목차 I. 북미자동차시장동향 3 1. 자동차생산동향및실적 3 2. 자동차판매동향및실적 자동차시장트렌드및전망 21 II. 북미자동차부품산업동향 자동차부품시장개요 자동차부품수입동향 완성차업체부품구매동향 42 III. 미시간주정보

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2 목차 I. 북미자동차시장동향 3 1. 자동차생산동향및실적 3 2. 자동차판매동향및실적 자동차시장트렌드및전망 21 II. 북미자동차부품산업동향 자동차부품시장개요 자동차부품수입동향 완성차업체부품구매동향 42 III. 미시간주정보 미시간주및디트로이트개요 최신경제동향 주요산업동향 대한교역동향및특징 미시간투자진출정보 55 IV. 기타참고자료

3 I. 북미자동차시장동향 북미지역 : 미국, 캐나다, 멕시코 1. 자동차생산동향및실적 2018년북미자동차생산량전망 : 1,760만대전망ㅇ북미자동차생산량은점진적인내수회복, 저유가 저금리, 할부금융확대로 2016 년까지 1,800만대수준까지지속증가하여금융위기이전수준을완전히회복ㅇ 2017년부터생산대기수요해소, 금리인상에따른소비심리악화로북미생산량감축이진행되었으며 2016년이후전년동기대비첫감소율을보임ㅇ 2017 년승용차판매량은 16년보다 10.9% 하락한반면픽업트럭및 SUV 판매량은 4.3% 증가함ㅇ주요 OEM의생산량감소추세는재고소진이가능한시점인 2018년 2분기정도돼서야해소될전망으로보이며생산량은 1,760 만대로전년대비소폭증가전망 (1.8%) <2018 년도분기별북미지역생산량전망 > ( 단위 : 백만대, %) 자료원 : Wards Auto 구분 <2013~2017 년주요 OEM 북미지역생산량 > 업체 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 ( 단위 : 대 ) 전년대비 미국 GM 3,284,351 3,363,547 3,410,401 3,638,849 3,269, % Ford 3,110,576 2,968,674 3,126,609 3,105,496 3,044, % FCA 2,506,513 2,817,768 2,795,175 2,512,021 2,328, % - 3 -

4 Tesla 24,093 34,481 50,597 83, , % Toyota 1,863,441 1,993,580 2,041,626 2,123,389 1,986, % 일본 한국 Nissan 1,472,466 1,753,429 1,785,341 1,855,409 1,759, % Honda 1,781,270 1,805,743 1,858,363 1,951,475 1,836, % Subaru 169, , , , , % Hyundai/ Kia 769, , , , , % 독일 VW 651, , , , , % BMW 297, , , , , % Daimler 242, , , , , % 기타 344, , , , , % 전체 16,516,400 17,274,642 17,787,873 18,034,023 17,155, % 자료원 : Mark Lines <2013~2017 년기준북미지역별생산량 > 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년전년대비 미국 11,066,432 11,660,702 12,105,490 12,177,820 11,182, % 캐나다 2,379,834 2,394,154 2,283,307 2,370,271 2,199, % 멕시코 3,070,134 3,219,786 3,399,076 3,465,615 3,773, % 전체 16,516,400 17,274,642 17,878,873 18,014,091 17,155, % 자료원 : Mark Lines BIG 3 사북미생산동향및전망 ㅇ Big 3 와전미자동차노조 (UAW) 간의협상타결로 2016~2019 년까지 4 년간노조 태업, 파업등생산량에타격을줄만한위협요인제거한바있음 자료원 : UAW.org - 4 -

5 ㅇ (GM) 2016년대형 SUV와픽업트럭증산을위해미시간주공장에 54억달러를투자, 생산시설을확충한바있으며판매가저조한승용차 ( 쉐보레소닉, 뷰익베르노등 ) 위주로생산감축중 - ( 재고감축 ) 16 년 2/4 분기까지는대규모생산설비교체 (Retooling) 작업으로인해생산량이전년동기대비비슷하였으나, 3/4 분기부터본격적인생산량증가로 3/4분기생산량은전년동기대비 12.1%, 4/4분기는 15.2% 증가함이러한기조는 17년 2/4분기까지지속되다 3/4분기부터재고량조절로생산량감소전망 년부터지속되는총수요부진으로승용차를비롯한전차종의생산감축전망 <2017~2018 년 GM 분기별북미생산량및전망 > ( 단위 : 백만대 ) < 북미생산공장현황및생산량전망 > ( 단위 : 대 ) 연번 생산공장 ( 소재지 ) 2018년 ( 전망 ) 1 Arlington (Virginia) 316,958 2 Bowling Green (Kentucky) 34,048 3 Fairfax (Virginia) 249,754 4 Flint Truck (Michigan) 193,450 5 Fort Wayne (Indiana) 312,958 6 Hamtramck (Michigan) 100,971 7 Lansing Delta (Michigan) 179,823 8 Lansing Grand River (Michigan) 107,505 9 Lordstown (Ohio) 181, Orion (Michigan) 76, Spring Hill (Tennessee) 220, Wentzville Truck (Missouri) 288,548 미국생산총계 2,262, Ingersoll (Ontario) 192,

6 14 Oshawa 1 (Ontario) 109, Osahwa 2 (Ontario) 0 캐나다생산총계 302, Ramos Arizpe (Coahuila) 209, San Luis Potosi (San Luis Potosi) 366, Silao (Silao) 362,613 멕시코생산총계 938,355 GM 북미생산총계 3,503,679 자료원 : Wards Auto - ( 설비투자 ) 트럼프정부의멕시코내자동차생산 / 수입에대한국경세부과압력으로 2017년 1월, 미국내생산증가를위한총 10억달러투자, 1천명추가고용계획발표하였으나 2017년 5월 SUV구모델생산을중단하며미시간랜싱조립공장직원 1100명을해고하는구조조정을단행하고멕시코차량수출을증가시키는등대조적인행보를보임 - ( 신차출시주기단축 ) 자동차업계의기술개발속도가빨라지면서신차출시주기도단축하는추세. 또한대기수요해소로자동차판매량증가세가주춤할것으로예상되면서, 주력모델위주의신차출시로신규수요를창출하기위한목적도있음 * Silverado 등을생산하는대형 T1XX 플랫폼을 2013년전면개조한이래 2018년전면개조예정으로, 모델세대교체주기가 5년으로단축 - ( 라인업특징 ) CUV, 픽업트럭등고수익모델집중 * 픽업트럭수요가증가함에따라, 쉐보레실버라도, GMC 시에라등픽업트럭을생산하고인디애나주 Fortwayne 공장을재설비하는등총 30억달러를투자해 2019년실버라도와시에라생산을준비하고있음 ㅇ (Ford) 2022년까지재료비 100억달러, 기술비용 40억달러총 140억달러를감축할예정. 엔진개발비용의 1/3을감축해전기자동차및하이브리드에투자해 2020년까지소형전기 SUV 출시계획임 - ( 재고최적화 ) 북미자동차시장동향을다소부정적으로전망하고재고최적화를위해 16년 3/4, 4/4분기동안생산량을대폭감소시킨결과, 16년생산량전년대비 0.7% 감소. 17년 3/4분기부터증가세로돌아설전망 - ( 픽업트럭 / SUV 증산 ) 2016년미국내자동차판매량 1위를기록한 F-150 등 F-시리즈트럭과익스플로러 (SUV) 증산주력. 향후 3년간총 4개의 SUV 모델추가 - 6 -

7 <2017~2018 년 FORD 분기별북미생산량및전망 > ( 단위 : 천대 ) 자료원 : Wards Auto < 북미생산공장현황및생산량전망 > ( 단위 : 대 ) 연번 생산공장 ( 소재지 ) 2018년 ( 전망 ) 1 Avon Lake (Ohio) 48,974 2 Chicago (Illinois) 343,635 3 Dearborn Truck (Michigan) 380,658 4 Flat Rock (Michigan) 150,146 5 Kansas City 1 (Missouri) 144,132 6 Kansas City 2 (Missouri) 307,452 7 Kentucky Truck (Kentucky) 409,137 8 Louisville (Kentucky) 380,490 9 Michigan Assembly (Michigan) 97,645 미국생산총계 2,262, Oakville Truck (Ontario) 246,622 캐나다생산총계 246, Cuautitlan (Izcalli) 33, Hermosillo (Sonora) 314,755 멕시코생산총계 348,090 Ford 북미생산총계 2,856,981 자료원 : Wards Auto - ( 소형라인업확대 ) 미국자동차시장이최근 7년간지속적인판매량증가를보였지만내부적으로경기침체에대비하여연비가우수하며가격이저렴한소형라인업확대 - ( 일본, 인도네시아철수 ) 2016 년까지수익성이약한일본, 인도네시아시장에서모두철수함. 특히일본내에서진행되었던제품개발을모두타지역으로이전 - 7 -

