 개요 가. 항공기의정의 1) 우리나라항공법에서는 항공기 란비행기, 비행선, 활공기, 회전익항공기및그밖에대통령령으로정하는것으로서항공에사용할수있는기기를항공기로지칭함 ( 항공법제2조의 1) 2) 항공기의범위는최대이륙중량, 속도, 좌석수등이국토교통부령으로정하는범위를초과하는동력비행장치를말하며, 지구대기권내외를비행할수있는항공우주선을항공기의범위로정하고있음 ( 항공법시행령제9조 ) 나. 항공기의종류 1) 항공기시장은군용기, 헬기, 무인기및민간항공기로구분할수있으며, 군용기시장은전투기, 수송기, 훈련기및공중급유기등특수임무군용기로나누어지고, 헬기시장은군수용헬기및민수용헬기로, 무인기시장은정찰기및표적기로나눌수있음 2) 특히민간항공기시장은 [ 그림 Ⅵ-1] 과같이 130인승이상의대형제트항공기, 근거리노선을주로운항하는지역용항공기, 개인및기업용으로운항되는비즈니스제트기, 개인용 / 레저용등다양한형태의소형항공기시장으로나누어짐 45) 한국항공우주연구원항공안전기술개발사업단이장연단장기고 147
항공시장동향제 24 호 [ 그림 Ⅳ-1] 민간항공기시장의구분 1.2 주요선진국동향 가. 시장동향 1) 항공기시장개요민간항공기, 군용항공기, 헬리콥터및무인항공기시장을포함하는전세계항공기제작시장규모는 2013 년기준 2,619 억불이며, 2022 년에는 3,276 억불로성장할것으로전망되며향후 10년동안총생산규모는 3조 1,754 억불로예측됨 (Forecast International 2013) 민항기, 군용기, 헬기및무인기시장비율은 2013년각각 79%, 11%, 9%, 1% 순이며, 2022 년에는 81%, 12%, 6%, 1% 순으로민항기, 군용기및무인기시장은성장할것으로예측되나, 헬기시장은군수용헬기수요의점차적인감소에따라시장비율이낮아질것으로전망됨향후 2022 년까지 10년간항공기별총생산규모는민항기는 25,751 억불, 군용기는 3,355억불, 헬기는 2,254억불, 소형기는 394억불로예측됨 148
Ⅳ. 항공이슈분석 [ 그림 Ⅳ-2] 세계항공기시장전망 (2013, 2022) [ 그림 Ⅳ-3] 세계항공기시장연도별매출전망 (2013-2022) 나. 민간항공기시장동향민간항공기시장은 2013 년현재대형기, 중형기 ( 지역용 / 비즈니스기 ) 및소형기를포함총 2,073 억불규모이며, 2022 년에는 2,642 억불규모로성장할것으로예측되며 10년간총생산은 2조 5,751 억불로전망됨 (Forecast International 2013) 149
항공시장동향제 24 호 대형기, 지역용항공기, 비즈니스기및소형기시장비율은 2013년각각 84.8%, 4.5%, 9.6%, 1.1% 순이며, 2022년에는 84.3%, 6.1%, 8.7%, 0.9% 순으로예측되며, 2022 년까지향후 10년간항공기별총생산규모는대형기는 2조 1,689 억불, 지역용항공기는 1,418 억불, 비즈니스기는 2,374 억불그리고소형기는 270억불을생산할것으로전망됨 [ 그림 Ⅳ-4] 세계민간항공기시장매출전망 (2013, 2022) 대형기의경우 2020 년까지연평균 4.7% 의성장을유지하여매출액이최대치인 2,424 억불에이르나, 2021 년부터는감소하여 2022 년에 2,228 억불로하락하나이는주기적인경기침체로인한생산량감소로예측됨 [ 그림 Ⅳ-5] 세계민간항공기시장연도별매출전망 (2013-2022) 150
Ⅳ. 항공이슈분석 1) 대형민항기시장동향민수항공기시장의약 85% 를점유하는대형민항기시장은항공선진국인미국의보잉사와유럽의에어버스사가양분하고있으며, 신규항공기수요는 2013년 1,271 대에서 2022 년 1,475 대로 10년간총14,585 대가생산되고매출은 2013 년 1,758억불에서 2022년에는 2,228억불로 10년간총매출은 2조 1,689억불로전망됨 (Forecast International 2013) 대형민항기는향후 10년간매출액에서미국의보잉사가 1조 1,287 억불, 유럽에어버스사는 1조 173억불, 러시아 UAC사는 133억불, 중국 COMAC 사는 96 억불로서보잉사와에어버스사가 99% 를점유하는독과점상태에있음 [ 그림 Ⅳ-6] 대형민항기제작사별매출및생산전망 (2013-2022) 생산대수를비교하면 2022 년까지향후 10년간대형민항기는 14,585 대가생산될것으로예측되며보잉사는 7,391 대, 에어버스사는 6,888 대, UAC 사는 178 대, COMAC 사는 128대로, 생산대수에서보잉사와에어버스사가 98% 를점유할것으로전망됨대형민항기시장을좌석별로중단거리용 100-149 석급과 150-186 석급, 중장거리용 187-250 석급, 251-350 석급및 351+ 석급등 5가지기종으로구분할수있으며, 대형민항기시장중향후 10년간가장많은생산은중단거리용 150-186 석급항공기가 9,391 대로총생산의약 65.8% 를점유할것으로예측됨 151
항공시장동향제 24 호 [ 그림 Ⅳ-7] 대형민항기시장연도별생산전망 (2013-2022) 150-186 석급항공기시장은 Airbus 사가 50.5% 인 4,744 대, Boeing 사가 46.3% 인 4,346 대를생산할것으로예측되며여기에신규경쟁기종인러시아의 UAC MC-21 167대, 중국의 COMAC C919 128대등 3.2% 의점유가예상됨대형민항기시장연도별매출은 2013 년부터 2020 년까지연 4.7% 의점진적인증가로향후 10년최대매출치인 2,424 억불로이르며, 이후 2021-22 년에는주기적인경기침체로인한일시적인감소가전망됨 [ 그림 Ⅳ-8] 대형민항기시장연도별매출전망 (2013-2022) 152