8 - ( 미국설비투자증가 ) 1 총 16억달러를투자, 16년부터멕시코 Saint Luis Potosi 지역내신규생산공장설립중 (2018 년생산개시 ) 이었으나, 트럼프정부의압박으로해당계획전면철회 2 17년 1월, 대체안으로미시간주 Flat Rock 공장등 3곳에약 7억달러를투자, 700 여명을신규고용하고전기차와자율주행차를생산하겠다고발표 3 하지만미국내에서는수익성이높은픽업트럭과 SUV 생산에집중하고멕시코에서는낮은생산단가를활용, 판매마진이낮은소형승용차중심으로하는생산전략에는변동이없음을발표 ㅇ (FCA) 미시건스털링하이츠공장재개, Ram 1500, New Jeep Compass 생산증가로 2018 년 1분기부터생산량증가예상 * ( 참고 ) 2016년말 Chrysler 200, Dodge Dart 등소 / 중형승용차의미국내생산전면중단과 Retooling 작업으로인해 2016년 4/4분기생산량은전년동기대비 14.8 % 낮은수준이며 2016년연간생산량은전년대비약 10% 감소 <2017~2018 년 FCA 분기별북미생산량및전망 > ( 단위 : 천대 ) 자료원 : Wards Auto < 북미생산공장현황및생산량전망 > ( 단위 : 대 ) 연번 생산공장 ( 소재지 ) 2018년 ( 전망 ) 1 Belvidere (Illinois) 271,435 2 Conner (Michigan) 0 3 Jefferson North (Michigan) 347,614 4 Sterling Heights(Michigan) 163,748 5 Toledo North (Ohio) 215,019 6 Toledo South (Ohio) 54,

9 7 Warren (Michigan) 155,224 미국생산총계 1,207,147 8 Brampton (Ontario) 212,091 9 Windsor (Ontario) 288,934 캐나다생산총계 501, Saltillo (Coahuila) 302, Toluca (Mexico) 282,938 멕시코생산총계 585,847 FCA 북미생산총계 2,294,019 자료원 : Wards Auto - ( 라인업선택과집중 ) 북미소형승용차모델의생산포기하고픽업트럭 /SUV 생산해 수익을높임. 특히고수익브랜드인 JEEP 에집중하고있음 * 2017 년톨레도 (Ohio) 에있는생산공장을확장하는등미국내일부공장을개조해 Ram 픽업트럭과 Jeep SUV 생산으로전환인기차종인 Jeep Wrangler 의생산을 50% 증가시킴 - ( 미국투자증가계획 ) 트럼프정부의압박으로 20 년까지오하이오와미시간주 공장설비현대화에총 10 억달러투자하고약 2 천명을신규고용해 SUV 와픽업트 럭을생산할계획임 현대 기아북미생산동향 ㅇ (2018 생산전망 ) 판매부진으로 2018 년생산량전년대비 10% 이상줄일계획. 현대차 2018 미국공장생산목표는 33 만 1000 대, 기아차 2018 년미국공장생산목표는 26 만 6000 대수준으로발표 ㅇ ( 미국생산투자증가 ) 기존미국투자규모를약 50% 늘려 2017 년부터 5 년간총 31 억달러투자계획. 미국동남부지역에현대제 2 생산공장설립검토중 ㅇ ( 라인업 ) 세단수요감소로판매부진을겪으며세단생산량을감축하고 18 년에는쏘나타와엘란트라의생산을줄이고 SUV 주력모델인산타페생산량을 2 배로늘리기로결정 * 투싼미국생산도고려중에있으며, 2020 년까지 CUV 8 종선보일계획 < 북미생산공장현황및생산량전망 > 연번생산공장 ( 소재지 ) 2018 년 ( 전망 ) 1 Montgomery (Alabama) 331,000 2 West Point (Georgia) 266,000 미국생산총계 597,000 3 Monterrey (Nuevo Leon) 370,848 자료원 : Wards Auto 멕시코생산총계 370,848 현대 / 기아북미생산총계 967,000 ( 단위 : 대 ) - 9 -

10 ㅇ ( 기아멕시코공장 ) 총 30억달러를투자한 Monterrey 공장완공에따라 2016년 5월부터생산돌입 - 멕시코누에보레온주정부가 2016년들어세금감면혜택 (5년간법인세면제 ) 과공장부지 (500만제곱미터무상제공 ) 제공등에관련, 재정부족을이유로재협상을요구. 2016년 4월양자간합의타결 * 연간최대생산량규모는 30만대수준이며생산차량의 60% 는북미지역수출예정 * 미국수출용엑센트 2018년여름부터생산예정 일본자동차업체북미생산동향ㅇ (Toyota) 경쟁브랜드대비신차모델출시가저조 17년 2/4분기부터생산량감축했으나 2018년에는생산량을늘려갈것으로전망 년 4월본사관리능력한계를극복하기위해각현지지역본부의권한을강화하고제품 / 기술개발중심으로전략방향을선회계획발표또한수익률이낮은사이언브랜드를출시 13년만에폐지 <2017~2018 년도요타분기별북미생산량및전망 > ( 단위 : 천대 ) < 북미생산공장현황및생산량전망 > ( 단위 : 대 ) 연번 생산공장 ( 소재지 ) 2018년 ( 전망 ) 1 Blue Springs (Mississippi) 173,548 2 Georgetown (Kentucky) 543,536 3 Princeton (Indiana) 409,216 4 San Antonio (Texas) 257,392 미국생산총계 1,383,

11 5 Cambridge (Ontario) 344,449 6 Woodstock (Ontario) 242,113 캐나다생산총계 586,562 7 Tijuana (Baja California) 107,327 멕시코생산총계 107,327 토요타북미생산총계 2,077,581 자료원 : Wards Auto - ( 미국생산투자증가 ) 멕시코공장신축에대한트럼프정부의관세보복압력에도불구하고공장신축현안대로추진하는반면, 2017 년 1월에는디트로이트모터쇼에서앞으로 5년간미국에 100억달러투자계획을발표하며북미시장점유율강화를위한이중전략을구사 * 앨러배마주에 16억달러투자해공장건설해도요타코롤라와마쓰다의 SUV를생산할계획. 2021년가동을목표로하고있으며 4000여명을고용할것으로전망 * 텍사스주에북미본부 (HQ) 를신설하고미국내생산증가계획. 미국생산을늘리라는트럼프신정부의압력이작용한것으로분석 * 캐나다 Cambridge, Woodstock 공장생산라인증설을통해 2019 년부터인기모델 RAV4 생산예정 - ( 픽업트럭, CUV 증산 ) 픽업트럭및 RAV4 등 CUV 라인업도판매호조세로향후 증산계획. 특히 Tacoma 증산을위해텍사스주 San Antonio 공장및멕시코공장에각각 2,600 만달러, 1 억 5 천만달러투자계획 ㅇ (Honda) 판매가부진한소형 / 중형 / 럭셔리승용차에대한재고처리를위해 2017년 1분기부터북미생산감소하였으나 2018년생산량증가계획보유 < 혼다자동차분기별북미생산량전망 > ( 단위 : 천대 ) 자료원 : Wards Auto

12 < 북미생산공장현황및생산량전망 > 연번 생산공장 ( 소재지 ) 2018년 ( 전망 ) 1 East Liberty (Ohio) 307,145 2 Greensburg (Indiana) 324,556 3 Lincoln (Alabama) 333,815 4 Marysville (Ohio) 411,578 5 Marysville PMC (Ohio) 338 미국생산총계 1,377,432 6 Alliston 1 (Ontario) 184,026 7 Alliston 2 (Ontario) 199,725 캐나다생산총계 383,751 8 Celaya (Guanajuato) 193,859 9 El Salto (Jalisco) 53,494 멕시코생산총계 247,353 혼다북미생산총계 2,008,536 자료원 : Wards Auto ( 단위 : 대 ) - ( 신규투자 ) 2016년 3월, 인디애나주 Greensburg 공장에총 5,200만달러를신규투자하고 100명을고용하고 2017년부터 CR-V 모델생산개시ㅇ (Nissan) 트럼프정부의압박에도불구하고 2017 년부터멕시코공장 (Aguascalientes) 생산을예정대로개시 - 독일완성차업체다임러와합작으로멕시코 Aguascalientes 지역에 14억달러규모신규공장을건설중. 연간예상생산규모는 23만대수준이며 2017 년부터인피니티차량양산 년 1억 6천만달러를투자하여테네시주생산공장을증축한이후생산량을증가하고있는추세이며 18년에도생산량을점진적으로증가할것으로전망 < 닛산분기별북미생산량전망 > ( 단위 : 천대 ) 자료원 : Wards Auto