Ⅳ. 항공이슈분석 대형민항기좌석별매출순위는 Boeing 737 급과 Airbus 320 급인 150-186 석급항공기가총매출의 43.6% 로최대매출이예측되며, 351+ 석급 22.5%, 251-350 석급 22.2%, 187-250 석급 8.2%, 100-149석급 3.4% 순으로예측됨대형민항기좌석별생산순위는역시 150-186 석급항공기가총생산의 65.8% 를차지하며가장많은생산을할것으로예측되며, 251-350 석급 12.6%, 351+ 석급 9.7%, 187-250 석급 5.9%, 100-149 석급 6.1% 순으로전망됨 [ 그림 Ⅳ-9] 대형민항기시장기종별생산및매출전망 (2013-2022) 보잉사는향후 20년간전세계항공교통수요의연평균 5.0% 의성장에따라 90인승급이상항공기는 2013년 20,310 대에서 2032년 41,240 대로증가될것이며, 현운용항공기대체수요 14,350 대, 성장수요 20,930 대를포함하여총 35,280 대의신규항공기수요를예측함 (Boeing Current Market Outlook 2013) - Boeing 737급 single-aisle 항공기는 24,670 대로 70% 를차지하고있으며, 200-300인승 Boeing 767 및 787급항공기는 4,530대, 300-400인승 Boeing 777급항공기는 3,300 대, 400인승이상의 Boeing 747급은 760대, 그리고 90인승지역용항공기는 2,020 대로전망함. 총매출은 4조 8,400 억불로이중 single-aisle 항공기매출은 2조 2,900 억불로전체매출의약 47% 를차지하며지역용항공기는 2% 인 800억불로예측함 153
항공시장동향제 24 호 [ 그림 Ⅳ-10] 대형민항기기종별생산및매출예측 (2013-2032, 보잉 CMO 2013) 에어버스사의향후 20년예측자료에의하면전세계항공교통수요의연평균 4.7% 의성장에따라, 100인승이상항공기는 2012년 17,739 대에서 2032년 36,556대로증가될것이며, 대체수요 10,409 대와성장수요 18,817대를포함하여총 29,226 대가생산되고매출총액은 4조 4,000 억불로전망함.(Airbus Global Market Forecast 2013-2032) - 신규항공기중 Airbus 320급인 single-aisle 항공기는 20,242 대로 69% 를 Airbus 330 340 350 급 twin-aisle 항공기는 7,273 대로 25%, 그리고 400 인승이상의 Airbus A380 급은 1,711 대로 6% 이며, 매출총액은 4조 4,000 억불로 single-aisle 항공기는 41%, twin-aisle 항공기는 43%, VLA급항공기는 16% 로예측함 [ 그림 Ⅳ-11] 대형민항기기종별생산및매출예측 ( 에어버스 GMF 2013-2032) 154
Ⅳ. 항공이슈분석 향후 20년간항공기제작시장예측에서에어버스사는 29,226 대생산과 4조 4,000 억불매출을, 보잉사는 35,280 대생산과 4조 8,400 억불매출로다소차이를보이나, 보잉사는 90석급지역용제트기를수요예측에포함하였고, 에어버스사는 100석급이상의항공기에대한수요를분석함 2) 지역용항공기시장동향터보프롭항공기와중소형제트항공기를포함하는지역용항공기시장은 2013년 306대, 2022 년 413대를생산하여향후 10년간총 4,035 대를생산할것이며, 매출액면에서 2013년 94억불, 2022 년에는 160억불, 향후 10년간총매출액은 1,418 억불로전체민항기시장의 5.5% 를점유할것으로예측됨 (Forecast International 2013) [ 그림 Ⅳ-12] 지역용항공기시장연도별생산전망 (2013-2022) 지역용항공기시장의향후 10년간좌석별생산및매출은 20-30 석급과 31-50 석급지역용항공기는감소하고 1-19 석급과 51-75 석급, 75-130 석급의중대형지역용항공기의수요가증가할것으로전망되며, 매출측면에서는 75-130 석급의중대형지역용항공기가주도할것으로전망됨 155
항공시장동향제 24 호 [ 그림 Ⅳ-13] 지역용항공기시장연도별매출전망 (2013-2022) 지역용항공기시장의향후 10년간총생산량은 4,035 대로 20-30 석급은 0.7%, 31-50 석급은 1.3%, 1-19 석급은 12.2% 이며, 51-75 석급은 37.3%, 75-130 석급은 48.5% 로, 51 석이상의중대형지역용항공기매출이총 86% 를점유할것으로전망됨지역용항공기시장향후 10년간좌석별매출예측치를비교하면총매출 1,418 억불중 20-30 석급은 0.1%, 31-50 석급은 0.7%, 1-19석급은 2% 이며, 51-75 석급은 30.6%, 75-130 석급은 66.5% 로 51석이상의중대형지역용항공기매출이약 97% 를점유할것으로전망됨 [ 그림 Ⅳ-14] 지역용항공기시장좌석별생산및매출전망 (2013-2022) 156
Ⅳ. 항공이슈분석 2013년지역용항공기매출 94억불중제작사별매출은브라질엠브레어사 44%, 캐나다봄바디어사 26%, 유럽의 ATR 20% 로총 90% 의시장을점유하여주도하고있으나, 2022 년예상매출 160 억불중엠브레어사 36%, 캐나다봄바디어사 32%, 유럽의 ATR 7% 로총 75% 를점유하여지역용 3사의매출점유가 90% 에서 75% 로감소하고신흥지역용 3사인일본의미츠비시사, 러시아의 UAC 사, 중국의 COMAC 사가 21% 를점유할것으로전망함 [ 그림 Ⅳ-15] 세계지역용항공기시장점유변화 (2013, 2022) 지역용항공기시장의향후 10년간총매출은 1,418 억불로서브라질엠브레어사 495 억불, 캐나다봄바디어사 477 억불, 유럽의 ATR 사 154 억불로지역용 3사가 79% 를점유하며, 일본의미츠비시사가 117 억불, 러시아 UAC 사가 73 억불, 중국의 COMAC 사가 53 억불로신흥지역용 3사의시장점유는 17% 에이를것으로예측됨지역용항공기생산대수는향후 10년간총 4,035 대가생산될것이며, 봄바디어사 1,035 대, 엠브레어사 1,018 대, ATR 사 668 대순이며, COMAC 사는 291 대, UAC사는 206대로전망되며특히신흥지역용 3사중러시아나중국에비해상대적으로내수시장이작은일본의미츠비시사가 285대의 MRJ를생산을할것으로예측됨 [ 그림 Ⅳ-16] 지역용항공기시장매출및생산전망 (2013-2022) 157
항공시장동향제 24 호 지역용항공기시장을엔진형식에따라터보팬와터보프롭으로구분하여비교하면, 2013 년터보팬지역용항공기가 61 억불, 터보프롭지역용항공기는 33 억불그리고 2022 년에는각각 132억불과 28억불로서터보팬기는연평균 9.3% 의급속한성장을할것으로예측되나, 터보프롭기는연평균 -1.5% 의점진적인감소가예측됨 [ 그림 Ⅳ-17] 터보팬과터보프롭지역용항공기연도별매출전망 (2013-2022) 향후 10년간매출을비교하면총매출 1,418 억불중터보팬지역용항공기는 1,086 억불로 76.6%, 터보프롭지역용항공기는 332억불로 23.4% 점유하며, 총생산대수 4.035 대중터보팬지역용항공기는 2,310 대로 57.2%, 터보프롭지역용항공기는 1,725 대로 42.8% 를점유할것으로전망됨 [ 그림 Ⅳ-18] 터보팬과터보프롭지역용항공기매출및생산전망 (2013-2022) 158
Ⅳ. 항공이슈분석 브라질엠브레어사는 2012년부터 2031 년까지 20년간연평균 5% 의성장으로터보팬지역용항공기시장은 30-60 석급 405대, 61-90 석급 2,625 대, 91-120 석급은 3,765 대로총 6,795 대의수요와매출 3,150 억불을터보프롭지역용항공기시장은 30-60 석급은 440 대, 60+ 석급은 2,075 대로총 2,515 대의수요을예측하여, 전체 30-120 석의지역용항공기시장총생산대수는 9,310 대로전망함 (Embraer Market Outlook 2012-2031) [ 그림 Ⅳ-19] 엠브레어사지역용항공기수요전망 (Embraer Market Outlook 2012-2031) 캐나다봄바디어사는 2012년부터 2031 년까지 20년간터보팬지역용항공기시장은 20-59 석급 150대, 60-99 석급 2,900 대, 100-149 석급 6,900 대로총 9,950 대의수요가있으며, 터보프롭지역용항공기시장은 20-59 석급 150대, 60-99 석급 2,700 대로총 2,850 대의신규수요를예측하여, 전체 20-149 석지역용항공기시장총생산대수는 12,800 대와총매출 6,300 억불로전망함 (Bombardier Market Forecast 2012-2031) [ 그림 Ⅳ-20] 봄바디어사지역용항공기수요전망 (Bombardier Market Forecast 2012-2031) 159
항공시장동향제 24 호 ATR 사지역용항공기시장예측에의하면향후 20년간터보프롭지역용항공기시장은 30-60 석급 430대, 61-90 석급 1,610 대, 90+ 급 1,260 대로총생산 3,300 대, 매출액약 800억불로연평균약 150대의터보프롭지역용항공기가생산이될것이며, 60인승이상의터보프롭기는총 2,870 대로약 87% 를점유할것으로예측함 (ATR Market Outlook 2012) 세계항공기제작시장동향관련참고문헌 The Market for Light Commercial Rotorcraft, Forecast International, 2013 The Market for Regional Transport Aircraft, Forecast International, 2013 The Market for Business Jet Aircraft, Forecast International, 2013 The Market for General Aviation Utility Aircraft, Forecast International, 2013 Boeing Current Market Outlook 2013-2032 Airbus Global Market Forecast 2013-2032 Embraer Market Outlook 2012-2031 Bombardier Market Forecast 2012-2031 ATR Market Outlook 2012 160