13 < 북미생산공장현황및생산량전망 > ( 단위 : 대 ) 연번 생산공장 ( 소재지 ) 2018년 ( 전망 ) 1 Canton (Mississippi) 378,307 2 Smyrna (Tennessee) 621,962 미국생산총계 1,000,269 3 Aguascalientes 1 485,068 4 Aguascalientes 2 182,874 5 Cuernavaca (Morelos) 177,093 멕시코생산총계 845,035 닛산북미생산총계 1,845,304 자료원 : Wards Auto 독일자동차업체의북미생산동향 ㅇ (BMW) X 시리즈를생산중인사우스캐롤라이나공장증축, 2017 년완공, 대형 크로스오버차량인 X7 을 2018 년출시예정 < 북미생산공장현황및생산량전망 > ( 단위 : 대 ) 연번 생산공장명 2018년 ( 전망 ) 1 Spartanburg (South Carolina) 410,121 미국생산총계 410,121 BMW 북미생산총계 410,121 자료원 : Wards Auto ㅇ (Volkswagen) 배기가스조작사태에따른브랜드이미지회복에시간소요 년 1월, 미국정부가배기가스조작사태관련정식소송제기 -> 16년 6월양측은소비자손해배상규모 (150억달러 ) 에합의 ( 민사소송 ) -> 17년 1월, 미국정부에유죄를인정하고총 43억달러벌금을납부하기로결정 ( 형사소송 ). 향후신규디젤모델판매를위해서는 EPA의엄격한기준통과필요 - ( 미국정부합의이행 ) 배기가스조작사건관련, 20억달러규모투자자금을운영하게되는자회사 (Electrify America) 설립및미국전역에걸친홍보캠페인전개, 주요대도시전기차충전소설치등을골자로하는합의이행. 충전소는미국전기차보급활성화를목적으로하며 VW 뿐만아니라모든차종의충전가능

14 < 북미생산공장현황및생산량전망 > ( 단위 : 대 ) 연번 생산공장명 2018년 ( 전망 ) 1 Chattanooga (Tennessee) 131,471 미국생산총계 131,471 2 Puebla (Puebla) 531,988 3 San Jose Chiapa (Puebla) 122,837 멕시코생산총계 654,825 폭스바겐북미생산총계 786,296 자료원 : Wards Auto - ( 미국생산투자계획 ) 2015 년말부터테네시주 Chattanooga 생산공장확장에 9억 달러를투자하였으며, 중형 SUV 모델 Atlas로 2017 년내미국시장판매개시예정 * 트럼프정부압박에도멕시코에서미국으로생산전환을추진하지않고있으며 이는생산계획은최소 8년이상장기적전략이기때문 ㅇ (Daimler) 앨라배마주생산공장에서 Freightliner, Sprinter, GL, M 시리즈등생산중 2015년운영경비, 세금등의이유로뉴저지에위치한본사를조지아주로이전 - ( 미국생산량유지 ) 중국생산을증가시키는대신미국내생산량은 2016년을 정점으로하여, 2019년까지비슷한수준을유지할전망 < 북미생산공장현황및생산량전망 > ( 단위 : 대 ) 연번 생산공장명 2018년 ( 전망 ) 1 North Charleston (South Carolina) 4,848 2 Vance (Alabama) 296,551 미국생산총계 301,399 다임러북미생산총계 301,399 자료원 : Wards Auto

15 2. 자동차판매동향및실적 2018년북미지역연간자동차판매량 : 약 1,640만대예상ㅇ 2017년은양호한미국경기, 저유가, 낮은실업률지속등많은긍정적지표가전망되나전년대비신규모델출시감소, 금리인상에따른소비심리악화 ( 대출연체, 중고차구입선호등 ) 로감소세실현 * ( 17 년상반기 ) Big3 완성차판매대수는전년동기대비 2.9%(GM), 4.4%(Ford), 1.6%(FCA) 감소ㅇ 년을포함한향후 2년간은억눌린수요 (Pent-Up Demand) 의부족과차량구매인센티브의축소여파로미국및북미지역판매량소폭감소세유지예상 * 미국자동차딜러협회 (NADA) 는 18년신차판매량을 17년보다낮은 1670만대로전망함ㅇ신차수요감소, 금리상승, 대출조건강화, 자동차가격상승, 공화당의세제개혁안등 2018년판매에영향요인이다수있으나, 2018년미 GDP 성장률로추정 2.6%, 월평균고용율 180,000명등전반적인경제상황이완만한상승세를보이고있어 1,640만대 ~1,670만대수준으로예측ㅇ 2017년도와마찬가지로 2018년에도픽업트럭, CUV, SUV의수요가증가가예상, 주요인기세단과경트럭신모델출시등으로업체간경쟁심화가지속될될것으로전망 <2001~2024년미국자동차시장판매량변화추이및향후전망 > 자료원 : Ward s Auto

16 구분 <2013~2017 년주요 OEM 북미지역판매량 > 업체 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 ( 단위 : 대 ) 전년대비 GM 3,222,650 3,401,766 3,601,851 3,619,036 3,565, % 미국 Ford 2,916,058 2,906,607 3,035,915 3,077,867 3,040, % FCA 2,158,781 2,472,051 2,653,689 2,641,417 2,445, % 일본 한국 독일 Tesla 18,650 17,353 28,738 49,879 53, % Toyota 2,502,492 2,655,250 2,806,665 2,786,200 2,780, % Nissan 1,625,624 1,820,433 1,988,156 2,131,779 2,136, % Honda 1,750,499 1,776,021 1,839,985 1,914,786 1,929, % Subaru 461, , , , , % Hyundai /Kia Volkswa gen 자료원 : MarkLines 1,465,511 1,526,127 1,628,326 1,726,834 1,615, % 885, , , , , % BMW 427, , , , , % Daimler 528, , , , , % 기타 869, ,660 1,006, , , % 전체 18,833,140 19,952,812 21,214,522 21,546,305 1,005, % <2017 년북미자동차시장브랜드별점유율 > 자료원 : MarkLines

17 <2013~2017 북미자동차시장브랜드별점유율 > ( 단위 : 대 ) GM FORD FCA TOYOTA HONDA NISSAN HYUNDAI KIA VOLKSWAGEN 자료원 : MarkLine <2013~2017 기준북미지역별판매량변화 > ( 단위 : 대 ) 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 전년대비 미국 15,952,523 16,927,967 17,924,016 17,959,511 17,654, % 캐나다 1,779,860 1,889,436 1,938,858 1,983,124 2,076, % 멕시코 1,100,757 1,135,409 1,351,648 1,603,672 1,530, % 전체 18,833,140 19,952,812 21,214,522 21,546,307 21,261, % 자료원 : MarkLines 구분 < 기준주요완성차별 OEM 영업실적 > 매출액 2015 년 매출액 2016 년 증감 (%) 순이익 2015 년 순이익 2016 년 ( 단위 : 억달러 ) 증감 (%) GM 1,524 1, Ford 1,496 1, *FCA ( 유로화기준 ) 1,106 1, ,950 Toyota 2,276 2, Honda 1,114 1, Nissan 951 1, BMW 1,007 N/A N/A 70 N/A N/A Daimler 1,633 N/A N/A 92 N/A N/A Volkswagen 2,330 N/A N/A N/A N/A 자료원 : OEM 발표자료및 Hoovers

18 BIG 3 미국시장판매동향및실적ㅇ (GM) 17년미국시장판매량 3,002,237대로시장점유율 1위 - (Chevrolet) 시장점유율 11.7%. 승용차판매부진속에서 Trax, Colorado 등크로스오버차량과픽업트럭판매증가. 18년에는승용차부문보다는 Equinox, Traverse 신형출시등으로점유율이상승중인크로스오버 (CUV) 판매확대에집중 - (GMC) 시장점유율 3.1%. Sierra, Yukon, Canyon등마진율이높은대형픽업트럭판매호조. 시장점유율을 19년도까지 4% 로끌어올린다는목표하에신규모델출시와공격적마케팅확대중 2018년 Terrain 신규모델출시계획 - (Buick) 시장점유율 1.3%. 소비자잡지 Consumer Reports의 2017년품질내구성평가에서 Big 3 브랜드중최고수준으로평가되었으며, 향후 3개의크로스오버모델을출시하여시장트렌드에맞춰나갈계획ㅇ (Ford) 17년미국시장판매량 2,575,200대로시장점유율 2위 - (Ford) 알루미늄차체를도입한 F-150 모델로픽업트럭판매량증가하며픽업트럭 /SUV/CUV 부문에서강세를보였으나, 약 13% 의판매량감소를기록한 Fusion 등소형 / 중형승용차부문이부진함 2020년까지현 7개에불과한 SUV/CUV 모델수를 13개로늘릴예정 - (Lincoln) 14년부터 3년연속미국시장판매량은증가세로 2016년약 11만 1,700대판매한바있음포드브랜드와의차별화 / 고급화에중점을두고있으며 2020년까지미국과중국시장판매량을 30만대로끌어올린다는목표하에주력모델인 Continental의중국시장공략에집중할계획 ㅇ (FCA) 17년미국시장판매량 2,073,073대로시장점유율 4위 - (Chrysler) 자금난해결을위해판매가부진한준중형세단 200 시리즈를 2016 년 12월부터생산중단. 기존세단위주의라인업에서수익성높은 CUV 시장에진출계획. Town & Country 모델을대체한신형미니밴 Pacifica 를통해시장점유율확대노력. - (Jeep) Grand Cherokee, Wrangler 모델등의인기로 FCA에서가장수익성이높은브랜드로평가받으며 16년미국시장판매량이 92만 9천대를돌파 - (Fiat) 미국동북부겨울기후에적합한사륜구동모델출시, 구매인센티브확대등소비자공략노력에도불구, 낮은내구성문제해결필요 - (Dodge) 2016년 9월, 승용차모델인 Dodge Dart의북미생산을중단하였으며향후수익성높은모델에집중계획 - (Ram) Promaster 등상용밴판매량증가. 美시장점유율 2.8% 3.0% 대로상승 2018년초신형 RAM-1500 픽업트럭출시로 F-150 등과경쟁계획

19 일본자동차업체미국시장판매동향및실적 ㅇ (Toyota) 17년미국시장판매량 2,434,515대로시장점유율 3위 - (Toyota) Ford와북미자동차시장점유율 2위자리를놓고경쟁중이며우수한품질을기반으로브랜드로열티및다양한차종보유중 * - (Lexus) 프리미엄차량은판매량대비수익성이높은시장으로 ( 전세계자동차시장기준판매량 1/9, 이윤 40% 규모 ), 자동차업체들의경쟁이갈수록치열해지는추세. 2016년 Lexus 판매량은전년대비약 3.9 퍼센트감소했으나시장점유율은 1.9% 대유지중. 2017년미국품질내구성부문에서 (Consumer Reports) 1위를기록했으며하이브리드모델라인을더욱늘릴예정이라고발표 ㅇ (Honda) 17년미국시장판매량 1,641,419대로시장점유율 5위 - (Acura) 경쟁모델대비판매부진중, Lexus, BMW 등경쟁브랜드대비프리미엄브랜드로서의이미지가다소약한편으로, 브랜드이미지확립이관건 - (Honda) 주요에어백공급업체 Takata 의제품결함으로인해미국에서만최소 400 만대의자동차가리콜되었으며영업이익따라 6.5% 감소 (4억달러규모 ). 하지만 Insight, CR-Z 하이브리드등부진모델을퇴출하고주력모델 ( 오디세이등 ) 집중공략 ㅇ (Nissan) 17년미국시장판매량 1,593,464대로시장점유율 6위 - (Infiniti) 미국시장은인피니티의최대규모시장으로, 16년판매량전년대비 4% 상승등호조를보이고있으며시장점유율 0.9% 유지. 일본브랜드임에도비교적낮은내구성 (Reliability) 문제를개선중임 - (Nissan) 세단과크로스오버차량을적절히보유한라인업으로고객만족도와판매량이동시상승하면서 16년시장점유율확대 (7.7% 7.8%). Power 88 비즈니스플랜발표 ( 영업이익 8%, 시장점유율8% ) 독일자동차업체미국시장판매동향및실적 ㅇ (VW) 17년미국시장판매량 625,068대로시장점유율 9위 - (VW) 배기가스조작사건여파로기업가치가대폭하락하였으며미국내디젤자동차모델판매중지등으로 16년판매량전년대비약 7.6% 감소. 2017년도 2016년마찬가지로 Subaru에역전되어 9위기록

20 - (AUDI) 디젤차량비중이적어배기가스조작사건의타격이폭스바겐에비해작은편. 크로스오버모델강세로 16년미국시장내약 4% 의판매량증가를보였으며시장점유율은 1.2% 대로유지ㅇ (Daimler) 17년미국시장판매량 372,240대로시장점유율 10위 - (Daimler) 자율주행차, 플러그인하이브리드, 전기차등차세대차량개발에역량집중 ㅇ (BMW) 17 년미국시장판매량 305,685 대로시장점유율 11 위 - (BMW) 승용차부문에서부진을보였으며 16 년시장점유율은소폭하락 (2.1% 2.0%) 17 년약 137 파운드경량화에성공한신형 5 시리즈출시로 실적강화전망 - (Mini) 16 년시장점유율 0.3% 대유지. 17 년기존모델대비사이즈를늘린 Clubman ( 왜건 ) 과 Countryman ( 크로스오버 ) 신형출시로점유율확대노력중 현대 기아미국시장판매동향및실적 ㅇ 17 년미국시장판매량 1,275,223 대로전년보다부진 - ( 현대 ) 2018 년 1 분기에는 G70 와코나신차, 2 분기에는신형벨로스터와투산 F/L, 3 분기에는신형산타폐투입예정 - ( 기아 ) K3와 K7 제외한모든모델의판매감소세실현 * 2018년 K신차투입일정이 3분기로예정돼있으나미국에서인기있는픽업트럭, SUV 부분에서신모델이없어 2018년에도부진할것으로예상됨 - ( 제네시스 ) 16년제네시스의주요모델 2개 (G80, G90) 를각각미국시장에출시하여시장반응예의주시. 월별 1,000대 ~ 1,500여대수준판매중

21 3. 자동차시장트렌드및전망 저유가지속으로인한미국자동차시장판도변화ㅇ경트럭류 (Light Truck) 판매증가 - 미국시장내경기호조와저유가지속으로연비면에서상대적으로불리한경트럭류 ( 픽업트럭, CUV 등 ) 판매호조, 반대로소형 / 중형승용차등의차종은비중감소추세. - CUV 의미국시장점유율은 2016년 32% 를돌파하여 2022년 40% 도달전망 - 특히 SUVs, 크로스오버등수요급증에따라 OEM U.S의투자행보지속 * ( 17년 Big3, 도요타, 스바루 ) Jeep&Grand Wagoneer, BMW X, Highlander, Ascent 생산공장증설또는재개 < 미국내자동차차종별점유율변화및전망 > ( 단위 : %) 자료원 : Ward s Auto ㅇ저유가지속에따른가솔린자동차의점유율상승중 (2015, 96.4% 2016, 96.8%) - 가솔린자동차연비최적화, 플러그인하이브리드 (PHEV) 진화및전기차성능 개선으로하이브리드점유율하락 - 폭스바겐배기가스조작사건여파로디젤자동차비중감소 동력원 2015 점유율 2016 점유율 증감율 (%p) 가솔린 (Gasoline) 하이브리드 (Hybrid) 전기차 (BEV) 플러그인하이브리드 (PHEV) 디젤 (Diesel)

22 ㅇ연비개선비율감소 - 고유가가유지되던 2012년의경우연간 4% 이상의연비개선을기록하였으나, 2016년신차평균 25.4 갤런당마일에도달하여전년동기대비약 0.4% 개선으로 2008년이래최저수준의상승치기록 <2008~2016 년미국시장내신차평균연비변화와증감률 > ( 단위 : 갤런당마일 (mpg), %) 자료원 : Wards Auto 미국시장자동차정책트렌드 ㅇ미국정부의대체연료차량개발지원정책 - ( 소득세감면 ) 연방정부는하이브리드구매시전기차구매시배터리용량에따라 최소 2,500달러 (4kWh) 에서최대 7,500 달러 (16kWh) 의세금감면혜택제공 * 트럼프정부의소득세감면혜택폐지내지감면가능성상존 < 미국친환경차시장주요모델별소득세감면현황 > 모델명 분류 소득세감면 토요타프리우스 플러그인하이브리드 (PHEV) 2,500 달러 포드 C-Max Energi 플러그인하이브리드 (PHEV) 4,007 달러 쉐보레 Volt (16kWh~18kWh 배터리팩 ) 플러그인하이브리드 (PHEV) 7,500 달러 테슬라모델 S 순수전기차 (EV) 7,500 달러 BMW i3 순수전기차 (EV) 7,500 달러 닛산리프 순수전기차 (EV) 7,500 달러 기아소울 EV 순수전기차 (EV) 7,500 달러 자료원 : Fueleconomy.gov