Ⅳ. 항공이슈분석 2. 2013 년 IATA 항공운송실적분석 세계항공실적은 2013 년성장세를이어가는추이 2013 년세계 RPK 5.7% 증가, FTK 1.8% 증가 2013 년세계여객수 5.1% 증가, 화물톤 2.0% 증가 2013 년 IATA 국제선여객킬로기준대한항공이 15위, 아시아나항공 32위 2013 년 IATA 국제선화물톤킬로기준대한항공이 4위, 아시아나항공 15위 2030 년까지 IATA 는연평균여객킬로 5.1%, 화물톤킬로 5.0% 전망 2.1 세계정기항공실적 2013년세계 200개이상의항공사가회원사로가입되어있는국제항공운송협회 (IATA, International Air Transport Association) 의발표에따르면 2013년세계정기항공운송실적은여객의경우 5.1% 증가한 31억명, 화물은 2.0% 증가한약 4천8백만톤을기록함여객킬로미터의경우전년보다 5.7% 증가하였고, 화물톤킬로미터는 1.8% 증가하였으며여객과화물전체톤킬로미터는 4.7% 증가하면서성장세를이어감. 탑승률과이용률은전년과비교하여각각 0.4%pt 와 0.1%pt 증가 < 표 Ⅳ-1> 2013 년세계정기항공여객및화물실적 국제선 국내선 계 구분전년대비전년대비전년대비실적실적실적 (%) (%) (%) 여객수 ( 천 ) 1,253,995 6.5 1,875,019 4.3 3,129,013 5.1 화물톤수 ( 천 ) 31,150 1.3 16,761 3.4 47,911 2.0 여객킬로미터 ( 백만 ) 3,706,565 6.1 2,132,824 5.2 5,839,389 5.7 공급좌석킬로 ( 백만 ) 4,654,415 5.5 2,672,540 4.8 7,326,955 5.2 탑승률 (%) 79.6% 0.4pp 79.8% 0.3pp 79.7% 0.4pp 화물톤킬로미터 ( 백만 ) 168,469 1.6 27,437 2.9 195,906 1.8 공급화물톤킬로 ( 백만 ) 324,634 3.3 92,686 2.2 417,320 3.0 화물탑재율 (%) 51.9% -0.9pp 29.6% 0.2pp 46.9% -0.6pp 유상톤킬로 ( 백만 ) 517,446 4.6 220,813 4.9 738,260 4.7 공급톤킬로 ( 백만 ) 762,957 4.6 334,493 4.2 1,097,450 4.5 이용률 (%) 67.8% 0.0pp 66.0% 0.4pp 67.3% 0.1pp 161
항공시장동향제 24 호 2.2 세계지역별항공수송동향 세계지역별운송실적을살펴보면여객킬로의경우중동과아 태지역이각각전년대비 11.8% 와 8.6% 로크게증가하였고, 남미와유럽이 6.6% 와 4.6% 로그뒤를따름. 북미지역은 1.9% 로증가율이상대적으로낮은추이를나타냄. 여객수를살펴보면아태지역이 10억명을초과하면서가장많은여객이이동하였고, 유럽과북미에서도각각 8억명이상의여객이항공교통을이용함 < 표 Ⅳ-2> 지역별항공수송실적및증감률 아프리카 아 태 유럽 남미 중동 북미 구분 전년전년전년전년전년전년실적대비실적대비실적대비실적대비실적대비실적대비 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 여객수 ( 천 ) 73,800 5.6 1,012,085 9.3 825,919 3.4 240,476 7.6 157,897 8.8 818,837 0.7 화물톤수 ( 천 ) 751-0.1 18,695 1.7 7,374 0.3 1,981 7.5 5,013 8.6 14,096 0.6 여객킬로미터 138,709 4.3 1,796,461 8.6 1,598,217 4.6 307,553 6.6 496,991 11.8 1,501,479 1.9 ( 백만 ) 공급좌석 킬로 ( 백만 ) 199,370 4.2 2,310,193 8.4 1,973,761 3.3 398,543 4.3 641,149 12.2 1,803,939 1.5 탑승률 0.1 0.1 1.0 1.7 69.6% 77.8% 81.0% 77.2% 77.5% -0.3 0.3 83.2% (%) pp pp pp pp pp pp 화물톤 킬로미터 3,126 0.4 74,602 0.3 47,003 1.8 5,993 4.8 22,879 12.5 42,303-1.0 ( 백만 ) 공급화물톤킬로 ( 백만 ) 9,469 4.3 130,837 1.9 93,576 3.1 16,897 2.4 49,866 13.2 116,675 0.5 화물탑재율 33.0% -1.3 57.0% -0.9 50.2% -0.6 35.5% 0.8pp 45.9% -0.3 36.3% -0.5 pp pp pp pp pp (%) 유상 톤킬로 16,706 4.6 240,325 5.9 196,394 4.0 33,429 5.9 70,092 12.1 181,314 1.1 ( 백만 ) 공급톤킬로 ( 백만 ) 28,869 4.9 343,700 6.1 278,096 3.3 52,382 3.3 110,722 12.8 283,681 1.1 이용률 (%) 57.9% -0.1 pp 주 : 국내선 + 국제선기준 69.9% -0.1 pp 70.6% 0.5 pp 63.8% 1.5 pp 63.3% -0.4 pp 63.9% 0.1 pp 162
Ⅳ. 항공이슈분석 2.3 세계제휴그룹실적동향 세계대표적항공사제휴그룹 3개중 Star Alliance 는가장큰항공사제휴그룹으로 2013 년여객킬로기준 27.8% 의점유율을나타내었고, Sky Team 과 oneworld가각각 18.5% 와 18.1% 를나타냄 [ 그림 Ⅳ-21] 세계제휴그룹별국제선여객킬로미터실적점유율 163