23 - ( 판매쿼터 ) 캘리포니아를비롯한 11개주는배기가스무배출차량 (ZEV) 관련법제정을통해완성차업체에게 2018 년형부터순수전기차나 PHEV 를 2.0%, HEV는 2.5% 이상판매강제미달성시벌금부과 * 2020년까지 100만대의 ZEV 운행을목표. 2025년까지 150만대목표설정 - ( 정부조달 ) 미국정부는전기차등친환경차보급및인프라확대를위해 2020 년까지정부기관용으로운용중인 65만 5천대차량의 20% 를전기차와플러그인하이브리드차로교체예정 * 최종적으로 2025 년까지정부기관용차량의 30% 를친환경차로교체예정이며충전시설등관련인프라도완비목표 - ( 생산보조 ) 네바다주정부는테슬라사의리노전기차배터리공장설립에약 13억달러세금감면혜택지원 기가팩토리 로불리는공장은세계최대규모이며일본기업파나소닉과의협력으로 17년 3월부터부분생산중전기차의고질적인단점인높은리튬이온배터리가격을대량생산을통해현재의 2/3수준으로절감예상 ㅇ미국정부의대체연료차량관련규제 - ( 연비규제 ) CAFE(Corporate Average Fuel Economy) Standards에따라미국내모든완성차업체들은 25년까지신차평균연비로 54.5 MPG (mile/gallon) 를달성해야하며, 부족분은자동차대당벌금으로납부 * 트럼프정부에서 2025년 CAFE 목표를완화하는방안검토중 <1978~2025 미국정부의승용차 / 경트럭대상연비기준변화예상치 > ( 단위 : MPG) 자료원 : American Council for Energy-efficient Economy

24 <2011~2016 년평균연비목표 > 단위 : 갤런당마일 (MPG) 차종 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 승용차 경트럭 평균 자료원 : Mark Lines - (CO2 배출규제 ) 미환경보호국 (EPA) 은 Clean Air Act 법에근거하여가장엄격한 캘리포니아주규제와유사한수준으로자동차이산화탄소배출량규제중 <2012년 ~2016 년자동차 CO2 배출허용기준 > 단위 : 마일당그램 (g/mile) 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 승용차 경트럭 평균 자료원 : MarkLines < 미국시장주요자동차모델적용 CO2 배출허용기준예시 (2016년형)> CO2 배출 차종 모델명 자동차면적 (sq/ft) 목표 (g/mile) 소형승용차 혼다 Fit 중형승용차 포드 Fusion 대형승용차 크라이슬러 소형 SUV 포드 Escape 중형 CUV 닛산 Murano 미니밴 토요타 Sienna 픽업트럭 쉐보레 Silverado 자료원 : MarkLines - 배출량목표를초과달성한업체에는크레딧제공. 크레딧은적립, 이월, 거래가능 년형이후차량에는더욱엄격한기준을적용, 평균이산화탄소배출량을 2025년기준 163 마일당그램으로감축목표

25 <2017년 ~2025년자동차이산화탄소배출량목표 > 단위 : 마일당그램 (g/mile) 연식 승용차 경트럭 평균 자료원 : Mark Lines - ( 기타배출규제 ) 배기가스규제는 CO2 배출중심으로이루어졌으나, 폭스바겐사태여파 ( 15.9 월 ) 로디젤엔진에서배출되는 NOx 및 NMOG 등환경오염물질에대한규제강화. 기업별평균 NOx, NMOG 배출량을 2017년형기준약 46%, 2025년형기준 81% 까지낮출것을요구 (Tier-2 표준구분 (Bin5) 기준 ) - 美환경보호국 (EPA) 은폭스바겐에벌금을부과 ( 약 180억달러 ) 하는한편타완성차업체의배기가스검사도크게강화. 이로인해상당수완성차업체들의신차출시가 2016년중최소 2-3주에서최대 1달지연되는피해발생

26 ㅇ자율주행차개발관련정부지원정책및규제 - 세계최초자율주행차시험도시 M-City 설립 설립목적 자율주행및커넥티드카기술실험 위치 Ann Arbor, 미시간주 ( 미시간대학교내위치 ) 규모약 4 만평 (32 에이커 ) 설립년도 15.7 월 시설특징 - 사고위험, 시제품손상, 정보노출등의위험이있는공공도로나외부환경과자동차간상호작용관찰이어려운폐쇄형시험장의단점보완 - 차량안정성평가및일반도로주행가능여부판단을위해실제도시와같은주변환경조성 ( 보행자, 지하도, 고속도로, 비포장도로, 원형교차로, 철도, 다리, 공사구간등 ) 설립기관 미시간주정부 * Industry partner : Delphi, Denso, Ford, GM, Honda, Nissan, Toyota, Navistar, Robert Bosch, BMW, Verizon, Qualcomm, Iteris, Econolite, Xerox, LG Electronics, Intel, StateFarm

27 - 미시간주자율주행차시험기지추가설립 : American Center for Mobility 설립목적 자율주행및커넥티드카기술실험 위치 Willow Run Ypsilanti Township, 미시간주 규모약 40 만평 (335 에이커 ) 설립년도 월 투자규모약 8 천만달러 ( 시설이용료미정 ) 시설특징 년 12월부터시험주행시작 - 실제고속도로 (U.S.-12) 가통과하도록설계하여 50mph속도로주행가능 - 동계를포함한연중개방및야간이용가능 - 사이버보안실험을위한해킹시험시설 - M-city와인접 ( 차로 30분이동거리내 ) 한장점활용 설립기관 미시간주정부, MDOT, MEDC, U-M 등

28 [ 참고 ] 미국교통부 (Department of Transportation) 지정 10대자율주행연구시설 1 ( 펜실베니아 ) City of Pittsburgh, where Uber has a fleet of self-driving Ford Fusions, and the Thomas D. Larson Pennsylvania Transportation Institute at Penn State. 2 ( 텍사스 ) Texas Automated Vehicle Proving Ground Partnership, which is expected to include locations in the cities of Austin, Dallas-Ft. Worth-Arlington, Houston, San Antonio and El Paso 3 ( 메릴랜드 ) U.S. Army Aberdeen Test Center, Aberdeen, Md. 4 ( 캘리포니아 ) Contra Costa Transportation Authority & GoMentum Station, Concord, Calif., a "5,000-acre former Navy weapons station, featuring 20 miles of paved roadway," according to the GoMentum website. 5 ( 캘리포니아 ) San Diego Association of Governments, which plans to use San Diego, Calif.-area "roadways in Chula Vista, the South Bay Expressway, and a 20-mile stretch of I-15 between state roads 163 and 78," according to Crain's. 6 ( 아이오와 ) Iowa City Area Development Group, which includes "the nation s largest and most expansive simulated virtual proving ground at the National Advanced Driving Simulator," according to the Iowa Department of Transportation. 7 ( 위스콘신 ) University of Wisconsin-Madison, which is expected to include a site with "400 acres of roadways and crash-testing facilities originally built as a proving ground for American Motors cars and the 4-mile racing circuit at Road America in Plymouth," according to the university. 8 ( 플로리다 ) Central Florida Automated Vehicle Partnership, which, according to the Orlando (Fla.) Weekly, will offer "a new transportation technology testing facility, called SunTrax, on a 400-acre site in Polk County. The Kennedy Space Center will provide a second testing facility 9 ( 노스캐롤라이나 ) North Carolina Turnpike Authority, which will use "North Carolina s I-540 Triangle Expressway toll road," in the greater Raleigh-Durham-Chapel Hill area. 10 ( 미시간 ) American Center for Mobility

29 < 자율주행관련법규 / 규제추진현황 > 년 8 월현재자율주행자동차관련법제정된주는 22 개 ( 자료원 : NCSL) * 애리조나 (AZ) 주, 메사추세츠 (MA), Washington(WA), Wisconsin(WI) 주는주법이 제정되지는않았으나주지사권한으로행정명령 (Executive Order) 공표 < 미국내자율주행자동차관련법안이통과된주 > 자료원 : ncsl.org - ( 연방정부 ) 구글과 GM 등은주별로상이한규제가자율주행차기술개발에장애물로작용하고있다며, 연방차원의획일적인자율주행차관련법제정을촉구. 美도로교통안전국 (NHTSA) 은 16년 9월자율주행차관련가이드라인 (Federal Automated Vehicles Policy)* 공표. 기술발전속도에맞춰매년가이드라인갱신예정 * 4가지범주로구성 : Vehicle performance guidance( 자율주행차설계, 제품개발, 테스트, 운행관련 15가지안전점검조항등 ), Model state policy( 면허증발급등자율주행관련주법제정가이드라인 ), Current regulatory tools( 기존규제적용방안 ), modern regulatory tools( 신규규제도입방안 ) - ( 쟁점사항 ) 자율주행차운전자격증필수여부, 비상상황에서자율주행차운전자의직접운전의무화, 자율주행차사고발생시법적책임귀속자, 무인주행허가여부, 사이버보안, 자율주행차운전자의인정범위 ( 예, 인공지능컴퓨터를운전자로의제할수있는지여부 ) 등이주요쟁점사항으로논의중