항공시장동향제 24 호 2.4 우리나라항공사순위 IATA는매년 World Air Transport Statistics 를통해가입항공사의수송실적과순위자료를발표하고있음. 2013년실적기준으로대한항공은여객킬로미터 21위와화물톤킬로미터 5위, 아시아나항공은여객킬로미터 41위와화물톤킬로미터 17위를기록국제선여객킬로의경우대한항공은 15위, 아시아나항공은 32위를기록하였고, 국제선화물톤킬로미터의경우대한항공은 4위, 아시아나항공은 15위를나타냄 < 표 Ⅳ-3> 2013 년국적항공사항공수송순위 대한항공 아시아나항공 구분 단위 2013년 2012년 2011년순위실적순위실적순위실적 여객 국내 + 국제 천명 35 22,969 31 23,881 25 22,870 여객 국제 천명 17 16,223 17 16,531 12 15,299 여객킬로 국내 + 국제 백만킬로 21 67,183 21 67,803 18 63,888 여객킬로 국제 백만킬로 15 64,756 13 65,178 14 61,201 화물 국내 + 국제 천톤 4 1,449 4 1,542 3 1,714 화물 국제 천톤 4 1,365 4 1,423 4 1,568 화물톤킬로 국내 + 국제 백만킬로 5 7,666 5 8,144 4 8,974 화물톤킬로 국제 백만킬로 4 7,635 3 8,099 2 8,918 여객 국내 + 국제 천명 55 15,906 54 15,420 43 14,006 여객 국제 천명 28 11,384 26 10,967 25 9,600 여객킬로 국내 + 국제 백만킬로 41 34,234 41 32,711 42 29,491 여객킬로 국제 백만킬로 32 32,528 30 31,047 29 27,852 화물 국내 + 국제 천톤 14 878 13 855 14 791 화물 국제 천톤 10 838 10 820 10 760 화물톤킬로 국내 + 국제 백만킬로 17 3,684 16 3,703 17 3,589 화물톤킬로 국제 백만킬로 15 3,668 14 3,689 15 3,577 주 : 2013 년및 2012 년순위는회원사 + 비회원사. 2011 년순위는회원사기준 164
Ⅳ. 항공이슈분석 2.5 세계항공사순위 가. 여객수송실적 IATA 가발표한여객실적기준 1위를차지한항공사는 Delta Air Lines 로 4년연속실적이증가하면서 2013년 1억2천 64만명의여객을운송함. 반면여객킬로미터는 2천776 억킬로미터를운송하여 2천868억킬로미터를운송한 United Airlines 에이어 2위를기록 2013년대한항공은여객의경우 2천297만명을운송하였고, 여객킬로미터의경우 672억킬로미터를운송함. 2013 년아시아나항공은여객이 1천591 만명, 여객킬로미터가 342억킬로미터의실적을나타냄 < 표 Ⅳ-4> 항공사별여객수송실적 순위 여객여객킬로미터 항공사천명항공사백만 1 Delta Air Lines 120,636 United Airlines 286,802 2 Southwest Airlines* 115,323 Delta Air Lines 277,560 3 China Southern Airlines 91,504 Emirates 209,377 4 United Airlines 90,161 American Airlines 206,551 5 American Airlines 86,823 China Southern Airlines 147,841 - Korean Air(35 위 ) 22,969 Korean Air(21 위 ) 67,183 - Asiana Airlines(55 위 ) 15,906 Asiana Airlines(41 위 ) 34,234 주 : 1) 국내선 + 국제선기준 2) IATA 회원및비회원항공사여객순위로 * 은 IATA 비회원항공사 최근저비용항공사의실적증가에따라 IATA 비회원항공사의실적이두드러지게나타남. 국제선은 Ryanair, 국내선은 Southwest Airlines 가각각 1위를차지하면서두각을나타냄 165
항공시장동향제 24 호 < 표 Ⅳ-5> 항공사별여객수송실적 순위 국제선국내선항공사천명항공사천명 1 Ryanair* 81,395 Southwest Airlines* 115,323 2 easyjet* 52,787 Delta Air Lines 97,550 3 Lufthansa 50,739 China Southern Airlines 84,164 4 Emirates 43,335 United Airlines 65,159 5 British Airways 33,803 American Airlines 65,104 - Korean Air(17위 ) 16,223 Korean Air(66위 ) 6,746 - Asiana Airlines(28위 ) 11,384 Asiana Airlines(89위 ) 4,522 주 : IATA 회원및비회원항공사여객순위로 * IATA 비회원항공사 나. 화물수송실적 IATA 가발표한 2013 년화물수송실적은전년도와마찬가지로화물톤과화물톤킬로미터기준모두 Federal Express 가 1위를차지하였고 UPS Airlines 이 2위를차지함. 화물톤의경우대한항공이 4위를차지하였고, 화물톤킬로미터의경우 Cathay Pacific에이어대한항공이 5위를나타냄대한항공은 144만톤과 76억톤킬로미터이상, 아시아나항공은 87만톤과 36억톤킬로미터이상의실적을나타냄 < 표 Ⅳ-6> 항공사별화물수송실적 순위 화물톤화물톤킬로미터항공사천톤항공사백만 1 Federal Express 7,080 Federal Express 16,127 2 UPS Airlines 4,086 UPS Airlines 10,584 3 Emirates 2,146 Emirates 10,459 4 Korean Air 1,449 Cathay Pacific Airways 8,241 5 Cathay Pacific Airways 1,338 Korean Air 7,666 - Asiana Airlines(14위 ) 878 Asiana Airlines(17위 ) 3,684 주 : IATA 회원및비회원항공사화물순위 166
Ⅳ. 항공이슈분석 국제선화물톤기준으로는 Emirates 가 214만톤을수송하여 1위를기록하였으며, Federal Express 가 197만톤으로 2위를기록함. 대한항공은 137만톤으로 4위, 아시아나항공은 84만톤으로 10위를차지국내선의경우 Federal Express 가 511만톤을수송하여 1위를기록하였으며, UPS Airlines 가 268만톤으로 2위를기록함. 대한항공은 8만톤으로 25위, 아시아나항공은 4만톤으로 45위를차지 < 표 Ⅳ-7> 항공사별화물수송실적 순위 국제선국내선항공사천톤항공사천톤 1 Emirates 2,146 Federal Express 5,110 2 Federal Express 1,970 UPS Airlines 2,682 3 UPS Airlines 1,404 China Southern Airlines 872 4 Korean Air 1,365 Air China 666 5 Cathay Pacific Airways 1,338 China Eastern Airlines 526 - Asiana Airlines(10위 ) 838 Korean Air(25위 ) 84 - Asiana Airlines(45위 ) 40 주 : IATA 회원및비회원항공사화물톤기준순위 167
항공시장동향제 24 호 2.6 항공기현황 IATA 발표에따르면 2012년말기준으로 IATA 가입항공사중 WIDE BODY JETS는 Federal Express가 257대, NARROW BODY JETS는 Delta Air Lines 가 582대, 전체적으로는 Delta Air Lines 가 743대로 4년연속가장많은항공기를보유한항공사로나타남. 2위인 United Airlines 는 693대를보유하고있음 IATA 항공기보유대수 25위내에포함된우리나라항공사는대한항공이유일하며 WIDE BODY JETS 부문에서 104대로 13위, 전체 149대로 24위를차지 < 표 Ⅳ-8> IATA 항공사항공기보유현황 구분 WIDE BODY JETS NARROW BODY JETS 경항공기및기타 합계 순위항공사대수항공사대수항공사대수항공사대수 1 Federal Express 257 2 Emirates 212 3 4 5 - Delta Air Lines United Airlines All Nippon Airways Korean Air (13 위 ) 161 148 Delta Air Lines United Airlines China Southern Airlines American Airlines 582 545 135 US Airways 313 104 Federal Express Jazz Aviation 291 84 508 flybe 47 502 Wideroe 42 All Nippon Airways 주 : 1) WIDE BODY JETS 는객실내통로가 2 개있는항공기 2) NARROW BODY JETS 는객실내통로가 1 개있는항공기 22 Delta Air Lines United Airlines Federal Express American Airlines China Southern Airlines Korean Air (24 위 ) 743 693 647 627 558 149 168
Ⅳ. 항공이슈분석 2.7 항공사재정현황 IATA 잠정집계발표에따라 2013년기준으로 IATA 가입항공사상위 15개의재정결과는다음과같음 < 표 Ⅳ-9> IATA 재정현황 순위 Operating Revenue 항공사 US$ Thousands Operating Profit 항공사 US$ Thousands 1 Lufthansa* 42,743,000 Delta Air Lines* 3,671,567 2 United Airlines 38,278,737 American Airlines 1,534,536 3 Delta Air Lines* 37,634,836 Hainan Airlines* 1,262,869 4 Air France-KLM* 33,877,606 United Airlines 1,248,984 5 American Airlines 25,760,246 Lufthansa* 1,126,000 6 Emirates 19,921,799 British Airways* 1,019,000 7 British Airways* 17,871,000 US Airways* 997,851 8 Qantas Airways* 14,984,883 Ryanair* 916,945 9 US Airways* 14,762,690 Emirates 773,570 10 Cathay Pacific Airways* 12,882,564 Turkish Airlines 579,922 11 Singapore Airlines 10,934,198 Copa Airlines 517,562 12 Korean Air 10,701,722 Cathay Pacific Airways* 482,051 13 Turkish Airlines 9,709,848 LAN Airlines* 455,059 14 Ryanair* 6,934,537 Avianca* 384,931 15 LAN Airlines* 6,817,795 SWISS 256,647 * consolidated Figures 169