30 전기자동차 (Electric Vehicle) 개발현황ㅇ ( 빨라지는전기차시대 ) 2018을기점으로전기차시장이급속하게팽창될것으로전망되며글로벌 OEM 을중심으로시장주도권선점을위해잇달아신규전기차출시예정 * 중국, 인도, 유럽주요국의내연기관차판매중단발표에따라각국의추세에맞춰친환경차 ( 특히전기차 ) 로판매전략전환요인으로분석 <2017년 ~2018년북미시장출시주요전기차모델 > 완성차브랜드명 모델명 출시년도 Chevrolet Bolt EV 2017년 Ford Focus Electric 2018년 Nissan Leaf 2017년 Hyundai/Kia 코나EV/ 니로EV/ 아이오닉 2018년 Tesla Model 년 Audi Quattro 2018년 BMW i3s / i8( 잠정 ) 2018년 자료원 : Mark Lines <2013~2017 년상반기기준주요전기차모델연간생산량변화 > ( 기준 : 대, 순수전기차 (BEV)) 완성차브랜드명모델명 년 2015 년 2016 년 2017년상반기 생산지역 Tesla Model S Model X 24,093 34,481 50,080 50,478 26,888 미국 ,444 25,519 미국 Nissan Leaf 46,678 65,009 43,014 46,712 29,607 일본 / 미국 / 영국 GM Bolt ,381 14,146 미국 BMW i8-3,405 6,911 3, 독일 Mitsubishi i-miev 408 2,021 1, 일본 전체 71, , , ,222 97,303 자료원 : Mark Lines

31 완성차브랜드명 Tesla <2013~2017 상반기미국주요전기차모델연간판매량변화 > 모델명 년 2015 년 2016 년 ( 기준 : 대, 순수전기차 (BEV) 2017 년상반기 Model S 18,650 16,550 26,400 29,156 11,100 Model X ,028 9,100 Nissan Leaf 22,610 30,200 17,269 14,006 7,248 GM Bolt (12 월 ) 7,592 BMW i ,265 1, Mitsubishi i-miev 1, 자료원 : MarkLines 전체 42,289 47,501 46,257 63,457 35,266 ㅇ (Nissan) 주행거리가 84 마일에불과하던 1 세대리프의배터리성능을개선 2016 년형리프의주행거리를 107 마일로향상 약 200 마일의주행거리를보유한 차세대리프를 2017 년출시되었으며가장성공적인전기차모델로평가받음 ㅇ (Tesla) 차세대전기차시장선점을위한움직임 - 테슬라에내장부품을공급하는 Futuris Automotive 는네바다주에 기가팩토리 로불리는대형전기차용리튬배터리생산공장을 2014 년부터건설중이며 2017 년부터생산개시 - Tesla는네바다주배터리생산공장으로가격경쟁력을확보, 2017년배터리가격을현재대비 30% 이상인하해새로운보급형전기차모델 3의가격목표 (3만 5,000달러대 ) 달성계획 - 보급형전기차모델 3는 2017년말출시하였으며발표 1주일내에사전예약건수가 32만대를넘어가는등, 폭발적인소비자반응으로전세계적인전기차대중화에큰기여 [ 참고 ] 테슬라판매라이센스관련논란 - 테슬라는모델 S를주력모델로고급전기차시장선점 (2016 년미국시장판매량 4만 7천대, 시장점유율 1위 ) 보급형시장은닛산 ( 리프 ) 이 1만 4천대를판매, 전기차시장점유율 2위 - 테슬라가판매가 35,000 달러수준의보급형모델신규출시를앞두면서, 보급형모델을생산하는타업체와전미자동차딜러협회의견제로직영판매방식을고집해온테슬라의판매라이센스관련논란이불거지고있음 - 전미자동차딜러협회 (NADA) 등이법적소송제기. 2017년 7월현재텍사스, 유타, 루이지애나, 미시간, 웨스트버지니아, 코네티컷주에서테슬라직영판매가금지된상태 자료원 : 테슬라자동차, 뉴욕타임즈

32 ㅇ (Apple) A123사등전기차배터리제조업체와포드, 테슬라등의엔지니어들을대거영입하였으며 2015년 3월기업활동목적에 < 자동차 > 를추가하면서전기자동차산업진출을공식화. 전기자동차전문개발부서 < 타이탄 > 을신설하였으며 600명이상의직원들을투입, 2021년경미국시장에전기자동차출시계획ㅇ (GM) 2017년배터리납품업체 LG 화학과적극협력, 2017년 238마일의주행거리를보유한 37,500 달러수준의보급형순수전기차모델 Bolt 출시, 2017년 7월판매대수 1,971대, 2017년누적 (1-7월) 판매대수 9,563대를기록하며꾸준한성장세를보이고있음ㅇ (Ford) Focus 전기자동차버전을개선, 100% 충전시간을 3.6시간으로줄였으며 2017 년형에는 30분수준의급속충전옵션을제공, 주행거리를기존 76 마일에서 100마일수준까지향상ㅇ (FCA) Chrysler Pacifica 하이브리드미니밴과 Fiat 500e 두종류의전기차판매중이며 2013년첫출시된 500e는 2016년형부터 1회충전시 84마일까지주행가능ㅇ ( 현대 / 기아 ) 2018년상반기에 242마일 (390km) 까지주행가능한소형 SUV 전기차출시를앞두고있으며, 2021 년까지주행거리 311마일의전기자동차출시계획발표 - ( 현대 ) 2016년하이브리드, 플러그인, 전기차세버전의차세대전기차 Ioniq 미국시장진출. 현대는기존전기차개발에서다소뒤쳐졌다는평가를받았었지만 LG화학과배터리기술합작으로개발된 Ioniq는경쟁모델인 Toyota 프리우스보다높은연비를자랑하며기존경쟁구도를뒤엎을수있을지관심집중 - ( 기아 ) 2016년부터차세대친환경차라인업을현재 4개에서 11개 ( 전기차, 수소연료차, 플러그인, 하이브리드 ) 로확대할 5개년계획발표 업체별자율주행자동차 (Autonomous Car) 개발현황 ㅇ ( 기술적한계 ) 자율주행자동차기술은커넥티드카를넘어자동차업계가궁극적으로지향하는기술이지만 (1) 눈이나빙판길, 우천시주행이불가능하고, (2) 주차시설내주행역시불안정할뿐만아니라, (3) 도로상의일시적인신호장치에대한인지체계역시확립되어있지않는등한계점이많아, 지속적인연구개발을통해 2020 년 ~2025 년상용화를목표로보완중 ㅇ Denso - 일본의메이저자동차부품기업 Denso 는 2015 년부터자율주행을위한레이더와이미지센서기능개발을개시 년경에는업계의자율주행자동차관련기술이완벽한수준에도달할것으로전망

33 ㅇ Google - 업계최초자율주행차개발에착수하였으며, 2014 년부터핸들과페달이존재하지않는자율주행차를개발해옴 년까지미국내상용화목표 - 본사가위치한캘리포니아주에서만실험을진행해온구글은 2015 년텍사스오스틴에새로운시험장을건설, 2016 년에는워싱턴주커크랜드에신규시험장을건설함 < 워싱턴주커크랜드에서자율주행차실험중인구글 > 자료원 : mobilescout - 자율주행차로총 200 만마일의주행실험을수행하였으며 2015 년부터구글직원 12 명이매일자율주행차로출퇴근 - 크라우드소싱 (crowdsourcing) 을통해교통상황을실시간으로공유하는지도개발사인 Waze 를인수하여현재개발중인자율주행차에해당기술적용중 년 2 월, 실험용자율주행차가버스를들이받는사고로관련인공지능에결함이있음을인정 년부터는기존완성차제조기업 FCA 와미시간주에서공동연구개발진행중 ㅇ GM 년부터개발해온 Supercruise* 기능이캐딜락 CT6 신형 (2017 년 ) 에적용되어고속도로에서기초적인수준의자율주행가능 년 5 월에는캘리포니아의자율주행자동차시스템개발전문업체 Cruise 의인수를마무리하고자율주행차개발사업가속화 * 기초적인자율주행단계로, 고속도로주행시운전가가핸들에서손을뗀상태에서자동차선유지, 제동, 속도조절이가능 년초 Uber 에이어미국 2 위규모를차지하고있는라이드쉐어링업체 Lyft 와자율주행차공동개발계획발표, 2017 년출시예정인전기차 Bolt 를자율주행택시로활용계획