항공시장동향제 24 호 2.8 항공수요전망 ICAO는세계여객킬로미터가 2030년까지연평균 4.5% 증가할것으로전망하였고 IATA에서는 5.1% 증가할것으로발표함. 각제작사와유관기관들은대체적으로 4~5% 성장을전망하고있음 < 표 Ⅳ-10> 세계여객수요전망 연평균발표기관발표기준예측기간성장률 (%) ICAO 국내선 + 국제선여객킬로미터 2011-2030 년 4.5 IATA 국내선 + 국제선 여객킬로미터 2012-2030 년 5.1 여객수 2013-2017 년 5.6 Airbus 국내선 + 국제선 여객킬로미터 2013-2032 년 4.7 Boeing 국내선 + 국제선 여객킬로미터 2013-2032 년 5.0 Embraer 국내선 + 국제선 여객킬로미터 2012-2031 년 5.0 Airlines survey 국내선 + 국제선 여객수 2013-2017 년 5.4 US FAA 국제선 ( 미국항공사 ) 여객마일 2013-2033 년 4.2 Euroconrol Europe IFR movement 2014-2020 년 2.5 Euroconrol Europe IFR movement 2013-2035 년 2.6 ICAO는 2030년까지화물톤킬로미터가연평균 5.2% 성장할것으로전망하였고, IATA는 5.0% 성장할것으로예측함. 국제선화물톤기준으로 IATA는 2013년에서 2017년연평균 4.5% 증가할것으로예측 < 표 Ⅳ-11> 세계화물수요전망 연평균발표기관발표기준예측기간성장률 (%) ICAO 국내선 + 국제선화물톤킬로미터 2011-2030 년 5.2 IATA 국내선 + 국제선화물톤킬로미터 2013-2030 년 5.0 국제선화물톤 2013-2017 년 4.5 Airbus 국내선 + 국제선 화물톤킬로미터 2013-2032 년 4.8 Boeing 국내선 + 국제선 화물톤킬로미터 2013-2032 년 5.0 Airlines survey 국제선 화물톤 2013-2017년 3.2 US FAA 국제선 ( 미국항공사 ) 화물톤마일 2013-2033 년 4.6 170
Ⅳ. 항공이슈분석 3. IATA 분기별글로벌화물운송동향 (2014.2 사분기 ) 가. 개요항공운송시장의성장은국제경제의순환상승에도움을받아전년과비교하여견고한성장을보이나높은제트유가격과수익의약세는재무실적에지속적인하방압력을가하고있음 - 유럽과미국의소비자신뢰가증가하고있어반도체와같이항공화물로운송해야하는상품의수요성장에도움을줌 - 하지만비즈니스신뢰도가정체되어세계무역량이감소하면서앞으로성장이약화될수있는가능성이있음. 더욱이세계무역시장은자국에서제품을제조하는추세로인해성장에제한을받을것임 - 제트유가격은안정적이지만배럴당 122달러인높은수준이지속되고있고수익은하락하여재무실적에지속적인압박을가져옴 - 2014 년도새로운항공기가투입되어하방압력을줄수있음. 4월화물책임자를대상으로실시한조사에서화물량은늘어났지만성장률은저하된것으로조사됨경제상황 : 2014년도경제전망은 2013년도에비해개선되었지만성장률은신흥시장의침체로인해약간하락할것으로수정됨운송량증가 : 운송량은견고한성장세를보여주지만최근성장률에진전이없는것은제품을자국에서생산하는것으로전환하였기때문임수요 : 수요환경은전반적으로긍정적이지만최근몇달동안하락을보이고있음. 세계무역량은신흥아시아시장을중심으로감소하기시작했고비즈니스신뢰가성장신호를보이고있음에도불구하고 2014년도큰변동은없음수요증가요인 : 수요증가요인은긍정적임. 유럽과미국을제외하고중국의소비자신뢰는긍정적으로남아있음. 일본기업의투자시도가감소함에도불구하고영국에서견고한증가가있음. 이러한성장은반도체와같이항공화물수요에성장을가져옴화물공급력 : 화물탑재율과항공이용률은수요환경에침제를반영하면서최근몇달동안부진을겪음. 새로운항공기도입은기존에있던대형항공기에비해 2014 년도 8% 정도확대되면서항공기이용률에대한압력이심화될수있음경쟁 : 화물운송률은안정적이지만 1년전에비해수축이지속되고있음. 반대로해상화물률의급격한하락세가보이고있음 171
항공시장동향제 24 호 매출및수익 : 항공화물의수익은안정적으로보이지만화물비즈니스재무실적에하방압력이지속되면서약세의추세를보임비용 : 제트유는안정적이었지만배럴당 120 달러대의높은수준임. 명목임금은유럽과중국에서지속적으로떨어지고있지만미국에서는증가함수익전망 : 수익성전망은수요배경의약세와일치하며, 2014년 4월항공화물책임자들을대상으로실시한설문결과다음 12개월동안성장세는더딜것으로전망함 나. 2014년 2사분기화물운송실적분석 2014년도국제경제전망은 2013년도에비해개선됨. 그러나기대성장률은 2014 년도시작이래하향조정됨. 신흥시장의팽창률이선진경제보다여전히강함에도불구하고남미와아프리카지역에서는침체를보이고있음유럽지역은최근스테그네이션에가까운상태로부터호전되면서약 1.6% 의성장률을보일것으로전망됨. 은행권대출기준의완화는 2014년도 3% 의미국의성장률에도움을주지만미국과유럽의긴축재정정책으로인해신흥시장의성장률보다아래에있을것임항공화물시장은 2013 년후반의개선이지속되고있지만빠른성장은보이지않음. 항공화물수요의성장은경제성장에서의순환개선에의한것임. 그러나제품을국내에서제조하게됨에따라국제무역의확대가발생하지않음. 이것은부분적으로저비용으로물건을생산하는국가에서의임금상승과같은시장요인과보호무역정책에의한것임. 발리에서열린무역촉진에관한협정은이러한현상을개선해줄것임 1) 수요증감요인항공화물에대한수요환경은전반적으로긍정적. 최근몇개월동안하락 - 2013 년후반부터세계무역시장에서성장을보였지만 2014 년 1/4분기동안신흥아시아시장에서이러한추세가반전되었음 - 비즈니스신뢰도가제조업의활성화로확대예상. 2014년도추세에는큰변동을가져오지않음. 재고매출비율이소폭증가했지만과잉재고의가능성은보이지않음. 따라서화물운송에대한신뢰를줄일필요는없음 172