34 ㅇ Ford 년까지페달이나핸들이없는차출시계획 년부터 Fusion 하이브리드버전을대상으로한자율주행차실험규모를 3배 (10대 30대 ) 로증가시킴. 2017년에는실험규모 90대로확장 년기존자율주행시스템을개선, 도심과교외환경모두를포함하고업계최초로최신 LiDAR 스캔기술을도입, 눈길에서도자율주행이가능하기위한연구중 년부터 M-City 와미시간주공동으로자율주행차실험을진행중이며, 캘리포니아주에서도 2016년부터실험진행중 < 자율주행실험중인포드차량 > 자료원 : 포드자동차 년 8월, 포드대표 Mark Fields는 2021년까지보급형자율주행차를대량양산하겠다는계획발표하였으며, GM과유사하게라이드쉐어링서비스와혼합하겠다는계획으로창립자헨리포드의첫자동차양산화와같은제2의자동차산업혁명을목표로하고있음 ㅇ FCA 년 8 월, BMW-Intel 자율주행차협력개발사업에동참할계획발표 년 5 월, 구글과자율주행차개발사업협력을주제로발표한바있으며구글에연구용차량 (Pacifica 미니밴 ) 100 대제공및양사의엔지니어를파견하여미시간주에서공동연구를개시하였으며, 2017 년말까지 Pacifica 모델로차량공유서비스를제공할계획 ㅇ Tesla 년현재주력모델인모델 S 에 Autopilot" 기술을도입, 제한적인자율주행이가능 하게하며테슬라의추후자율주행차개발에가능성을열어둠 - 레이더및보행자 / 장애물을인식하는카메라와 360 도의영역을탐지하는울트라 소닉음파탐지기, GPS 와실시간교통정보데이터통합시스템을탑재하여안정적인 자율주행모드를실현

35 - 2016년 6월, 미국내 Autopilot 기능의불완전성으로운전자가처음사망하는사건이발생하면서자율주행기술의안전성에대한큰논란발생ㅇ Audi 년기준약 15년간자율주행차관련기술개발을진행해왔으며, 2015년영화 어벤져스 : 에이지오브울트론 에자율주행차기술을선보이며선두주자로써의면모를보임 - Audi 의자율주행차시제품에는컴퓨터하드웨어및그래픽카드개발기업인엔비디어 (Nvidia) 의그래픽처리장치 (GPU, Graphics Processing Unit) 와 20개의특수응용센서가탑재된것으로알려졌으며, 두기업은지속적으로협력하여더욱정교한자율주행시스템을갖춘무인자동차를수년내출시계획 년출시될차세대 A8 모델에는 Piloted Driving 기술을도입, 첨단센서를통해실시간으로차량주위의환경을모니터하면서시속 60 KM까지자율주행모드로주행이가능할예정 * 해당기술은일반주행상황이아닌교통체증상황에서도적용가능 ㅇ Mercedes Benz - Nokia와협력하여 3차원디지털카드를개발, 기존 S500모델에적용하여실제도로에서약 100km 의자율주행을테스트하는영상공개한바있으며, 실제교통체증구간에서의자율주행에성공하며센서와 3차원디지털카드의정확도, 안전성을입증 년출시한최신형모델 Benz E-Class에는자동차선바꿈, 커브도로에서앞차자동간격유지등제한적인수준의자율주행기능을도입하였음 ㅇ Nissan 년미국항공우주국 (NASA) 와 5년간의공동개발협약을체결하고, 도쿄올림픽이열리는 2020년까지자국내완벽한자율주행차출시및상용화목표 년교통량이많은고속도로 1차선자율주행기술인 PIloted Drive 1.0을적용한 Qashqai 크로스오버차량을유럽에첫출시예정 ㅇ Hyundai / Kia - 현대자동차는 2016년초한국에서제네시스세단의자율주행버전주행실험개시, 기아자동차는 2015 년 12월미국네바다주에서실험을위한고속도로자율주행허가취득 - 기아자동차는 2016년라스베가스국제전자제품박람회 (CES) 에서소울 EV 자율주행차를비롯한첨단자율주행기술을대거선보이고자율주행기반신규브랜드 Drivewise 를일반공개 - 현대 / 기아자동차는 2020년까지부분적인자율주행기술상용화에성공한뒤 2030년경에는완벽한자율주행자동차모드개발완료목표

36 참고자료 주요완성차업체북미생산공장위치및모델 (2017 년 3 월기준 ) 업체국가주도시주요생산모델 Michigan Hamtramck Chevrolet Volt, Malibu, Impala, Cadillac ELR, CT6, CT6 PHEV GM (18) Ford (12) 미국 (12) 캐나다 (3) 멕시코 (3) 미국 (9) Michigan Flint Truck Chevrolet Silverado, GMC Sierra Michigan Michigan Michigan Lansing - Delta Lansing Grand River Orion Ohio Lordstown Chevrolet Cruze GMC Acadia, Buick Enclave, Chevrolet Traverse Cadillac CTS Sedan, Coupe, Station wagon, ATS Buick Verano, Chevrolet Sonic, Bolt EV Indiana Fort Wayne Chevrolet Silverado, GMC Sierra Missouri Wentzville Chevrolet Express, Colorado, GMC Savana, Canyon Virginia Fairfax Chevrolet Malibu, Buick Lacrosse Kentucky Bowling Green Chevrolet Corvette, Tennessee Virginia Ontario Ontario Coahulia Silao San Luis Potosi Illinois Michigan Spring Hill Arlington Ingersoll Oshawa1 Oshawa2 Ramos Arizpe Silao San Luis Potosi Chicago Dearborn Truck Chevrolet Equinox, Cadillac SRX, XT5, GMC Acadia Cadillac Escalade, Chevrolet Tahoe, Suburban, GMC Yukon Chervrolet Equinox, GMC Terrain Chevrolet Impala, Equinox, Buick Regal, Cadillac XTS Cadillac SRX, Chevrolet Sonic, Chevrolet Captiva Sport, Equinox Chevrolet Avalanche, Cadillac Escalade, GMC Sierra crew cab Chevrolet Aveo Ford Explorer, Taurus; Lincoln MKS, Police Interceptor Ford F

37 Michigan Flat Rock Ford Mustang, Fusion Missouri Kansas City 1 Ford F-150 Missouri Kansas City 2 Ford Transit Kentucky Louisville Ford Escape, Lincoln MKC 캐나다 (1) Kentucky Michigan Kentucky Truck Michigan Assembly (Wayne) Ohio Avon Lake Ontario Oakville Ford F-Series Super Duty, Expedition, Lincoln Navigator Ford Focus, Focus Electric, Focus ST, C-max hybrid, energi Ford Econoline E-series, F-650, F-750 Ford Edge, Flex; Lincoln MKX, MKT 멕시코 (2) Izcalli Cuautitian Ford Fiesta Sonora Hermosillo Ford Fusion, Lincoln MKZ Michigan Sterling Heights Ram 1500 미국 (7) Michigan Michigan Illinois Detroit (Conner ) Detroit (Jefferson North) Belvidere Dodge Viper SRT/GTS Ohio Toledo North Jeep Cherokee Ohio Toledo South Jeep Wrangler Jeep Grand Cherokee, Dodge Durango Jeep Compass, Patriot, Cherokee RAM 1500 FCA (11) Michigan Warren 캐나다 (2) Ontario Ontario Brampton Windsor Chrysler 300, Dodge Charger, Challenger Dodge Grand Caravan; Ram commercial van, Lancia Voyager New Gen. Chrysler Pacifica 멕시코 (2) Coahuila Mexico Saltillo Truck Toluca Ram 1500, Ram 2500/3500, Ram Mega Cab, Ram 4500/5500 Dodge Journey; Fiat 500, Freemont

38 Toyota (7) 미국 (4) 캐나다 (2) Mississippi Blue Springs Toyota Corolla Kentucky Indiana Georgetown Princeton Toyota Avalon, Toyota Camry, Lexs ES Toyota Sienna, Highlander, Toyota Sequoia, Highlander Hybrid Texas San Antonio Toyota Tacoma, Tundra Ontario Ontario Cambridge Woodstock Toyota Corolla, Matrix, Toyota Lexus RX350 Toyota RAV4, RAV4 EV, 북미시장용트럭 ( 클래스 4~7) 멕시코 (1) Baja California Tijuana Toyota Tacoma Nissan (5) 미국 (2) 멕시코 (3) Mississippi Tennessee Aguascalient es Canton Smyrna Aguascalientes 1 Aguascalientes 2 Nissan Altima sedan, Nissan Armada, Frontier, Murano Titan Nissan Altima sedan, hybrid, Leaf, Maxima, Infiniti QX60 gas/hybrid; Nissan Pathfinder gas/hybrid, Rogue Nissan March/Micra, Sentra, Tiide, Versa, Versa Note Nissan Sentra Morelos Cuernavaca Nissan Versa Ohio East Liberty Acrura RDX, Honda CR-V, Acura MDX Honda (9) 미국 (5) Indiana Alabama Ohio Greensburg Lincoln Marysville Acura ILX, Honda Civic, Civic GX, Honda CR-V Honda Odyssey, Pilot, MDX, Ridgeline, Acura MDX Acura TLX, Honda Accord, Accord Hybrid, Acura NSX Acura NSX Ohio Marysville PMC Alliston1 Honda Civic 캐나다 (2) Ontario Alliston2 Honda CR-V

39 현대 (1) 기아 (2) BMW (1) Daimler (2) Volkswa gen (3) 멕시코 (2) 미국 (1) 미국 (1) 멕시코 (1) 미국 (1) 미국 (2) 미국 (1) 멕시코 (2) 자료원 : MarkLines Guanajuato Celaya Honda Fit Jalisco El Salto Honda CR-V Alabama Georgia Nuevo Leon South Carolina South Carolina Alabama Tennessee Puebla Montgomery West Point Monterrey Spartanburg North Charleston Vance Chattanooga Puebla Hyundai Elanta, Sonata, Santa Fe Kia Optima, Sorento Kia Forte, Rio X5 M, X5 Sports Activity Vehicle, X5 xdrive35d, X6 M, X6 Sports Activity Coupe, X6 Mercedes-Benz Metris and Sprinter; Freightliner Sprinter Mercedes-Benz M-Class GL-Class (2006-), R-Class ( ), C-Class (2014-), GLE Coupe (2015-) VW Passat (2011-), Atlas (2017-) VW Jetta, Jetta Hybrid (2012-), Golf Estate, Golf (2014-), New Beetle (2011-), Beetle Cabriolet / Beetle Convertible (for U.S.); Tiguan (2017-) Medium, heavy-duty trucks Puebla San Jose Chiapa Audi Q5 (2016-)

40 2015~17 년상반기주요차종별미국내연간판매량통계및순위 1. 픽업트럭 (Pickup Truck) 순위 모델명 2015 년판매량 2016 년판매량 ( 변화율 ) 2017 년상반기판매량 1 Ford F-Series 780, ,799 (5.2%) 429,860 2 Chevrolet Silverado 600, ,876 (-4.3%) 262,940 3 Ram P/U 451, ,418 (8.7%) 250,443 4 GMC Sierra 224, ,680 (-1.1%) 99,153 5 Toyota Tacoma 179, ,631 (6.7%) 94,596 6 Toyota Tundra 118, ,489 (-2.9%) 53,652 7 Chevrolet Colorado 84, ,725 (28.8%) 50,301 8 Nissan Frontier 62,817 86,926 (38.4%) 37,813 9 Nissan TItan 12,140 21,880 (80.2%) 24, Honda Ridgeline ,667 (4451%) 18, GMC Canyon 30,077 37,449 (24.5%) 14, Chevrolet Avalanche 8 N/A -N/A 13 Cadillac Escalade EXT 2 N/A -N/A 자료원 : Automakers & ANDC

41 2. SUV (Sport Utility Vehicle) / CUV (Crossover Utility Vehicle) 통합 순위 모델명 2015 년판매량 2016 년판매량 ( 변화율 ) 2017 년상반기판매량 1 Nissan Rogue 287, ,904 (14.90%) 195,689 2 Honda CR-V 345, ,335 (3.40%) 187,256 3 Toyota RAV4 315, ,154 (11.60%) 184,766 4 Ford Escape 306, ,096 (0.20%) 156,956 5 Ford Explorer 249, ,507 (-0.30%) 135,551 6 Chevrolet Equinox 277, ,195 (-12.80%) 133,454 7 Jeep Grand Cherokee 196, ,273 (8.10%) 116,379 8 Toyota Highlander 158, ,379 (20.40%) 99,975 9 Jeep Wrangler 202, ,774 (-5.20%) 98, Subaru Forester 175, ,593 (1.90%) 87, Subaru Outback 152, ,898 (20.10%) 86, Jeep Cherokee 220, ,736 (-9.50%) 81, Ford Edge 124, ,588 (8.40%) 71, Toyota 4Runner 97, ,970 (15.40%) 63, Hyundai Santa Fe 118, ,257 (11.10%) 60, Mazda CX-5 11, ,235 (0.70%) 57, Chevrolet Traverse 119, ,701 (-2.70%) 56, Dodge Journey 108, ,759 (-1.20%) 56, Honda Pilot 136, ,772 (-11.30%) 54, Kia Sorento 116, ,733 (-1.30%) 50, Lexus RX 100, ,435 (8.80%) 46, Chevrolet Tahoe 88, ,306 (16.90%) 45, Subaru Crosstrek 88,927 95,677 (7.60%) 43, Jeep Patriot 121, ,926 (0.50%) 30,849 자료원 : Automakers & ANDC

42 3. 전체승용차 (Car) 기준 순위 모델명 2015 년판매량 2016 년판매량 ( 변화율 ) 2017 년상반기판매량 1 Toyota Camry 429, ,618 (-9.50%) 176,897 2 Toyota Corolla 368, ,210 (2.70%) Honda Civic 335, ,927 (9.40%) 175,763 4 Honda Accord 355, ,225 (-2.90%) 160,091 5 Nissan Altima 333, ,380 (-7.80%) 146,284 6 Ford Fusion 300, ,840 (-11.40%) 107,225 7 Chevrolet Malibu 194, ,881 (16.90%) 83,899 8 Nissan Sentra 203, ,709 (5.50%) 112,574 9 Hyundai Elantra 241, ,319 (-13.80%) 100, Hyundai Sonata 213, ,416 (-6.50%) 76, Chevrolet Cruze 226, ,876 (-16.60%) 105, Ford Focus 202, ,789 (-16.60%) 82, Kia Soul 147, ,768 (-0.90%) 53, Nissan Versa 144, ,214 (-8.50%) 56, Kia Optima 159, ,203 (-22.10%) 59, Volkswagen Jetta 131, ,107 (-7.60%) 55, Ford Mustang 122, ,932 (-13.40%) 44, Kia Forte 78, ,292 (30.90%) 58, Toyota Prius 118, ,340 (-14.10%) 55, Chevrolet Impala 116,825 97,006 (-17.00%) 31, Mazda 3 107,884 95,567 (-11.40%) 39, Dodge Charger 96,633 95,437 (-1.20%) 43, Subaru Impreza 100,519 88,517 (-11.90%) 43, Hyundai Accent 61,486 79,766 (24.90%) 32, Mercedes-Benz C-Class 자료원 : Automakers & ANDC 86,080 77,167 (-10.40%) 42,

43 4. 럭셔리차량 (Luxury Vehicle) 기준 순위 모델명 2015 년판매량 2016 년판매량 ( 변화율 ) 2017 년상반기판매량 1 Lexus RX 100, ,435 (8.80%) 46,737 2 Mercedes-Benz C-Class 86,080 77,167 (-10.40%) 42,552 3 BMW 3-Series 94,540 70,458 (-25.50%) 27,707 4 Acura MDX 58,208 55,495 (-4.70%) 23,555 5 Mercedes-Benz GLE-Class & M-Class 53,217 51,791 (-2.70%) 26,825 6 Lexus NX 43,764 54,884 (25.40%) 26,023 7 Audi Q5 52,006 49,550 (-4.70%) 25,747 8 Acura RDX 51,026 52,361 (2.60%) 25,269 9 Mercedes-Benz E-Class & CLS-Class 55,888 50,896 (-8.90%) 24, BMW X3 31,924 44,196 (38.40%) 24, BMW X5 54,997 47,641 (-13.40%) 24, Lexus ES 64,969 58,299 (-10.30%) 21, Mercedes-Benz GLC-Class & GLK-Class 27,902 47,872 (71.60%) 19, Infiniti Q50 43,874 44,007 (0.30%) 19, Infiniti QX60 41,770 42,120 (0.80%) 18,279 자료원 : Automakers & ANDC