Ⅳ. 항공이슈분석 중국의소비자신뢰가안정적이며미국과유럽은견고한성장을보여왔음 - 이러한성장은반도체운송의확대와같은항공으로화물을운송하는제품의수요증가를뒷받침함 2) 수송력 & 경쟁화물탑재율과항공기이용률은최근몇달동안수요의침체를반영하면서부진하고있음. 화물운송이안정적임에도불구하고여객비즈니스가증가하여화물탑재율의약세에영향을줌 - 광동기체항공기의도입으로항공기이용률에하방압력을불러올수있음항공화물은안정적이지만 1년전부터수축추세를보이고, 해상화물은급격한감소를보이고있음 - 컨테이너운송수요는미국과아시아에서가장강함 - 유럽경제가몇달동안성장하여항공기로운송되는아시아상품에대한수요는안정적임 3) 총수익, 비용 & 이익항공화물은안정적이지만적재요인에서개선이없어화물비즈니스재무실적에하방압력을지속하고있음제트유가격은지난몇개월동안안정적. 수준은배럴당 120 달러대높은수준. 명목임금은유럽과중국에서약세이지만미국에서는증가함 2014년 4월화물책임자를대상으로설문을실시한결과앞으로의 12개월동안운송량의성장은더딜것이며수익은변동이없을것으로예상함 173
항공시장동향제 24 호 주요국가 / 지역 GDP 성장예측 주요국가 / 지역경제수지 뱅크크레딧현황 화물운송전년대비성장률 주요노선국제화물성장률 수출주문량성장추이 자료 : IATA [ 그림 Ⅳ-22] 글로벌화물운송주요지표 1 174
Ⅳ. 항공이슈분석 세계교역규모및항공 FTK 조달구매조사및항공화물수요 비즈니스판매재고와 FTK 반도체선적과항공화물 소비자신뢰지수 자본투자의향 자료 : IATA [ 그림 Ⅳ-23] 글로벌화물운송주요지표 2 175
항공시장동향제 24 호 항공화물수익 (USD/kg) 제트유와원유가격 (USD/barrel) 명목임금증가율 미국화물전용항공사수익성 세계항공사화물수입 IATA 화물부문책임자설문 자료 : IATA [ 그림 Ⅳ-24] 글로벌화물운송주요지표 3 176
Ⅳ. 항공이슈분석 < 표 Ⅳ-12> 지역별국제선화물성장률 ( 단위 : %) 구분 전년당월대비증감률 2013.10 2013.11 2013.12 2014.01 2014.02 2014.03 아프리카 -중동 12.5 1.9 7.2 11.8 6.8 6.3 유럽- 극동 2.6 3.2 2.9 8.1 3.6 7.8 유럽- 중동 -0.9 9.0 3.1 3.9 1.9 1.3 극동역내 3.8 4.6 1.1 4.4 0.5 5.1 중동역내 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 남미역내 -5.6-2.6 1.5 0.6 18.7 5.2 중대서양 0.7 1.0 5.9 9.3 10.2 0.3 중동- 극동 10.7 21.2 16.9 18.9 8.3 12.6 북대서양 5.2 6.8 0.4 4.5 8.0 10.7 북미- 중미 9.0-12.5-14.3-0.6-8.2-1.2 유럽-아프리카 -7.7-5.9-4.4-0.5 2.4 4.8 북미- 남미 11.0 2.9-4.1 4.0 2.5-2.3 극동- 남서태평양 -7.0-5.7-0.8-0.2-4.5 4.8 북태평양 중태평양 8.5 13.0 1.2 11.9 3.6 15.1 남대서양 -5.1 10.9-2.5 6.5 1.7 20.3 유럽역내 -0.1 4.1 0.4 6.4 3.9-1.1 자료 : IATA < 표 Ⅳ-13> 아웃바운드 CASS 46) 수입 ( 유류할증료포함 ) 구분 2014 년 1/4 분기미화 ( 백만달러 ) 2012 년 4/4 분기 전년동기대비항공화물수입성장률 (%) 2013 년 1/4 분기 2013 년 2/4 분기 2013 년 3/4 분기 ( 단위 : 백만달러, %) 2013 년 4/4 분기 2014 년 1/4 분기 아프리카 91 7-2 15 14-1 6 아 태 1485-11 -18-18 -14-8 -4 유럽 2913-1 1 2 4 6 6 라틴 & 카리브 446-2 -1-3 -6-2 0 중동 & 북아프리카 139 16 18 18 17 14 8 북아시아 1413 6-7 -1 13 21 21 북대서양 & 북미 1233-6 -7-10 -8-4 -2 자료 : IATA 46) Cargo Accounts Settlement System( 항공화물운임정산제도 ) 177
항공시장동향제 24 호 < 표 Ⅳ-14> 인바운드 CASS 수입 ( 유류할증료포함 ) 구분 2014 년 1/4 분기미화 ( 백만달러 ) 2012 년 4/4 분기 전년동기대비항공화물수입성장률 (%) 2013 년 1/4 분기 2013 년 2/4 분기 2013 년 3/4 분기 ( 단위 : 백만달러, %) 2013 년 4/4 분기 2014 년 1/4 분기 아프리카 419-3 -8-3 -4-3 -1 아 태 1810-4 -7-7 -3 2 4 유럽 1689-8 -11-10 0 8 7 라틴 & 카리브 750-4 -4 1-1 -2-3 중동 & 북아프리카 606 2 1-1 2 4 6 북아시아 795 5 5-2 -5 2 3 북대서양 & 북미 1519 2-8 -4 2 6 10 자료 : IATA 178